Ni nini mfumo ali, na kwa nini anafanya biashara haja yake

Kwa maneno rahisi, ali husaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na wateja na kuongeza mauzo.

Wakati kampuni ina wateja wengi, mauzo ya mameneja wanaweza kupoteza mawasiliano kazi na kuwa na uwezo wa kukabiliana na maombi mapya kwa barua na mitandao ya kijamii. Wateja kusubiri kwa muda mrefu kwa jibu, na kisha baada ya huduma kama wao kwenda kwa washindani. Ili si kupoteza husababisha na kwa ufanisi kazi na wateja wa sasa, makampuni kutumia mifumo ali.

Ali ni programu ambayo husaidia kupanga mauzo yako. Katika hilo, wanaweza kudumisha msingi ya kuwasiliana, kuanzisha mauzo mpare, kazi ya kuweka kwa wasimamizi, kufuatilia kazi zao, kujibu maombi inayoingia kutoka chanzo chochote, wateja wa simu, kuwatumia barua na ujumbe kwenye mitandao ya kijamii na wajumbe wa papo hapo.

Nini biashara kazi gani ali kutatua?

Ali - kutafsiriwa kama wateja usimamizi wa uhusiano. Hii ni programu ambayo husaidia biashara si kwa amri kupoteza, kuweka historia ya kazi na wateja na kurahisisha mchakato wa mauzo.

biashara ya mahitaji ya mfumo ali kutatua kazi zifuatazo:

Kukusanya mteja msingi,

• Kujenga mawasiliano na wateja,
• Kusimamia mchakato wa mauzo.
• Kukusanya mteja msingi. Data juu ya wateja na mikataba kuhifadhiwa katika CRM na haitapotea kama quits meneja au ufutaji barua katika barua. wateja inaweza kutazamwa kama orodha, ambapo mteja jina na maelezo ya anwani, kama vile namba ya simu na barua pepe, itakuwa mara moja inayoonekana. Unaweza pia kutumia filters kwa mawasiliano ipakuliwe ya wateja wanaofanana vigezo muhimu, kwa mfano, wale ambao bado kuwasilishwa kwa muda mrefu au ambao walinunua bidhaa fulani.

Mawasiliano na wateja. Ali kukusanya maombi kutoka kwa wateja kutoka vyanzo: kutoka simu, barua pepe, wajumbe papo, mitandao ya kijamii, tovuti, soga. Ni rahisi: mameneja hawana haja ya maombi ya wazi mengi na tovuti, kuangalia kwa siri na kufuatilia maombi mapya, wao kupokea ujumbe mpya na simu kutoka kwa wateja katika mpango mmoja, hivyo jibu haraka na Usikose maombi mapya. Na kama kuungana chat bot ya uchambuzi wa maombi zinazoingia, kisha meneja haja ya kujibu kila ombi kwa mikono. Hii itapunguza nafasi ya sababu za binadamu, na kufanya kukabiliana na yoyote ya papo hapo gumzo.

Mauzo mchakato wa usimamizi. mifumo ali kusaidia mameneja mpango kazi, kuwasiliana na wenzake na optimize uhuru wa kufanya kazi. Pamoja na ali, mameneja wanaweza kufanya uteuzi, kuwakumbusha kuweka, na hati ya kutuma kwa wateja. michakato ya kawaida inaweza automatiska: ali kuwakumbusha meneja wakati ni wakati wa kuwaita nyuma, na mteja atatuma SMS amri hiyo yake imepokelewa.

Kama idara ya mauzo ni kubwa, mfumo ali itasaidia mawasiliano kurahisisha ndani ya timu - ina mazungumzo ya ndani ya ushirikiano. Moja kwa moja kutoka kadi ya manunuzi, unaweza kuuliza mhasibu wa kujenga ankara. Katika kesi hii, utakuwa haja ya kutoa maelezo ya ziada. mfanyakazi mwingine ataona taarifa zote muhimu kuhusu mteja katika kadi. Ali husaidia kuzuia migogoro na si kuchukua mikataba ya watu wengine - wao rekodi katika kadi ambayo ya wasimamizi tayari kuongoza mteja.

Unaweza pia Customize mazingira ya mauzo faneli na kuamua ni hatua mameneja kufanya wenyewe, na ambapo mfumo moja kwa moja inajenga mpito kwa hatua ya pili ya faneli au anatekeleza baadhi action. Kwa mfano, mfumo wa kutuma ankara kwa mteja wakati meneja seti ya hali ya manunuzi Kwa malipo. Au kuanza kuonyesha matangazo walengwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kujaza hojaji. Tracks mteja kurudi tovuti - na katika wakati huu unaweka meneja kazi kwa simu.

