Как использовать SalesForce?

Как вы используете SalesForce CRM?

Платформа SalesForce CRM представляет собой облачное управление взаимоотношениями с клиентами, доступ к которому осуществляется через Интернет, с настольного компьютера или мобильного телефона через веб-интерфейс.

Чтобы иметь возможность использовать мощную CRM, сначала необходимо войти в учетную запись SalesForce, и, если у вас еще нет учетной записи, вам может понадобиться сначала  получить лицензию SalesForce   и  добавить пользователя в учетную запись SalesForce   вашего компания, чтобы предоставить этому пользователю доступ к данным компании.

• Сколько стоит лицензия SalesForce?
  
• Как добавить пользователей в SalesForce Lightning?
  
• Как улучшить ориентацию вашей компании на клиента
  

После настройки ваших лицензий и пользователей вы сможете использовать все возможности SalesForce CRM: SalesForce Sales Cloud, Облако сервисов SalesForce, SalesForce Marketing Cloud, Облако сообщества SalesForce, Облако аналитики SalesForce, Облако приложений SalesForce, Облако SalesForce IoT.

Они предложат вам доступ к огромному набору удивительных функций для управления отношениями с клиентами, начиная с использования панели навигации, создания панелей мониторинга в SalesForce, управления контактами SalesForce, экспорта данных из SalesForce в Excel, создания отчетов в SalesForce или создания SalesForce. рабочий процесс.

• Как я могу экспортировать данные из SalesForce в Excel?
  
• Как создать отчет в SalesForce?
  
• Как создать рабочий процесс в SalesForce?
  

Ниже приведены несколько примеров этих операций, выполняемых в интерфейсе  SalesForce Lightning   - все начинается с входа в учетную запись SalesForce после создания учетной записи пользователя, выполнения процедуры добавления пользователя в учетную запись SalesForce и в конечном итоге сброса пароля пользователя для получения доступа.

Что такое Salesforce?

SalesForce позволяет легко использовать облачные бизнес-приложения, которые помогут вам оставаться на связи со своими клиентами, потенциальными клиентами, партнерами и многим другим. Это платформа CRM номер один в мире, позволяющая предприятиям продавать, обслуживать и продавать, как никогда раньше.

И это платформа успеха клиентов, которая помогает вам общаться с вашими клиентами совершенно по-новому.

С SalesForce Sales Cloud вы всегда будете иметь информацию, необходимую для заключения сделок, совместной работы и продажи в команде. Управляйте контактами и отслеживайте возможности от первого контакта до окончательного рукопожатия.

SalesForce Service Cloud позволяет вам обеспечить обслуживание клиентов мирового класса. Отслеживайте активность клиентов по всем каналам, от онлайн до онлайн. Повысьте производительность агентов и быстро решайте проблемы, чтобы клиенты остались довольны.

С SalesForce Marketing Cloud вы можете создавать персонализированные индивидуальные поездки клиентов и мощные многоканальные маркетинговые кампании, которые приводят к потенциальным клиентам и стимулируют продажи.

А с Облако SalesForce Community вы можете создавать яркие, привлекательные сообщества, которые помогают клиентам, партнерам и сотрудникам помогать себе и друг другу.

Принимайте более быстрые и разумные решения с помощью SalesForce Analytics Cloud. Превратите большие данные в большое преимущество, открывая новые идеи и мгновенно предпринимая действия с любого устройства.

С помощью Облако приложений SalesForce вы можете создавать современные приложения, ориентированные на сотрудников и клиентов, которые привлекают и волнуют все в безопасной и надежной мобильной среде.

И теперь с облаком SalesForce IoT вы можете соединить все свои данные из Интернета вещей с остальной частью SalesForce для лучшего понимания и действий клиентов в режиме реального времени.

А поскольку SalesForce основана на облаке, вся ваша информация актуальна, в режиме реального времени и доступна везде, где вы находитесь. Таким образом, вы можете даже управлять всем своим бизнесом со своего телефона.

Пример использования интерфейса SalesForce

После входа в свою учетную запись SalesForce вы получите доступ к некоторым инструментальным панелям SalesForce, которые относятся к вашему бизнесу. Используя панель навигации, вы можете выбрать, с каким модулем вы хотите взаимодействовать: учетные записи SalesForce, контакты SalesForce и другие.

Нажав на пунктирную кнопку, вы получите доступ к Панели запуска приложений, которая организует различные модули платформы SalesForce по использованию.

Доступ к каждому из этих приложений или модулей также можно получить из панели навигации интерфейса платформы SalesForce, см. Ниже несколько примеров.

Часто Задаваемые Вопросы

Какие фундаментальные компоненты должны ознакомиться с новыми пользователями, когда начинать с Salesforce?

Новые пользователи должны ознакомиться с инструментальной панелью Salesforce, базовой навигацией, стандартными объектами, такими как потенциальные клиенты и возможности, а также базовые варианты настройки.