Seksyon ng Salesforce.

Ang artikulo ay nagsasabi tungkol sa kung ano ang Salesforce, kung paano lumikha ng mga layout sa sistemang ito, at kung paano ang lahat ng ito ay makakatulong sa paggawa ng negosyo.

Seksyon ng Salesforce.

Bago magpatuloy sa pagsasaalang-alang ng mga seksyon ng programang ito, kailangan mong maunawaan kung ano ang lahat ng ito, at kung ano ang ginagamit nito. At dapat itong pansinin agad na magtrabaho sa programa, kailangan mong maging mahusay sa Ingles, dahil ang programa at lahat ng magagamit na mga serbisyo ay nasa Ingles.

Ang mga posisyon ng Salesforce mismo bilang isang platform na nagbibigay -daan sa mga customer upang makamit ang maximum na tagumpay at partikular na idinisenyo para sa mga gawain ng mga benta, serbisyo, marketing, pagsusuri at komunikasyon sa iyong mga customer.

Ang Salesforce ay nilikha ng isang Amerikanong kumpanya upang gawing simple ang pamamahala ng relasyon ng customer at higit pa:

• Ito ay maginhawa upang mapanatili ang isang database ng mga customer sa pamamagitan ng pangalan, na may mga contact;
• Pamamahala ng Deal - lahat ng bagay tungkol sa mga order, benta, pagbabayad;
• Maginhawang pamamahala ng dokumento ng samahan.

Ang pangunahing gawain ng sistemang ito ay, una, ito ay isang malaking network ng data ng multi-user, at pangalawa, na may maliit na papeles sa kumpanya hangga't maaari.

Kung pinag-uusapan natin ang mga seksyon ng Salesforce, maaaring may sampung sa kanila sa isang pahina, bukod dito, ang seksyon na ito ay mae-edit - maaari mong piliin lamang kung ano ang kinakailangan.

Ang unang pindutan ay tahanan. May isang home table sa anumang platform. Ang susunod na pindutan ng seksyon, magdaldalan. Ang pindutan na ito ay naglalaman ng iba't ibang mga mail at notification para sa mga customer at empleyado ng kumpanya. Dagdag pa, ayon sa pamantayan, ang pindutan ng Mga Contact ay matatagpuan, gamit ito maaari mo ring mahanap ang parehong mga empleyado at mga customer. Ang susunod na dalawang mga pindutan ay mga account at humahantong. Susunod ay ang mga pindutan ng mga pagkakataon at mga kaso. Susunod ay isang napakahalagang seksyon na Mga Ulat. Pagkatapos nito, mayroong isang seksyon para sa Mga Dashboard, Mga File at Mga Gawain.

Paano lumikha ng layout ng pahina sa Lightning Salesforce?

Sa pangkalahatan, mayroong tatlong mga pagpipilian na magagamit sa Salesforce upang lumikha ng pinakamahusay na layout ng benta ng lakas. Ang Salesforce Basic ay ang pangunahing dokumento.

Ang layout na ito ay napakadaling gamitin - pagtingin at pag-edit ng mga dokumento. Upang lumikha ng isang bagong dokumento, kailangan mong pindutin lamang ang ilang mga pindutan - lumikha ng isang dokumento, i-save ito at, kung kinakailangan, maglakip ng mga file. Sa estilo na ito, maraming mga function ay hindi magagamit, dahil ipinatupad ang mga ito sa kasunod na mga update.

Ang susunod na mode ay Extended Document. Sa estilo ng pahinang ito, maaari mo na tukuyin ang mga tukoy na tatanggap, magdagdag ng isang pangalan ng dokumento, pati na rin ang pagpili ng iba't ibang mga parameter, pati na rin ang mga file ng pag-attach, at ang aktwal na pagpapadala mismo. Ang pinalawak na estilo ng dokumento ay karaniwang ginagamit para sa mga attachment.

Ang estilo na interesado kami ay tinatawag na default, o kidlat. Ang layout na ito ay kasalukuyang may dalawang limitasyon: wala itong hanay ng mga patlang; Maaari kang mag-upload ng mga dokumento hanggang sa 700 KB, habang nasa estilo ng Extended Document maaari kang mag-upload ng mga dokumento hanggang sa 1.7 MB.

Ano ang pinakamahusay na mga layout sa Salesforce?

Sa katunayan, ang bawat isa sa mga layout na magagamit sa programang ito ay may sariling mga pros. Mga Pinakamahusay na Kasanayan sa Mga Pinakamahusay na Kasanayan sa Sales - Ang dalawang pangunahing layout na ginagamit ng mga gumagamit ay kadalasang ang default na layout at ang advanced na layout ng dokumento. Tulad ng nabanggit sa itaas, mayroon lamang dalawang limitasyon sa default na layout, at ganap na binabayaran sila ng mga advanced na layout ng dokumento, na may kapaki-pakinabang na mga tampok tulad ng pagtukoy ng mga tukoy na tatanggap at maraming iba pang mga kinakailangang tampok.