Wakati kampuni ya mahitaji ya mfumo ali

Ali dhahiri kusaidia kama:

Wengi zinazoingia maombi;

• Ali itasaidia kukusanya mteja wako msingi na itahifadhi historia ya mawasiliano kati ya msimamizi na mteja katika kadi za binafsi;
• Maombi kutoka kwa wateja kutoka vituo tofauti: kutoka tovuti, kutoka mitandao ya kijamii, barua pepe na simu,
• Ali itasaidia kukusanya inaongoza kwa pamoja, mameneja watakuwa na uwezo wa kujibu kwa wateja moja kwa moja kutoka programu,
• mauzo kubwa idara ya;
• Ali itasaidia kuanzisha taratibu katika idara na takwimu kukusanya.
• Ali thamani ya kuzingatia:

kampuni haina kudumisha mawasiliano database au wateja na orodha ya huduma si updated,

• Kwa mfano, kampuni ya ni Mkandarasi na si kuwasiliana na wateja yenyewe;
• Wateja kuwasiliana kupitia kituo kimoja, kwa mfano, wanaandika tu Instagram moja kwa moja;
• spreadsheet ni ya kutosha kwa ajili ya meneja kurekodi mawasiliano mteja na mikataba pamoja naye;
• Hakuna idara ya mauzo,
• Kuna meneja mmoja tu katika kampuni, na yeye Hushughulikia maombi.
• Mgawanyiko huu ni kiholela. Kwa baadhi ya makampuni ambayo ndogo ya kudumu wateja maagizo ya kawaida, ali pia kuwa na manufaa. Kwa mfano, katika hilo unaweza kuokoa maelezo yote muhimu kuhusu mteja kwamba mameneja kupokea baada ya muda: seasonality ya biashara, siku ya kuzaliwa ya kampuni, jina kamili ya si tu kichwa, lakini pia wafanyakazi wengine muhimu - mhasibu , mwanasheria au katibu wa mkurugenzi.

Jinsi ya kuchagua mfumo ali

Wakati wa kuchagua mfumo wa ali, inashauriwa kuzingatia kazi ambazo ni kwa ajili ya jambo hilo. Kulingana na wao, unaweza kuchagua ni kazi ali wanapaswa kuwa.

Kuna vipengele vya msingi kwamba kufanya juu ya msingi wa mfumo wa ali na kila mtu ana, kwa mfano, directory ya mawasiliano na kazi mpangaji. Na kuna vipengele zaidi kama ushirikiano na wajumbe au analytics mwisho hadi mwisho. Katika mifumo ya baadhi, zimewashwa mara moja, na kwa wengine wanaweza kuwa kushikamana kuongeza.

Ikiwa kazi ya kawaida haitoshi, washauri wa mifumo ya CRM hutoa kurekebisha mpango wa biashara maalum: kwa mfano, kwa kampuni ya msanidi programu, unaweza kuanzisha kalenda ya uhifadhi kwa ajili ya uuzaji wa vyumba katika majengo mapya.

Mara nyingi, biashara inahitaji kazi zifuatazo za mifumo ya CRM:

Directories;

• Kuagiza data;
• Takwimu na ripoti;
  
• Meneja wa Task;
  
• Usambazaji wa majukumu katika timu;
• Ushirikiano na mifumo ya nje;
• Funnel ya mauzo;
• Analytics.
• Vitabu vya kumbukumbu na anwani.

Katika CRM zote inawezekana kuunda kadi kwa mteja: kuandika jina na mawasiliano kuu. Mwongozo huo utatosha kama wateja wa biashara ni watu binafsi.

Biashara ambayo inauza kwa makampuni na wajasiriamali binafsi wanaweza kuhitaji kazi zaidi: kuunda kadi kwa kila mfanyakazi wa mteja tofauti na kuchanganya katika mawasiliano ya kampuni moja. Itakuwa muhimu kuokoa habari tu kuhusu mfanyakazi ambaye unazungumza naye, lakini pia mawasiliano ya mkurugenzi, mhasibu mkuu na mwanasheria.

Ingiza data.

CRM, ambayo ina kazi kama hiyo, inakuwezesha kuingiza data katika safu. Unaweza, kwa mfano, pakua sahajedwali la Excel na msingi wa wateja. Bila kazi hii, utahitaji kuhamisha anwani moja kwa moja.

Takwimu na ripoti.

Kazi hii inafanya iwezekanavyo kusanidi ripoti tofauti - kwa mfano, kwa idadi ya amri, kukataa na mikataba imefungwa kwa muda. Ripoti zinaweza kuundwa kwa mikataba yote, wateja na mameneja, au data inaweza kuchujwa.

Ripoti za kina zitakusaidia kuchambua mienendo ya mauzo, wastani wa kuangalia, uongofu. Kulingana nao, ni rahisi kutekeleza hitimisho na kurekebisha mkakati wa mauzo. Unaweza kuanzisha ripoti kulingana na mpango wa KPI na mauzo na kufuatilia kazi ya mameneja.

Mpangaji wa Kazi na Kalenda.

Kipengele hiki kitakuwa na manufaa kwa mameneja na vichwa vya idara za mauzo.

Meneja anaweza kupanga simu au mkutano na mteja, kuwapa kazi kwa wenzake, kwa mfano, mwanasheria kuchunguza mkataba, na kuweka wimbo wa ratiba yake. Mpangaji atachukua nafasi ya mpangaji wa karatasi.

Usambazaji wa majukumu na utoaji wa upatikanaji.

Unaweza kuunda aina kadhaa za watumiaji na viwango tofauti vya upatikanaji.

