How To Import Data In *Prodajno silo*? (6 options)

Sploh ni vredno razmisliti o vnosu podatkov z roko. Naj te ne bo strah. Uvoz podatkov v Salesforce je mogoče izvesti na različne načine, od katerih bo vsak zagotovil, da boste v celoti delovali v najkrajšem razpoložljivem času.

Toda pred tem si oglejte spodaj navedena priporočila in pobudo za preučevanje gradiva Salesforce, ki je zagotovljen za , za pripravo vaših podatkov za uvoz , preden nadaljujete na naslednje možnosti, kako uvoziti podatke v Salesforce.

Various tools to import data in *Prodajno silo*

1. APEX Data nakladalnik:

To je še ena brezplačna in preprosta rešitev za uvoz podatkov v predmete Salesforce. Salesforce.com , osnovna aplikacija, je prav tako zasnovala ta program. To vam omogoča, da izvozite, uvozite in odstranite neomejeno količino podatkov in informacij Salesforce. Trenutna razpoložljivost je omejena na Enterprise Edition in višjo, aplikacija, ki jo je mogoče naložiti, pa je združljiva samo z Windows PCS.

2. Force.com Excel Connector:

Ta brezplačna alternativa je idealna za Excelove navdušence. Ta odprtokodna programska oprema je združljiva s premium različicami in višjimi. Idealen je za shranjevanje majhnih serij ali prenos podatkov v obe smeri.

3. Podatkovni nakladalnik Jitterbit za Salesforce:

To brezplačno orodje je združljivo z Mac in PC -jem in omogoča prodajnim skrbnikom za izvoz in uvoz podatkov. Več prijav je podprtih in delujejo z vsemi izdajami Salesforce Group in višjimi.

4. Dataloader IO:

IO DataLoader IO ima jasen in intuitiven vmesnik, zaradi katerega je izvoz, uvoz in brisanje podatkov v Salesforceu, ne glede na izdajo, preprost za uporabo. Ta program tretjih oseb vam omogoča, da uredite mesečni, tedenski ali celo dnevni uvoz nalog in priložnosti.

5. Informatica Cloud Data nakladalnik za Salesforce:

Ta brezplačna aplikacija za nalaganje podatkov olajša uvoz in izvoz podatkov med bazami podatkov iz Salesforce in sil.com . Deluje z različicami Salesforce Professional in višji. Da, občutljive podatke lahko zaščitite s tem vitalnim orodjem in maskiranjem podatkov.

6. Čarovnik za uvoz Salesforce.com:

To orodje se trži kot enostavno orodje za uvoz stikov, računov, rešitev, potencialnih strank in predmetov po meri. To je na voljo brez naboja in preprečuje nalaganje podvojenih podatkov. Njegov neposreden uporabniški vmesnik je idealen za nove uporabnike.

You can even use it to import CSV files into *Prodajno silo*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Deset korakov, kako uvoziti podatke v Salesforceu

Tipično uvajanje Salesforce je sestavljeno iz desetih korakov, od katerih trije vključujejo nalaganje podatkov. Ta korak lahko doseže do 25 odstotkov skupnega časa in dodatnih pristojbin, ki nastanejo v fazi izvajanja.

• 1. korak: Zastavite poslovne cilje
• 2. korak: Prepoznajte zainteresirane strani
• 3. korak: Nastavite čas in proračun
• 4. korak: Očistite podatke
• 5. korak: Migrirajte podatke
• 6. korak: Umestitev
• 7. korak: Prilagoditev
• 8. korak: test
• 9. korak: Sprejetje vožnje in vlak
• 10. korak: Upravljanje

Kako izbrati ustrezne podatke za uvoz za prodajo?

Za pomoč smo sestavili seznam vprašanj, ki si jih je treba zastaviti med načrtovanjem nastavitve Salesforce. Z takojšnjo oceno teh elementov v fazi izvajanja lahko zagotovite, da so bile opredeljene in dodeljene ustrezne metode, vire in denar.

Koliko podatkov prenašate?

A Crm is just as effective as the information it controls. During the planning process of the Crm implementation, it is vital to assess all of the apps from which and to which data must be sent. Are you transferring hundreds, tens of thousands, or millions of rows? This knowledge will impact the data loading options that are offered. Simple data loader solutions can only handle a limited quantity of data. iPaaS systems can support enormous data volumes but are costly and difficult to administer.

Kakšna je kompleksnost vaših preobrazb podatkov?

Število podatkov o uvozu Salesforce je določeno z uporabnikovimi dovoljenji in vrstam uvoženega podatkov. Poleg tega število zapisov, ki so na voljo za uvoz, ne more presegati skupne zmogljivosti za shranjevanje vaše organizacije Salesforce.

Ali podatki za vaš Crm prihajajo iz starejšega sistema ERP, ki uporablja API, SFTP ali ravne datoteke? Če se zavedate lokacije, iz katere izvirajo izvorni podatki, boste lažje ocenili stopnjo težav, povezanih s prevajanjem podatkov. Če prenašate podatke iz več kot enega vira podatkov ali če obstaja velika razlika med podatkovnim modelom vaše organizacije in podatkovnim modelom, ki ga uporablja Salesforce, je precej verjetno, da bo potrebna nekatera sprememba podatkov in kompleksni način preslikave.

Kako načrtujete, da bodo podatki natančnejši?

Ali ste seznanjeni z uporabo V-Lookups v Excelu? Ali vaši podatki prihajajo iz različnih virov? Se morate spoprijeti z veliko različnimi različicami resnice? Recimo, da podatki, ki jih upravljate, prihajajo prek spletnih obrazcev ali so pomembne. V tem primeru bi morali razmisliti o sprejetju rešitev, ki ponujajo odkrivanje podvajanja, čiščenje podatkov z analizo podatkov in ravnanje z napakami z upravljanjem izjem. Nekatere tehnologije nalaganja podatkov so že opremljene s temi funkcijami. Vendar pa drugi izdelki sploh ne zagotavljajo te funkcionalnosti in namesto tega potrebujejo, da namesto tega uporabite druge rešitve.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Katere so najboljše prakse za zagotavljanje celovitosti podatkov pri uvozu podatkov v Salesforce?

Najboljše prakse vključujejo temeljito čiščenje podatkov, zagotavljanje združljivosti formata, nastavitev ustreznih preslikav polja in izvajanje preskusnega uvoza pred celotnim prenosom podatkov.