Salesforce-sektioner

Artikeln berättar om vad Salesforce är, hur man skapar layouter i det här systemet, och hur allt detta kan hjälpa till med att göra affärer.

Salesforce-sektioner

Innan du fortsätter med övervägandet av delarna av detta program måste du förstå vad det handlar om, och vad det används för. Och det bör noteras just det för att arbeta i programmet, måste du vara skicklig på engelska, eftersom programmet och alla tillgängliga tjänster är på engelska.

Salesforce positionerar sig som en plattform som gör det möjligt för kunder att uppnå maximal framgång och är utformad specifikt för uppgifterna för försäljning, service, marknadsföring, analys och kommunikation med dina kunder.

Salesforce skapades av ett amerikanskt företag för att förenkla kundrelationshantering och mer:

• Det är mycket bekvämt att upprätthålla en databas med kunder med namn, med kontakter;
• Deal Management - Allt om order, försäljning, betalning;
• Bekväm dokumenthantering av organisationen.

Huvuduppgiften för detta system är att det för det första var ett enormt multi-användardata nätverk, och för det andra var det så lite pappersarbete i företaget som möjligt.

Om vi ​​pratar om Salesforce-sektioner kan det finnas tio av dem på en sida, dessutom är det här avsnittet redigerbart - du kan bara välja vad som behövs.

Den första knappen är hemma. Det finns ett hembord på vilken plattform som helst. Nästa sektionsknapp, pratar. Den här knappen innehåller olika mailningar och meddelanden för kunder och anställda i bolaget. Vidare, enligt standarden, är kontaktknappen, med hjälp av den du kan också hitta både anställda och kunder. De två två knapparna är konton och ledningar. Därefter är knapparna möjligheter och fall. Nästa kommer en mycket viktig avsnitt Rapporter. Därefter finns det en sektion för instrumentpaneler, filer och uppgifter.

Hur man skapar en sidlayout i Salesforce Lightning?

Generellt finns det tre alternativ som finns i Salesforce för att skapa den bästa försäljningskraftlayouten. Salesforce Basic är grundläggande dokument.

Denna layout är väldigt lätt att använda - visning och redigering av dokument. För att skapa ett nytt dokument måste du trycka på några få knappar - skapa ett dokument, spara det och, vid behov bifoga filer. I den här stilen är många funktioner inte tillgängliga, eftersom de implementeras i efterföljande uppdateringar.

Nästa läge är Extended Document. I den här sidstilen kan du redan definiera specifika mottagare, lägga till ett dokumentnamn, såväl som ett val av olika parametrar, samt bifoga filer och den faktiska sändningen själv. Den utökade dokumentstilen används vanligtvis för bilagor.

Den stil vi är intresserade av är kallad standard eller blixtnedslag. Denna layout har för närvarande två begränsningar: det har inte en uppsättning områden; Du kan ladda upp dokument upp till 700 kB, medan du i Extended Document -stilen kan ladda upp dokument upp till 1,7 MB.

Vilka är de bästa layouterna i Salesforce?

I själva verket har var och en av de tillgängliga layouterna i detta program sina egna proffs. Försäljningssida Layout Bästa praxis - de två huvudlayouterna som användare använder oftast är standardlayouten och den avancerade dokumentlayouten. Som nämnts ovan finns det bara två begränsningar i standardlayouten, och de kompenseras fullt ut av den avancerade dokumentlayouten, som har användbara funktioner som att definiera specifika mottagare och många andra nödvändiga funktioner.

Baserat på detta visar det sig att den bästa layouten i Salesforce är belysning, eftersom den har minst restriktioner och de mest tillgängliga funktionerna.

Vilka är de bästa praxis för Salesforce-sidlayouter?

En av de intressanta praxis för sidlayout i Salesforce är skrivskyddad. För att skapa en sådan layout måste du följa anvisningarna nedan:

1. Börja med att skapa en skrivskyddad sidlayout. Fördelen med denna funktion är att användaren inte ser att fälten på layouten inte är redigerbara.
2. Därefter kan du skapa en särskild valideringsregel som förbjuder redigering av posten.

Dessa layouter har emellertid också nackdelar, till exempel för den andra metoden är nackdelen att användaren, inte omedelbart ser att han inte kan redigera, fyller i de fält som han behövde fylla, och bara i slutet, genom att klicka på Spara -knappen, ser ett fel för förbjuda redigering.

Vilka är stegen att skapa en blixtläggningssida?

För att kunna använda den här sidlayouten måste du återställa den, såväl som återställ dokumentknapparna. Hur man gör detta visas i instruktionerna nedan.

• Välj Alternativ och sedan Plattformverktyg, sedan Objekt och fält och sedan Objekthanteraren .
• Klicka sedan på Dokument -etiketten.
• Klicka på Sidlayouter i den vänstra rutan.
• Därefter klickar du på Tilldela en sidlayout och sedan Ändra uppgift.
• Genom att klicka på rubriken Sidlayout öppnas en lista där du kan välja önskad profil.
• Från listan som öppnas väljer du Professionell dokumentlayout och klickar sedan på knappen Spara.

Anpassa Lightning Page Knappar: En steg-för-steg-guide

Det finns 12 poäng i den här handboken, efter att ha slutfört vilka knapparna i den här layouten kommer att slutföras.

1. Välj Alternativ, sedan Plattformverktyg, sedan Objekt och fält och sedan Objekthanteraren.
2. Välj sedan etiketten Dokument.
3. Klicka på Knappar, länkar och åtgärder på den vänstra rutan.
4. För Skapa -knappen, välj åtgärdsmenyn och hitta Redigera -knappen där.
5. Därefter måste du välja parametern VisualForce-sidan och välj omedelbart Avtalredigeraren från rullgardinsmenyn.
6. Spara.
7. Som i steg # 5, klicka på åtgärdsmenyn för Redigera -knappen och välj Redigera.
8. Slå på parametern VisualForce Page igen, klicka på Agreement Editor -knappen i rullgardinsmenyn.
9. Spara.
10. Klicka på åtgärdsmenyn för visningsknappen och välj Redigera.
11. Dessutom, som i föregående steg, klicka på VisualForce Page och välj Avtalredigerare från rullgardinsmenyn.
12. Spara.

Saleforce-sfsection

Företaget är verksamt på grundval av molnteknik, och för dess bekvämlighet är det mycket populärt bland stora företag på marknaden.

Allt som Salesforce har att erbjuda har kombinerats i grupper baserade på funktionella områden. Så vi kan lyfta fram moln av försäljning, som skapades för att automatisera dessa mycket försäljningar, liksom för att hantera kundrelationer. Det finns också ett alternativ för det så kallade småföretaget, nämligen för ett företag som sysselsätter färre än fem personer.

Vanliga Frågor

Hur kan anpassningssektioner i Salesforce förbättra användarupplevelsen och datahantering?

Anpassningssektioner möjliggör ett mer organiserat och effektivt gränssnitt, vilket gör det enklare för användare att navigera och hantera data som är relevanta för sina roller.