Ushirikiano na mifumo ya nje.

Ushirikiano wa CRM na huduma za nje zinahitajika kukusanya maombi yote katika programu moja, kumbukumbu za kuhifadhi simu katika mfumo, kufuatilia upatikanaji wa bidhaa kutoka ghala, suala la ankara na mengi zaidi.

Funnel ya mauzo.

Mfumo wa CRM husaidia kuboresha au kutekeleza mpango wa kazi na mikataba katika kampuni na kuanzisha hatua ambazo mameneja watawaongoza wateja wote: kutoka kwa ombi linaloingia kwa ununuzi.

Funnel ya mauzo inachukua kwamba mameneja wataweka alama ya hali ya mikataba. Kwa mfumo wa kufanya vitendo moja kwa moja, unahitaji kuanzisha ushirikiano na mifumo ya nje na kuanzisha autofunnel.

Analytics.

Mfumo unafuatilia njia ya kila ombi. Ripoti hiyo inaonyesha ambapo mteja alikuja kutoka: Kutoka kwenye orodha ya barua pepe, mtandao wa kijamii, kutoka kwenye tovuti au ukurasa wa kutua.

Jinsi ya kutekeleza mfumo wa CRM.

Ikiwa unaamua kutekeleza CRM, kujadili na wenzako matarajio ya mpango na kuandaa kazi ya kiufundi: inapaswa kuelezea kwa undani nini utendaji wa kampuni yako inahitaji.

Anza kutoka kwa kazi gani zinahitajika ili kuboresha ufanisi wa idara ya mauzo na data gani itasaidia kusimamia mauzo: mpango, kutabiri, sahihi.

Hapa ni nini kinachopaswa kuwa katika masharti ya kumbukumbu:

Maelezo ya kina ya jinsi mchakato unavyopanga kuhamisha CRM umejengwa: ambapo unaendelea msingi wa wateja, jinsi mameneja wanafanya kazi na wateja, ambapo maombi yanatoka.

1. Eleza nini ni muhimu kwako kuhusu programu. Kwa mfano, unataka kuhamisha database na mawasiliano 50,000, kuunganisha CRM na IP-Telephony na mitandao ya kijamii, weka kazi kwa mameneja.
2. Eleza hatua ya mauzo kwa hatua, onyesha hatua gani meneja atafanya manually, na ni mfumo gani unapaswa kufanya moja kwa moja.
3. Kipaumbele kile lazima kuwa katika mfumo na nini unaweza kukataa. Hii itasaidia katika kuchagua mfumo na zile katika soko.
4. mapendekezo Kukusanya kutoka kwa wasambazaji na mifumo alama ambayo ina vitendo vyote ni muhimu kwako. Kulinganisha yao kwa idadi ya chaguzi za ziada na gharama. Kuchagua chaguo bora katika suala la kuweka kipengele na bei.
5. Makampuni mengi ya kutoa matoleo ya majaribio ya mifumo yao. Kama una muda, ni vyema mtihani CRMs wewe kama na mauzo yako utendaji na meneja.
6. Kufanya mpango wa mpito kwa mfumo ali.
7. Ni muhimu kuandaa wafanyakazi wa akili.
8. aina ya ripoti mpya Nini zipo katika Salesforce

Kujenga ripoti katika Salesforce, kuna kiwango utendaji kwamba utapata kujenga taarifa juu ya taarifa muhimu, ambayo mtu kuwajibika kwa ajili ya biashara hii inaweza kuamua mapema. Mfumo wa kujenga taarifa (ripoti) ni kitengo cha miundo kuitwa Ripoti Aina.

Jukwaa la Uuzaji huwezesha wateja kufikia mafanikio ya juu katika mauzo yao, huduma, uuzaji, uchambuzi, na kazi za mawasiliano na wateja wako.

Jukwaa huwezesha ukuzaji wa utendaji mpya wa moduli za kawaida za CRM.

ripoti Aina

The ripoti Aina is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, ripoti Aina allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

ripoti

ripoti is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. ripotis are built on the basis of the selected (one or several) ripoti Ainas, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

kuchaguliwa ripoti ya aina huamua rekodi na mashamba ambayo inapaswa kuonyeshwa katika ripoti hiyo. Kwa mfano, Uwezo ripoti ya aina hutoa kuona rekodi za Uwezo na mashamba, kama vile gharama, Phase, na Aina.

Aina mbili ya ripoti ni mkono: kawaida na desturi.

aina Standard ripoti kutoa idhini ya kufikia zaidi Salesforce data. Kwa mfano, Uwezo ripoti ya aina hutoa kuona rekodi za Uwezo na mashamba katika ripoti. Kama unahitaji kujenga ripoti juu ya Nafasi ya gharama, Nafasi uwezekano au Nafasi aina, lazima kutumia Fursa ripoti aina.

Click the kujenga ripoti button on the ripotis tab.

1. Chagua aina ya ripoti na bonyeza Fungua button.
2. Ripoti designer itafungua, kutoa huduma ya kumbukumbu na mashamba kulingana na ripoti ya aina kuchaguliwa.

ripoti za CRM