Обзор FreeAgent CRM

Обзор FreeAgent CRM

FreeAgent — это универсальная платформа, которая даёт возможность руководителям компании оптимизировать продажи, маркетинг, успех клиентов, управление проектами и многое другое. С данной платформой у каждого сотрудника все рабочие дни будут наполнены отдачей.

FreeAgent — это полноценная CRM платформа и надёжная система управления работой. Она помогает командам в компаниях собрать всё в одном месте, организовать работу вместе, чтобы выполнять больший объём задач оперативно, а также отслеживать и улучшать производительность. FreeAgent автоматически упорядочивает электронные письма, звонки и собрания, чтобы у сотрудников и руководителей была возможность удалять утомительные задачи из своего списка дел. Созданные для нового мира работы, удалённые команды процветают благодаря полной прозрачности повседневной деятельности, совместной работе в режиме реального времени.

FreeAgent обеспечивает то конкурентное преимущество, к которому стремятся все молодые быстрорастущие компании, — систему, которая поможет продавать более разумно, достичь поставленных целей по продажам и развить компанию.

С помощью FreeAgent можно соединить команды, данные и процессы для повышения производительности, и улучшения результатов. Можно объединить все системы и команды на одном рабочем месте, даже если компания не работает в одном месте!

С FreeAgent можно оптимизировать что угодно, будь то сделка, проект или обращение в службу поддержки. Доски, списки и карточки позволяют организовать и расставить приоритеты для любого бизнес потока увлекательным, гибким и полезным способом.

Решение для увеличения дохода

FreeAgent Review описывает его как полную платформу CRM и надежную систему управления работой. Помогает командам получить все в одном месте, работать более совместно, чтобы достичь большего, отслеживать и улучшать производительность.

Благодаря FreeAgent можно расширить возможности работы команды. Платформа фиксирует все цифровые взаимодействия по каждому каналу, автоматически организуя автоматизацию, настроенную индивидуально.

Автоматизированная настройка пуш-уведомлений, которые активны в режиме реального времени, позволяет обеспечивать бесперебойную работу и закрытие сделок. Также есть различные настройки — настраиваемые поля, этапы, в FreeAgent можно настроить буквально что угодно.

С помощью FreeAgent можно отслеживать и отмечать повседневные действия, которые поспособствовали приведению к продажам. Кроме того, можно переключаться между задачами, а не приложениями. Централизованный охват означает, что можно отправлять электронную почту, звонить, назначать встречи, делать заметки и многое другое, и всё это — не покидая одной страницы.

FreeAgent даёт возможность интеграции в реальном времени со всеми инструментами. Кроме того, доступен мгновенный контекст для всех учётных записей во время электронной почты или звонка. Вести работу можно из любого мобильного приложения. Также в FreeAgent доступны оповещения в режиме реального времени при открытии и нажатии электронной почты.

Повышение эффективности продаж

FreeAgent CRM автоматически регистрирует и организует все электронные письма и встречи, а также звонки, поэтому у сотрудников и руководителей компании остаётся больше времени на продажу, и меньше на администрирование всех этих вопросов.

С FreeAgent можно смело забыть о щелчках мышкой, потому что теперь можно работать из единого интуитивно понятного списка важных действий и как в веб-приложениях, так и в мобильных. Это сделано для того, чтобы всегда быть в курсе происходящих событий.

Разработчикам платформы удалось добиться улучшения результатов продаж с помощью автоматизированной отчётности в режиме реального времени. Благодаря этому можно отслеживать и отмечать те действия, которые в конечном итоге привели к продажам и довольным клиентам. Можно избавиться от ручной работы по регистрации обновлений, чтобы представители компании могли сосредоточиться на клиентах.

Создание собственного номера

Благодаря FreeAgent можно расширить возможности команды компании. Можно расширить возможности отдела продаж, чтобы сотрудники занимались не скучной административной работой, обновлениями вручную, а чтобы они могли сосредоточиться на самом главном в компании — на продажах.

FreeAgent умеет автоматически регистрировать и организовывать все поступающие электронные письма, встречи и звонки. Кроме того, есть автоматическое назначение последующих действий по электронной почте. Оповещения в режиме реального времени при открытии и нажатии электронной почты также очень удобны в работе.

