Kako se prijaviti kot drug uporabnik v Salesforceu?

Posebnost sistema je, da vam po prijavi Salesforce omogoča široko funkcionalnost: Naredite bazo podatkov strank, ki vsebujejo njihova imena in stike;...

Voditelji v Salesforceu so vaše potencialne stranke, ki izkazujejo zanimanje za vaše podjetje, vendar so do zdaj lahko le v fazi zanimanja. To so na primer ljudje, ki zapuščajo svoje stike (telefonska številka, e -pošta itd.).

Voditelji v Salesforceu so vaše potencialne stranke, ki izkazujejo zanimanje za vaše podjetje, vendar so do zdaj lahko le v fazi zanimanja. To so na primer ljudje, ki zapuščajo svoje stike (telefonska številka, e -pošta itd.)....

Ustvarjanje računa stranke v SalesForce je mogoče narediti z lahkoto tako, da greste na kartico računa> novo in izpolnite podatke o računu.

Ustvarjanje računa stranke v SalesForce je mogoče narediti z lahkoto tako, da greste na kartico računa> novo in izpolnite podatke o računu....

Če se želite prijaviti na račun SalesForce, začnite tako, da odprete glavno stran spletnega mesta platforme SalesForce, potem ko ste ustvarili ustrezne račune SalesForce za dostop do nadzornih plošč SalesForce in sčasoma dostop do domene vašega podjetja po meri.

Če se želite prijaviti na račun SalesForce, začnite tako, da odprete glavno stran spletnega mesta platforme SalesForce, potem ko ste ustvarili ustrezne račune SalesForce za dostop do nadzornih plošč SalesForce in sčasoma dostop do domene vašega podjetja po meri....

Kako združiti račune v SalesForce? Morda bo treba izvesti operacijo združevanja računov SalesForce v več primerih, zlasti med čiščenjem podatkov in opaziti, da različni registrirani računi SalesForce dejansko predstavljajo isti račun, vendar z nekoliko drugačnimi podatki, kot je napačno vnešen lik, SalesForce delovanje računa za spajanje postane potrebno. Ko se več strank združi skupaj ali je prejšnji račun zapustil podjetje in je bil prenesen na drug račun, bo morda treba združiti oba računa v SalesForce.

Kako združiti račune v SalesForce? Morda bo treba izvesti operacijo združevanja računov SalesForce v več primerih, zlasti med čiščenjem podatkov in opaziti, da različni registrirani računi SalesForce dejansko predstavljajo isti račun, vendar z nekoliko drugačnimi podatki, kot je napačno vnešen lik, SalesForce delovanje računa za spajanje postane potrebno. Ko se več strank združi skupaj ali je prejšnji račun zapustil podjetje in je bil prenesen na drug račun, bo morda treba združiti oba računa v SalesForce....

Preden lahko svojim uporabnikom ponudite, da sami preidejo s klasičnega SalesForce na Lightning prek vmesnika SalesForce, morate preiti s selitve iz SalesForce classic na strelo.

Preden lahko svojim uporabnikom ponudite, da sami preidejo s klasičnega SalesForce na Lightning prek vmesnika SalesForce, morate preiti s selitve iz SalesForce classic na strelo....

Kako združiti stike v SalesForce? Združevanje stikov iz računa je mogoče izvajati samo na prodajnem zavodu Classic in je precej naravnost naprej. Zlasti koristno bo združevanje stikov v SalesForce med operacijami, kot je čiščenje podatkov, ki bi lahko v registriranih stikih izkopali nekaj odvečnosti. Operacija združitve stikov SalesForce bo omogočila čiščenje podatkov, ki se lahko podvojijo, z izbiro pravega med različnimi zapisi. Spodaj si oglejte, kako združiti stike v SalesForce Classic, da zagotovite najvišjo možno natančnost podatkov....

Izvoz stikov iz SalesForce je dokaj enostaven postopek, saj ustvarite poročilo, ki vsebuje kontakte za izvoz, in ga izvozite v Excel ali drugo razpoložljivo obliko izvoza iz SalesForce. Postopek je precej podoben izvozu podatkov iz SalesForce v Excel, kot je na primer primer za izvoz poročil.

Izvoz stikov iz SalesForce je dokaj enostaven postopek, saj ustvarite poročilo, ki vsebuje kontakte za izvoz, in ga izvozite v Excel ali drugo razpoložljivo obliko izvoza iz SalesForce. Postopek je precej podoben izvozu podatkov iz SalesForce v Excel, kot je na primer primer za izvoz poročil....