Batay sa mga ito, ito ay lumiliko out na ang pinakamahusay na layout sa Salesforce ay ilaw, dahil ito ay may hindi bababa sa mga paghihigpit at ang pinaka-magagamit na mga function.

Ano ang mga pinakamahusay na kasanayan para sa mga layout ng pahina ng Salesforce?

Isa sa mga kagiliw-giliw na gawi ng layout ng pahina sa Salesforce ay read-only. Upang lumikha ng naturang layout, kailangan mong sundin ang mga tagubilin sa ibaba:

1. Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang read-only na layout ng pahina. Ang bentahe ng function na ito ay ang user ay hindi nakikita na ang mga patlang sa layout ay hindi mae-edit.
2. Pagkatapos nito, maaari kang lumikha ng isang espesyal na panuntunan sa pagpapatunay na nagbabawal sa pag-edit ng rekord.

Gayunpaman, ang mga layout na ito ay may mga disadvantages, halimbawa, para sa pangalawang paraan, ang kawalan ay ang gumagamit, hindi agad nakikita na hindi niya mai-edit, pumupuno sa mga patlang na kailangan niya upang punan, at lamang sa dulo, sa pamamagitan ng pag-click sa Ang I-save na pindutan, nakikita ang isang error para sa pagbabawal sa pag-edit.

Ano ang mga hakbang upang lumikha ng layout ng pahina ng kidlat?

Upang magamit ang layout ng pahinang ito, kailangan mong i-reset ito, pati na rin i-reset ang mga pindutan ng dokumento. Paano gawin ito ay ipinapakita sa mga tagubilin sa ibaba.

• Piliin ang Mga Pagpipilian, pagkatapos ay Mga Tool sa Platform, pagkatapos Mga Bagay at Mga Patlang , at pagkatapos ay Object Manager .
• Susunod, mag-click sa label na Dokumento.
• Sa kaliwang pane, i-click ang mga layout ng pahina.
• Pagkatapos nito, i-click ang Magtalaga ng layout ng pahina, at pagkatapos ay baguhin ang takdang-aralin.
• Sa pamamagitan ng pag-click sa heading na layout ng pahina, isang listahan ay binuksan kung saan maaari mong piliin ang kinakailangang profile.
• Mula sa listahan na bubukas, piliin ang Propesyonal na Layout ng Dokumento, at pagkatapos ay i-click ang pindutang I-save.

Pag-customize ng mga pindutan ng Lightning Page: isang gabay na hakbang-hakbang

Mayroong 12 puntos sa manwal na ito, pagkatapos makumpleto kung aling setting ng mga pindutan sa layout na ito ay matagumpay na makumpleto.

1. Piliin ang Mga Pagpipilian, pagkatapos ay Mga Tool sa Platform, pagkatapos ay Mga Bagay at Mga Patlang, at pagkatapos ay Object Manager.
2. Susunod, piliin ang label na Dokumento.
3. Sa kaliwang pane, i-click ang Mga Pindutan, Mga Link at Mga Pagkilos.
4. Para sa pindutang Lumikha, piliin ang menu ng pagkilos at hanapin ang pindutang I-edit doon.
5. Susunod, kailangan mong piliin ang parameter na VisualForce, at agad na piliin ang Editor ng Kasunduan mula sa drop-down na listahan.
6. I-save.
7. Tulad ng hakbang # 5, i-click ang menu ng pagkilos para sa pindutang I-edit at piliin ang I-edit.
8. I-on muli ang parameter na VisualForce, i-click ang pindutang Agreement Editor sa drop-down na listahan.
9. I-save.
10. I-click ang menu ng pagkilos para sa pindutan ng Tingnan at piliin ang I-edit.
11. Gayundin, tulad ng sa mga nakaraang hakbang, mag-click sa Visujforce Page at piliin ang Editor ng Kasunduan mula sa drop-down na listahan.
12. I-save.

Saleforce-sfsection.

Ang kumpanyang ito ay nagpapatakbo batay sa mga teknolohiya ng ulap, at para sa kaginhawaan nito ay napakapopular sa mga malalaking kumpanya sa merkado.

Ang lahat ng inaalok ng Salesforce ay pinagsama sa mga grupo batay sa mga lugar ng pagganap. Kaya, maaari naming i-highlight ang ulap ng mga benta, na nilikha upang i-automate ang mga benta na ito, pati na rin upang pamahalaan ang mga relasyon ng customer. Mayroon ding pagpipilian para sa tinatawag na maliit na negosyo, katulad para sa isang kumpanya na gumagamit ng mas kaunti sa limang tao.

Madalas Na Nagtanong

Paano mapapabuti ng pagpapasadya ng mga seksyon sa Salesforce ang karanasan ng gumagamit at pamamahala ng data?

Pinapayagan ang mga seksyon ng pagpapasadya para sa isang mas organisado at mahusay na interface, na ginagawang mas madali para sa mga gumagamit na mag -navigate at pamahalaan ang data na nauugnay sa kanilang mga tungkulin.