С помощью FreeAgent можно ускорить циклы продаж. Можно увеличить время цикла с помощью моментального отслеживания потенциальных клиентов, отточенных шаблонов электронной почты, настраиваемых этапов сделки, автоматического управления задачами и пуш-уведомлений для важных вещей.

Активные «доски объявлений» в режиме реального времени обеспечивают бесперебойную работу и закрытие сделок. Также есть мгновенный контекст для всех учётных записей по время электронной почты или звонка. Работать можно из любого мобильного приложения.

Благодаря платформе FreeAgent теперь можно с уверенностью прогнозировать и принимать более обоснованные бизнес-решения. Уверенное масштабирование операций с помощью отчётов в режиме реального времени, которые напрямую связывают изменения прогнозов с отдельными действиями, чтобы руководство могло принимать такие бизнес-решения, которые увеличивают прибыль.

Поддержка клиентов

Если использовать платформу FreeAgent, то можно легко стать любимым брендом среди покупателей. Для этого необходимо поддерживать отношения между бизнесом и клиентами, а также увеличивать доход, расставляя приоритеты в самом важном.

Теперь проблемы решаются гораздо быстрее благодаря контексту полной истории клиентов.

Обеспечение единообразия бренда во всех взаимодействиях и контенте поможет защитить и продвигать свой бренд. FreeAgent даёт возможность следить за шаблонами электронной почты и отслеживать рейтинги взаимодействия после продажи, чтобы повысить лояльность и пожизненную ценность клиента.

Улучшение и разблокировка производительности

С FreeAgent все рабочие дни полны воздействия, поскольку платформа автоматически регистрирует и организует все электронные письма, встречи и звонки, поэтому теперь можно тратить больше времени только на то, что действительно важно.

Есть возможность увеличить объём деятельности, влияющей на доход, на тридцать процентов. Этого можно достигнуть с помощью персонализированных списков задач, в которых расставлены приоритеты для любых уникальных бизнес-целей.

Благодаря удобной и продуманной платформе можно легко оптимизировать любой процесс. Будь то сделка, проект или обращение в службу поддержки. FreeAgent поможет сотрудникам компании не отставать от поставленной задачи. Доски, списки и карточки позволяют организовать и расставить приоритеты для любого бизнес-потока увлекательным, гибким и полезным способом.

Можно переключаться между задачами, а не приложениями, и это доступно также благодаря удобной платформе. Централизованная работа с клиентами означает, что можно отправлять электронную почту, звонить, назначать встречи, делать заметки, отправлять расценки и многое другое прямо из FreeAgent.

Полная видимость последовательности

Полный жизненный цикл клиента будет всегда под рукой у команды. Платформа позволяет отслеживать и улучшать конверсии. Можно получить полный обзор на 360 градусов каждой учётной записи с автоматическим захватом графика активности каждого цифрового взаимодействия от нового потенциального клиента до постоянного клиента.

Следовать вместе с воронкой.

Можно легко узнать, что происходит с потенциальными клиентами после передачи их в отдел продаж. Просматривается объём и качество взаимодействий, отслеживается, как быстро лиды квалифицируются, а также улучшение лидов, получивших низкую оценку по продажам.

• Точный источник истины для отслеживания и оценки потенциальных клиентов;
• Легко настраиваемые информационные панели для мгновенной визуализации данных маркетинговой кампании;
• Отчёты доступны в режиме реального времени и о времени отслеживания потенциальных клиентов и количестве открытий и кликов по электронной почте.

Настройка собственного идеального профиля клиента

Можно нацеливать свой ICP на рекламу, создавая похожие аудитории из самых успешных клиентов.

• Оптимизация рентабельности инвестиций на маркетинг, отслеживание конверсии вплоть до побед — и не только, до пожизненной ценности для клиента;
• Усиление своих маркетинговых кампаний с помощью интеллектуальных данных, уникальных для конкретного бизнеса;
• Отстаивание подходов, которые основаны на показателях, для расходов и увеличения доходов от маркетинга.

Защита и продвижение собственного бренда

Обеспечение единообразия бренда во всех взаимодействиях и контенте; наблюдение за шаблонами электронных писем и получение доступа к графикам действий, чтобы отслеживать взаимодействия с низкой последовательностью и пост-воронкой.

• Укрепление бренда с помощью красивых шаблонов писем;
• Совмещение маркетинга с коммерческими сообщениями для единообразия опыта;
• Опережение вопросов с помощью контента, добавляющего ценность.

