Salesforce'da başka bir kullanıcı olarak nasıl giriş yapılır?

Sistemin tuhaflığı, Salesforce girişinden sonra geniş bir işlevselliğe sahip olmanıza izin vermesidir:...

Salesforce'daki potansiyel müşteriler, işinize ilgi gösteren potansiyel müşterilerinizdir, ancak şimdiye kadar sadece ilgi aşamasında olabilirler. Örneğin, bunlar kişilerini bırakan kişilerdir (telefon numarası, e -posta vb.)....

Satış ekibi'de bir müşteri hesabı oluşturmak, hesap sekmesi> yeni olan ve hesap detaylarını doldurarak kolayca yapılabilir....

SalesForce hesabında oturum açmak için SalesForce platform web sitesinin ana sayfasına giderek, SalesForce panellerine erişmek ve sonunda şirketinizin özel etki alanına erişmek için karşılık gelen SalesForce hesapları oluşturduktan sonra başlayın....

SalesForce'deki hesaplar nasıl birleştirilir? Bazı durumlarda, özellikle bazı verilerin temizlenmesi sırasında bir SalesForce birleştirme hesapları işlemi gerçekleştirilmesi gerekebilir ve kaydedilen farklı SalesForce hesaplarının gerçekte aynı hesabı temsil ettiği, ancak bir yanlış girilen karakter gibi bir SalesForce gibi biraz farklı veriler bulunduğunu fark etmek gerekebilir. birleştirme hesabı işlemi gerekli hale gelir. Ayrıca, birkaç müşteri bir araya geldiğinde veya eski bir hesap şirketi terk ettiğinde ve başka bir hesaba transfer edildiğinde, SalesForce'deki her iki hesabı birleştirmek gerekebilir....

Kullanıcılarınıza SalesForce classic'ten Lightning'e SalesForce arabirimi üzerinden geçiş yapmalarını teklif etmeden önce SalesForce classic'ten Lightning'e geçmeyi düşünmelisiniz.

Kullanıcılarınıza SalesForce classic'ten Lightning'e SalesForce arabirimi üzerinden geçiş yapmalarını teklif etmeden önce SalesForce classic'ten Lightning'e geçmeyi düşünmelisiniz....

SalesForce'deki irtibatlar nasıl birleştirilir? Bir hesaptaki kişileri birleştirmek yalnızca SalesForce Classic'te gerçekleştirilebilir ve oldukça basit bir işlemdir. SalesForce'daki kişileri, kayıtlı kişilerde biraz fazlalık kazabilecek veri temizleme gibi işlemler sırasında birleştirmek özellikle yararlı olacaktır. Bir SalesForce birleştirme kişileri işlemi, farklı kayıtlar arasında doğru olanı seçerek kopyalanabilecek verileri temizlemeye izin verir. Mümkün olan en yüksek veri doğruluğunu sağlamak için SalesForce Classic'te kişileri nasıl birleştireceğinize bakınız....

Kişileri SalesForce'dan dışa aktarmak, dışa aktarılacak kişileri içeren bir rapor oluşturarak ve bu raporu SalesForce'dan Excel'e veya başka bir kullanılabilir dışa aktarma biçimine aktararak oldukça kolay bir işlemdir. Bu süreç, örneğin rapor vermede olduğu gibi SalesForce'dan Excel'e veri aktarmaya oldukça benzer.

Kişileri SalesForce'dan dışa aktarmak, dışa aktarılacak kişileri içeren bir rapor oluşturarak ve bu raporu SalesForce'dan Excel'e veya başka bir kullanılabilir dışa aktarma biçimine aktararak oldukça kolay bir işlemdir. Bu süreç, örneğin rapor vermede olduğu gibi SalesForce'dan Excel'e veri aktarmaya oldukça benzer....