Hur skapar man ett konto i Salesforce Lightning?




Salesforce hur man skapar konto

Skapa ett kundkonto i Salesforce kan enkelt göras genom att gå till fliken Konto> Ny och fylla i kontoinformationen.

Om fliken Konto inte syns på gränssnittet måste den läggas till i snabblänkarna.

Gå till fliken kundkonto

Starta från huvudskärmen i Salesforce genom att gå till fliken Konton, som kanske inte alltid finns på din skärm. Om så inte är fallet måste genväg läggas till.

På skärmen för konton väljer du helt enkelt knappen Ny i det övre högra hörnet av skärmen.

Skapa kontoinformation i Salesforce

Ange alla kontouppgifter: Kontonamn är obligatoriskt och lägg till alla andra kundkontoinformation, till exempel kontotyp, förälderkonto, webbplats, telefon, beskrivning, bransch, anställda.

Glöm inte att välja rätt kontotyp, som kan vara analytiker, konkurrent, kund, integratör, investerare, partner och många fler.

Ange kontoadressinformation

Det sista steget innan du skapar kontot är att fylla i kontoadressinformationen.

Där kan du fylla i en faktureringsadress, som kan väljas från redan befintliga adresser, eller ange en ny adress i fälten, som innehåller faktureringsgata, fakturering post / postnummer, faktureringsstad, faktureringsstat / provins och faktureringsland.

För leveransadressen gäller samma sak. Det är antingen möjligt att välja en befintlig adress, eller för att ange ett nytt konto för att skapa genom att ge fraktgatan, fraktsort och postnummer, fraktstad, fraktstatistik och försändelsesland.

Skapa konto i Salesforce

När kontouppgifterna har sparats, erbjuds flera alternativ till dig: antingen avbryta hela skapandet av kontot, spara kontot och skapa ett annat direkt eller helt enkelt spara det efter det du kommer att omdirigera till sidan för kontovisuellisering.

När kontot har skapats bör ett framgångsbud visas, bekräftar framgången för operationen och visar direkt det konto som nyligen skapats om alternativet sparas endast har valts.




Liknande artiklar

How to export contacts from Salesforce Lightning?

How to export contacts from Salesforce Lightning?

Exportera kontakter från SalesForce är en ganska enkel åtgärd genom att skapa en rapport som innehåller kontakterna som ska exporteras och exportera rapporten till Excel eller något annat tillgängligt exportformat från SalesForce. Processen liknar ganska mycket som att exportera data från SalesForce till Excel eftersom det är fallet för exempelvis exportexport.


kommentarer (0)

Lämna en kommentar