Управление работой

С FreeAgent стала доступна оптимизация любого процесса, в том числе сокращение работы администратора и обеспечение результативности рабочих дней.

1. Уведомление веб-приложений.

Можно получать уведомления в приложении веб-браузера, когда происходит важное событие;

2. Родное мобильное приложение.

Полностью функциональные мобильные приложения для iOS и Android. Все конфигурации веб-приложения и видимость данных переносятся на мобильное устройство.

3. Мобильные пуш-уведомления.

Теперь можно получать пуш-уведомления на своё мобильное устройство, когда происходит важное событие.

4. Глобальный поиск.

Глобальный, частичный или полный текст / числовой поиск на панели навигации, который извлекает и отображает все записи по всей платформе, содержащие искомую строку (в зависимости от разрешений) для удобной навигации.

5. В поиске приложений.

Поиск в приложении, частичный или полный текст / номер в строке поиска приложения, который извлекает и отображает записи, содержащие искомую строку (в зависимости от разрешений), для быстрого определения местоположения записи в приложении.

6. Быстрое добавление.

Моментальное добавление записи из связанного списка, просто назвав новую запись.

7. Связанные быстрые ссылки на запись.

Доступ ко всем записям связанного списка одним нажатием мышки на кнопке подсчёта связанного списка.

8. Связанные записи всплывают в карточках.

Просмотр связанных записей из карточки записи.

9. Макет индекса.

Просматривайте карточки записей в одном столбце, одновременно отображая подробности записи, хронологию активности и связанные списки рядом со столбцом. При переходе с одной карточки записи на другую мгновенно отображаются детали выделенной записи.

10. Переключить детали индекса.

Переключите представление сведений о записи в макете указателя, чтобы получить доступ к сведениям и действиям родительской записи.

11. Сохранённые просмотры.

Сохраняйте представление с фильтрацией, сортировкой, упорядочиванием и выбранным макетом, которые будут часто посещаться, чтобы их можно было искать, добавлять в избранное.

12. Недавние.

История браузера, но в FreeAgent. Можно быстро вернуться на страницу, на которой недавно были.

13. Пользовательские просмотры.

Отфильтрованные и часто сохранённые представления или пункты меню для назначенных пользователем представлений записей, чтобы всегда сохранять назначенную пользователем работу на экране для вошедшего в систему пользователя.

14. Уникальные URL.

Каждое представление в FreeAgent имеет уникальный URL-адрес, которым можно поделиться с другими пользователями.

15. Назначение контактов.

Используются правила назначения или логика циклического перебора, чтобы автоматически назначать новых членов группы контактов.

16. Нажмите, чтобы создать записи.

Создавайте записи контактов, учётных записей, возможностей и настраиваемых приложений и многое другое одним щелчком мыши.

17. Значение полей по умолчанию.

Установление значения по умолчанию при создании записи.

18. Записи для редактирования по щелчку.

Отредактируйте значения полей в существующей записи.

19. Массовое редактирование.

Редактируйте значения полей в нескольких записях одновременно.

20. Двигатель вакансий.

При импорте, выполнении большого массового действия или запланированной автоматизации прогресс задания отслеживается и предупреждает о завершении, чтобы можно было продолжать работу, не дожидаясь.

21. Подсчёт очков.

Оценка потенциальных клиентов, учётных записей, возможностей и других приложений CRM для выявления возможностей или рисков с помощью аналитики на основе искусственного интеллекта.

22. Двойная блокировка.

На основе настраиваемых уникальных настроек поля можно блокировать создание дубликатов записей в FreeAgent.

Управление задачами и деятельностью

Можно создавать, назначать, расставлять приоритеты, выполнять и отслеживать задачи любого типа в организации.

1. Задания.

Отслеживайте задачи для всех в команде, чтобы работа не сбивалась.

2. Настройка задачи.

Как и любое приложение в FreeAgent, приложение Tasks полностью настраивается в соответствии с бизнесом. Приложение «Задачи» объединяет все задачи всей организации на месте.

3. Планирование задач.

Можно эффективно создавать и назначать задачи себе лично или другим пользователям в зависимости от доступности ресурсов.

4. Приоритезация задач.

Расставляйте приоритеты задач на основе срока выполнения, выбора приоритета, либо можно автоматизировать расстановку приоритетов с помощью настраиваемых условий.

