ส่วน Salesforce

บทความบอกเกี่ยวกับสิ่งที่ Salesforce คือวิธีการสร้างเลย์เอาต์ในระบบนี้และวิธีการทั้งหมดนี้สามารถช่วยในการทำธุรกิจได้อย่างไร

ส่วน Salesforce

ก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาจากส่วนของโปรแกรมนี้คุณต้องเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวกับและสิ่งที่ใช้สำหรับ และควรสังเกตทันทีว่าการทำงานในโปรแกรมคุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากโปรแกรมและบริการที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

Salesforce วางตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จสูงสุดและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านการขายบริการการตลาดการวิเคราะห์และการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ

Salesforce ถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท อเมริกันเพื่อให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าง่ายขึ้นและอื่น ๆ :

• มันสะดวกมากในการรักษาฐานข้อมูลของลูกค้าด้วยชื่อพร้อมผู้ติดต่อ
• การจัดการจัดการ - ทุกอย่างเกี่ยวกับคำสั่งซื้อการขายการชำระเงิน
• การจัดการเอกสารที่สะดวกขององค์กร

งานหลักของระบบนี้คือตอนแรกมันเป็นเครือข่ายข้อมูลผู้ใช้หลายคนขนาดใหญ่และประการที่สองที่มีเอกสารน้อยใน บริษัท เท่าที่จะเป็นไปได้

หากเราพูดถึงส่วน Salesforce นั้นอาจมีสิบของพวกเขาในหน้ายิ่งไปกว่านั้นส่วนนี้สามารถแก้ไขได้ - คุณสามารถเลือกสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

ปุ่มแรกคือบ้าน มีโต๊ะในบ้านบนแพลตฟอร์มใด ๆ ปุ่มส่วนถัดไป Chatter. ปุ่มนี้มีการส่งจดหมายและการแจ้งเตือนที่หลากหลายสำหรับลูกค้าและพนักงานของ บริษัท นอกจากนี้ตามมาตรฐานปุ่มติดต่อตั้งอยู่คุณยังสามารถหาทั้งพนักงานและลูกค้า ปุ่มสองปุ่มถัดไปคือบัญชีและโอกาสในการขาย ถัดไปคือปุ่ม โอกาส และ กรณี ถัดไปมาส่วนที่สำคัญมาก รายงาน หลังจากนั้นมีส่วนสำหรับ แดชบอร์ด, ไฟล์ และ ภารกิจ

วิธีการสร้างเค้าโครงหน้าใน Salesforce Lightning?

โดยทั่วไปมีสามตัวเลือกใน Salesforce เพื่อสร้างรูปแบบการขายที่ดีที่สุด Salesforce Basic คือ เอกสารพื้นฐาน

เลย์เอาต์นี้ใช้งานง่ายมาก - ดูและแก้ไขเอกสาร ในการสร้างเอกสารใหม่คุณต้องกดปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่ม - สร้างเอกสารบันทึกและหากจำเป็นให้แนบไฟล์ ในสไตล์นี้ฟังก์ชั่นจำนวนมากไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมีการใช้งานในการอัปเดตที่ตามมา

โหมดถัดไปคือ เอกสารเพิ่มเติม ในรูปแบบของหน้านี้คุณสามารถกำหนดผู้รับเฉพาะให้เพิ่มชื่อเอกสารรวมถึงตัวเลือกของพารามิเตอร์ต่าง ๆ รวมถึงการแนบไฟล์และการส่งที่เกิดขึ้นจริง สไตล์เอกสารเพิ่มเติมมักใช้สำหรับไฟล์แนบ

สไตล์ที่เราสนใจเรียกว่าค่าเริ่มต้นหรือฟ้าผ่า เลย์เอาต์นี้มีสองข้อ จำกัด : ไม่มีชุดของเขตข้อมูล คุณสามารถอัปโหลดเอกสารได้ถึง 700 KB ในขณะที่สไตล์ เอกสารเพิ่มเติม คุณสามารถอัปโหลดเอกสารได้ถึง 1.7 MB

เลย์เอาต์ที่ดีที่สุดใน Salesforce คืออะไร?

ในความเป็นจริงแต่ละเค้าโครงที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้มีข้อดีของตัวเอง รูปแบบการขายหน้าการขายที่ดีที่สุด - เลย์เอาต์หลักสองเลย์เอาต์ที่ผู้ใช้ใช้บ่อยที่สุดคือเลย์เอาต์เริ่มต้นและเค้าโครงเอกสารขั้นสูง ดังกล่าวข้างต้นมีเพียงสองข้อ จำกัด ในเลย์เอาต์เริ่มต้นเท่านั้นและได้รับการชดเชยอย่างเต็มที่จากเลย์เอาต์เอกสารขั้นสูงซึ่งมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์เช่นการกำหนดผู้รับเฉพาะและคุณสมบัติที่จำเป็นอื่น ๆ อีกมากมาย

จากนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ปรากฎว่าเลย์เอาต์ที่ดีที่สุดใน Salesforce คือแสงสว่างเนื่องจากมีข้อ จำกัด น้อยที่สุดและฟังก์ชั่นที่มีอยู่มากที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเลย์เอาต์หน้า Salesforce คืออะไร?

หนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจของรูปแบบหน้าใน Salesforce เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ในการสร้างเค้าโครงดังกล่าวคุณต้องทำตามคำแนะนำด้านล่าง:

1. เริ่มต้นด้วยการสร้างเค้าโครงหน้าแบบอ่านอย่างเดียว ข้อดีของฟังก์ชั่นนี้คือผู้ใช้ไม่เห็นว่าฟิลด์ในเค้าโครงไม่สามารถแก้ไขได้
2. หลังจากนั้นคุณสามารถสร้างกฎการตรวจสอบความถูกต้องพิเศษที่ห้ามการแก้ไขบันทึก

อย่างไรก็ตามเลย์เอาต์เหล่านี้มีข้อเสียเช่นสำหรับวิธีที่สองข้อเสียคือผู้ใช้ไม่เห็นทันทีว่าเขาไม่สามารถแก้ไขเติมในฟิลด์ที่เขาต้องการเติมและเมื่อสิ้นสุดเท่านั้นโดยคลิกที่ ปุ่ม บันทึก เห็นข้อผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาการตัดต่อ

ขั้นตอนในการสร้างเค้าโครงหน้าฟ้าผ่าคืออะไร?

ในการใช้เค้าโครงหน้านี้คุณต้องรีเซ็ตเช่นเดียวกับการรีเซ็ตปุ่มเอกสาร วิธีการทำเช่นนี้จะแสดงในคำแนะนำด้านล่าง

• เลือก ตัวเลือก จากนั้น เครื่องมือแพลตฟอร์มจากนั้น วัตถุและฟิลด์ จากนั้น Object Manager
• ถัดไปคลิกที่ฉลาก เอกสาร
• ในบานหน้าต่างด้านซ้ายคลิกเค้าโครงหน้า
• หลังจากนั้นคลิก กำหนดเค้าโครงหน้า จากนั้น เปลี่ยนการกำหนด
• เมื่อคลิกที่หัวข้อ เค้าโครงหน้า รายการจะเปิดอยู่ที่คุณสามารถเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการ
• จากรายการที่เปิดขึ้นให้เลือก เค้าโครงเอกสารระดับมืออาชีพ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

การปรับแต่งปุ่มหน้า Lightning: คู่มือทีละขั้นตอน

คู่มือนี้มี 12 คะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าปุ่มในเลย์เอาต์นี้จะเสร็จสมบูรณ์

1. เลือก ตัวเลือก จากนั้น เครื่องมือแพลตฟอร์ม จากนั้น วัตถุและฟิลด์ จากนั้น ตัวจัดการวัตถุ จากนั้น
2. ถัดไปเลือกป้ายกำกับ เอกสาร
3. บนบานหน้าต่างด้านซ้ายคลิก ปุ่มลิงค์และการกระทำ
4. สำหรับปุ่ม สร้าง ให้เลือกเมนูการกระทำและค้นหาปุ่ม แก้ไข ที่นั่น
5. ต่อไปคุณต้องเลือกพารามิเตอร์ VisualForce Page และเลือก ตัวแก้ไขข้อตกลง ทันทีจากรายการแบบเลื่อนลง
6. บันทึก
7. ในขั้นตอนที่ # 5 คลิกเมนูการกระทำสำหรับปุ่ม แก้ไข และเลือก แก้ไข
8. เปิดพารามิเตอร์ VisualForce Page อีกครั้งให้คลิกปุ่ม แก้ไขข้อตกลง ในรายการแบบเลื่อนลง
9. บันทึก
10. คลิกเมนูการกระทำสำหรับปุ่มดูและเลือกแก้ไข
11. เช่นเดียวกับในขั้นตอนก่อนหน้านี้คลิกที่ หน้า VisualForce และเลือก ตัวแก้ไขข้อตกลง จากรายการแบบหล่นลง
12. บันทึก

Saleforce-Sfsection

บริษัท นี้ดำเนินงานบนพื้นฐานของเทคโนโลยีคลาวด์และเพื่อความสะดวกของมันเป็นที่นิยมมากในหมู่ บริษัท ขนาดใหญ่ในตลาด

ทุกสิ่งที่ Salesforce มีการเสนอได้ถูกรวมเข้ากับกลุ่มตามพื้นที่ทำงาน ดังนั้นเราสามารถเน้น เมฆแห่งการขาย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้การขายเหล่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เรียกว่านั่นคือสำหรับ บริษัท ที่มีพนักงานน้อยกว่าห้าคน

คำถามที่พบบ่อย

การปรับแต่งส่วนต่างๆใน Salesforce จะปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และการจัดการข้อมูลได้อย่างไร

การปรับแต่งส่วนต่างๆช่วยให้อินเทอร์เฟซที่มีการจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ผู้ใช้สามารถนำทางและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาได้ง่ายขึ้น