Hur löser jag problem med SalesForce Lightning?

Introduktion

Hela det omfattande molnsystemet som Salesforce tillhandahåller kan vara mycket förvirrande och frustrerande för de människor som använder det inte borde vara så mycket överraskande för någon på grund av detta faktum. Användare, till exempel säljare, evenemangschefer och marknadsförare, saknar ofta kunskaps- och systemkompetensutvecklare som utvecklar för att skapa och anpassa deras marknadsföring, försäljning och andra system. Utvecklare använde detta ordförråd och systemkompetens för att skapa och anpassa deras marknadsföring, försäljning och andra system.

Det finns så många sökningar som How SalesForce fungerar , Salesforce kan inte ändra belysningen, Salesforce kan inte ladda upp en fil, Salesforce Can't Logga in Där ser det ut som en freaking djungel. Det går inte att göra någonting är så frustrerande och stressande.

Så idag beslutade vi att sätta våra huvuden på hur man kan anpassa Salesforce och göra den slutgiltiga guiden för att fixa problem med Salesforce. Bra att förstå, lätt att följa och enkelt att förstå. Låt oss alla komma igång.

Hur går man om Salesforce inte kan byta till blixt?

Olika behörigheter för att använda  SalesForce Lightning   kommer sannolikt att beviljas dig baserat på dina användarprofiler. Detta kommer att vara fallet om du väljer att använda flera användarprofiler. Om du upptäcker att du inte kan slutföra tricket finns det några olika saker du kan försöka, av vilka några är följande:

1. Funktionaliteten för belysningsupplevelse har aktiverats i detta sammanhang:

För att aktivera blixtupplevelsen, gå till LEX Transition Assistants meny och välj utrullningsfasstart Lightning -upplevelse.

2. Din profil visar att du nu använder blixtupplevelsen.

• Välj utrullningsfasen och klicka sedan på Ändra användare.
• Kontrollera din användarprofil för att se till att alternativet har åtkomst är valt.
• Under tillståndsuppsättningar har användaren dessutom behörighetsuppsättningen Lightning Experience User.
• Om du upplever Internet Explorer -problem kan du försöka byta till en annan webbläsare; Efter det, logga in och kontrollera statusen igen.

Hur fortsätter jag om Salesforce inte kan lägga till ett diagram i en rapport som du har skapat?

Ett annat problem uppstår ofta för försäljningschefer och styrelseledamöter som spenderar en betydande tidarbetar med att rapportera . Om du har problem med att lägga till diagram i Salesforce kan du prova följande steg:

Se till att rapporten kategoriseras i både Lightning -versioner och klassiska.

Välj Rapport> Lägg till nya> Grupprader från rullgardinsmenyn. Lägg till grupp.

Klicka på Lägg till ny rapport i Salesforce Classic. Du kan lägga till kolumn- eller radgruppering genom att helt enkelt dra och släppa ett fält.

Hur löser jag ett problem som den här Salesforce kan inte ladda upp filer?

Enligt Salesforce klassificeras filer i grunden som innehåll, vilket inte stöder att ställa in Universal -applikationen för innehållsversion. Därför krävs förmodligen det universella fältvärdet om du inte kan ladda upp filer. Så här löser du problemet i Salesforce och fortsätter ditt arbete snabbt.

Undersök kännetecknen för din innehållsversion om hur du kan anpassa Salesforce för att avgöra om några poster nu är allmänt nödvändiga.

• I rutan Quick Search som kan hittas under Setup> Objekthanterare, typ innehållsversion.
• Välj alternativet Innehållsversion. Gör ditt val under Fields & Relations.
• Ta bort markeringen från lådan som är märkt krävs.

• I Snabb sökrutan typ Salesforce -filer. Du kan komma åt fälten genom att klicka på själva fälten.
• Välj den version som innehåller kontakter. Fält och relationer som är skräddarsydda för dig
• Du måste se till att lådan som krävs är avmarkerad för varje fält.

Hur anpassar jag Salesforce?

För att anpassa Salesforce för ditt företag, här är några saker du kan göra.

Anpassat hjälpinnehåll

Anpassa hjälpinnehåll så att användare vet hur du arbetar inom din Salesforce -implementering. Du kan också lägga till lite inlärningsinnehåll i arbetsflödet på olika sätt, beroende på hur du ser passande.

Hitta inställningar för objekthantering.

Salesforce låter dig anpassa och skräddarsy din objektmodell med funktioner som valideringsregler, anpassade fält och sidlayouter. Beroende på Salesforce -upplevelsen som du har aktiverat placeras dessa specifika anpassningar i olika installationsområden.

Hantera översättningar

Om du aktiverade flera språk i din Salesforce -org kan du också hantera översättningar så att globala användare kan komma åt Salesforce på deras modersmål .

Anpassa affärsprocesser via posttyp

Recordtyper låter dig erbjuda olika affärsprocesser, sidlayouter och picklistvärden till användare. Genom att tillhandahålla olika picklistvärden kan du göra skivtyper för att skilja regelbunden försäljning från professionellt engagemang.

Kontrollera användarens åtkomst till fält.

Du kan använda fältnivå säkerhet för att styra användarens åtkomst till specifika fält . För detta, använd sidlayouterna för att kontrollera organisationen och layouten för detaljer eller redigera sidor i Salesforce, Salesforce Customer Portal och självbetjäningsportalen.

Sammanfattningsvis:

Salesforce har länge gått utöver bara CRM. Salesforce är en molnplattform baserad på vilken förutom CRM -delen finns många intressanta saker. Salesforce låter dig skapa och distribuera enskilda lösningar, automatisera affärsprocesser och integrera med externa applikationer.

Plattformen har ett brett utbud av funktionalitet och erbjuder färdiga integrationslösningar, förbättrade tjänster för att uppfylla kraven från slutkunder och många andra möjligheter. Därför kommer du inte att ha problem med Salesforce med hjälp av alla fördelar.

Vissa utvecklare och företag dras till Salesforce -plattformen för olika ändamål. Ändå är en av de viktigaste fördelarna att utöka kärnplattformen genom utvecklingen av programvarusystem. Oavsett din anledning kan det finnas problem som du kan stöta på, och vi hoppas att dessa instruktioner och pekare kommer att vara till hjälp för dig.