5. Типы задач.

Можно легко классифицировать задачи на основе типа задачи (телефонный звонок, электронная почта, задача, встреча) и настраиваемых типов задач.

6. Повторяющиеся задачи.

Автоматизация создания повторяющихся задач и напоминания об этих задачах.

7. Ссылка на задачу.

Создание задачи внутри определённых родительских записей или связанные с ними во всех приложениях.

8. Подзадачи.

Создание и отслеживание шагов подзадач в записи родительской задачи.

9. Напоминание о задачах.

Получайте уведомления, когда у задачи приближается срок выполнения.

10. Автоматизация задач.

Автоматизация создания и назначения задач с помощью настраиваемых триггеров и действий на основе условий.

11. Время цикла задачи.

Отслеживание времени цикла задачи от создания до завершения с возможностью разбивки по этапам задачи, если это применимо.

12. Регистрация

Регистрация и измерение результатов задач для любого типа задач.

13. @ Упоминания.

Можно отметить члена команды в заметке или сообщении непосредственно в контексте любой записи. Это запускает уведомление для члена команды о том, что его пингуют, и одним щелчком мыши перенаправляет его на упоминание.

14. Вложения.

Загружайте вложения к графикам активности.

15. График активности.

Централизованная, фильтруемая хроника всех цифровых взаимодействий, внутренних заметок, вложений, изображений, выполненных задач и упоминаний для всех пользователей в контексте любой записи.

16. Поиск по шкале действий.

Поиск, по ключевым словам, на временной шкале действий, чтобы быстро найти действие или группу действий, содержащих ключевое слово.

17. Фильтр временной шкалы активности.

Отфильтруйте действия на шкале времени, чтобы выбрать типы действий в записи, такие как отмеченные элементы, электронные письма, заметки, звонки, собрания, напоминания, заметки и вложения.

18. Активность в ролях.

Отметьте или закрепите важные действия на шкале времени, чтобы быстро найти наиболее важные действия в записи.

19. Обмен действиями.

Очень легко можно поделиться любой активностью из одной записи с любой другой записью на платформе с помощью пары щелчков мышью.

20. Сводка мероприятий.

Автоматическое объединение действий из записи контакта до уровня учётной записи и возможностей, с которыми они связаны.

21. Цветовое кодирование и значки.

Можно использовать цветовую кодировку и значки, чтобы отображать статусы задач.

22. Эскалация задач.

Установление правил эскалации, чтобы предупредить менеджеров, когда важные задачи просрочены на определённый период времени или соответствуют настраиваемым параметрам.

23. Мероприятия.

Можно просматривать каждое цифровое взаимодействие, которое делает команда, на одной простой для понимания временной шкале с возможностью поиска.

24. Примечания.

Сохранение основных заметок или заметок в расширенном формате на шкале времени.

Настройка

Благодаря огромному количеству функций, можно настроить каждый аспект системы так, чтобы она идеально подходила для бизнеса.

1. Пользовательские приложения.

Создание собственных приложений для управления любым типом работы в рамках всего имеющегося бизнеса.

2. Пользовательские формы.

Настройка разделов, полей, правил и макетов формы, чтобы обеспечить самый простой пользовательский интерфейс для всех типов пользователей.

3. Пользовательские поля формы.

Можно воспользоваться преимуществами более 25 типов полей, чтобы фиксировать важные детали и расширять возможности отчётности.

4. Иконки.

Можно выбрать из сотен значков и цветов для приложений и значений полей, чтобы получить разумные и эстетически приятные визуальные подсказки для более эффективной навигации по платформе.

5. Цвета.

Установление пользовательских цветов для приложений и полей для визуальных подсказок, которые распространяются на диаграммы.

6. Разделы формы.

Заголовки в формах, группирующие соответствующие поля, составляющие каждый раздел формы.

7. Макет формы.

Можно выбрать формы с одним или двумя столбцами, чтобы при необходимости расположить поля.

8. Линии.

Настраиваемые элементы строки в родительской записи позволяют ссылаться на записи на платформе, использовать настраиваемые поля и управлять отношениями «многие к одной записи» между элементами строки и родительской записью.

9. Пункты меню.

Назначение и перечисление представления об эффективности работы и отчётности с помощью функции прямого нажатия в меню навигации в родительском приложении.

10. Действия с приложением.

Настраиваемые кнопки действий, которые могут обновлять ключевые значения, запускать автоматизацию, обмениваться данными между интегрированными решениями и запускать всплывающие окна апплетов для поддержки ваших процессов.

11. Пользовательские карты.

Настраиваемые кнопки действий, которые позволяют отображать соответствующие значения полей и действия приложений из записи для расширенной видимости и функциональности в представлениях «Индекс», «Канбан-доска» и «Список» (при наведении курсора), а также в связанных списках.

12. Основные действия карты.

Можно задать основное действие приложения, которое будет выполняться с карточки записи.

13. Тип поля даты и времени.

Для присвоения записи определённой даты и времени (например, даты и времени встречи, даты и времени выполнения, отметки времени активности).

14. Тип поля продолжительности.

Для расчёта промежутка времени между событиями (например, продолжительность телефонного звонка, время между созданием и первым действием). Обычно используется в вычисляемых полях и автоматизации.

15. Тип поля электронной почты.

Тип поля электронной почты. Для хранения адресов электронной почты в записях и обеспечивает функциональность электронной почты одним щелчком мыши.

16. Тип поля списка рассылки.

Для хранения списков адресов электронной почты в записях и создания встреч с несколькими гостями. Обычно используется в функциях автоматического списка адресов электронной почты (например, приглашение на собрание, автоматическая рассылка отчётов, автоматическое создание шаблонов электронной почты для списка получателей).

17. Тип поля изображения.

Для загрузки изображений в запись (например, фотографий контактов, логотипов, учётных записей, изображений продуктов). Обычно используется в конфигурации карт.

18. Тип поля местоположения.

Для информации о местонахождении жилья (например, контактные адреса, служебные адреса, адреса доставки и выставления счетов). Связан с Гугл картами.

19. Примечание «Тип поля».

Для размещения записывают особые заметки с более длинными строками текста. Используют редактор форматированного текста FreeAgent для форматированных заметок.

20. Тип числового поля.

Для регистрации общих числовых значений, которые не применимы к полям «Валюта», «Процент» или «Дата». Обычно используются с масками формата и в вычисляемых полях.

21. Маскировка числового формата.

Указывается числовой формат для любого числового поля.

22. Тип процентного поля.

Для назначения и расчёта процентов (например, скидки, наценки, комиссии). Обычно используется в вычисляемых полях.

23. Тип поля телефона.

Сохраняет телефонные номера в записях и обеспечивает функцию звонка одним нажатием.

24. Запись типа поля ссылки.

Для настройки динамических ссылок на записи между любыми записями приложений. Обычно используется для связывания Задач между любыми записями приложений на платформе.

25. Тип ссылочного поля.

Для ссылки на отдельную запись в том же или других приложениях на платформе для настройки пользовательских отношений данных и объединения информации.

26. Ссылка на тип поля соединения.

Для объединения значений поля из связанной записи посредством установления связи данных поля ссылки (например, адрес выставления счёта для автоматического присоединения от учётной записи к котировке, автоматическое присоединение заголовка подписывающего лица от контакта к котировке).

27. Ссылка на тип поля с множественным выбором.

Для ссылки на одну или несколько записей в одном и том же приложении или в других приложениях на платформе для настройки пользовательских отношений данных.

28. Тип поля расписания.

Для вызова представления календаря пользователя или команды (например, планирование встреч, задач, проектов и других типов работы на основе доступности пользователя).

29. Тип поля этапа.

Для создания пользовательских рабочих процессов на основе этапов в приложениях FreeAgent.

30. Тип текстового поля.

Для размещения коротких строк текста без ограничений по типу символов.

Персонализация

Каждый член команды может оптимизировать систему для достижения максимальной производительности.

1. Брендинг.

Бренд FreeAgent с логотипом вашей организации.

2. Корпоративные темы.

Подбор цветовой схеиы FreeAgent к своему бренду и логотипу.

3. Персональные темы.

Индивидуальные возможности пользователя для выбора собственных цветовых схем.

4. Профили пользователей.

Добавление своего имени, изображения профиля и выбор предпочтительного языка.

5. Домашние страницы.

Настраиваемые домашние страницы на уровне пользователя.

6. Настраиваемые все представления.

Теперь администраторы могут настраивать представление «Все» для каждого приложения, показывая только нужные столбцы в правильном порядке.

7. Встроенные подписи электронной почты.

Создайте или примените свою подпись электронной почты для отображения при отправке электронного письма от FreeAgent.

8. Рабочий календарь.

Установление рабочей недели организации.

9. Настройка даты и времени.

Настройка способа просмотра значений даты и времени на платформе.

10. Настройка уведомлений.

Можно определить, о каких событиях FreeAgent уведомлял в веб-приложении и в виде пуш-уведомлений на мобильном устройстве.

Управление процессом

1. Пользовательские этапы.

Настройка этапов рабочего процесса во всех приложениях.

2. Пользовательские рабочие процессы.

Управление, отслеживание и установление правил в отношении того, как работа проходит в организации, чтобы гарантировать, что работа продвигается эффективно и в соответствии с передовыми тактиками.

3. Правила формы.

Установление правил форм на основе ролей и условий, чтобы определить, какие компоненты являются видимыми, редактируемыми или обязательными, а также изменение значения полей при выполнении определённых условий для управления процессами.

4. Зависимые поля.

Назначение заданных значений для любого поля в зависимости от выбора значения стадии.

5. Установление значения полей.

Назначение заданных значений для любого поля в зависимости от любого настраиваемого правила формы.

6. Заблокировать после создания.

Запретить редактирование любого поля после создания записи.

7. Рабочие процессы утверждения.

Автоматизация и управление рабочими процессами утверждения в одном месте.

8. Связанная запись «Быстрое создание».

Создание записи из связанной записи, автоматически связывая новую запись и объединяя настраиваемые значения, чтобы избежать дублирования ввода данных.

9. Канбан доски.

Просмотр карточек записей в столбцах, чтобы отслеживать прогресс работы по этапам и другим полям прогресса.

Автоматизация

Повышение эффективности своей работы и увеличение своего влияния, исключив повторяющуюся работу.

1. Триггер действия приложения.

Автоматизация запуска на щелчке кнопки с сообщением обновления или пользовательского кода.

2. Пользовательская автоматизация кода.

Создавайте операции на платформе FreeAgent и управляйте ими. Пользовательские веб-перехватчики и ссылки на инструменты разработчика позволяют расширять рабочие процессы с безграничными возможностями. Пользовательский код может использоваться как в триггерах автоматизации, так и в действиях.

3. Автоматическое задание.

Можно назначить работу определённым командам или пользователям в соответствии с индивидуальными условиями.

4. Будущий триггер автоматизации на основе даты и времени.

Установка даты и времени в будущем для запуска таких заданий, как создание / обновление записей и / или пакетных наборов данных в / из FreeAgent.

5. Автоматические электронные письма.

Автоматизация рассылки электронных писем, чтобы отправлять соответствующий контент соответствующим контактам в нужное время.

6. Планирование триггера автоматизации на основе Cron.

Установка регулярных интервалов для запуска таких заданий, как создание / обновление записей и / или пакетных наборов данных в / из FreeAgent.

7. Автоматизация на основе условий.

Задайте предварительное условие или условия на основе любого значения или значений поля для запуска действия.

8. Обновить триггер.

Настройка триггеров автоматизации рабочего процесса на основе обновления записей.

9. Создать действие записи.

Создание новой записи в любом приложении на основе триггеров на основе условий, которые автоматически объединяют важные детали для повышения эффективности управления работой.

10. Создать триггер.

Настройка триггеров автоматизации рабочего процесса на основе создания записи.

Составление отчётов

Отслеживание различных показателей в организации.

1. Дашборды.

Группируйте отчёты на полностью настраиваемые и настраиваемые информационные панели для мгновенного анализа.

2. Отчётность по времени.

Создание отчётов с использованием параметров времени из полей «Дата», «Дата начала» или «Дата и время».

3. Дашлец.

Создание мини-панели инструментов поверх любого представления. Дашлет можно отобразить или скрыть из представления, а также включить любое количество виджетов.

4. Аналитика электронной почты.

Отслеживайте и сообщайте о количестве открытий и переходов по электронной почте среди пользователей и шаблонов, а также получайте уведомления, когда получатель открывает или щёлкает ссылку, или вложение.

5. Виджеты.

Компоненты приборной панели для анализа тенденций, отслеживания ключевых показателей эффективности и других различных ключевых показателей компании.

6. Отчётность в приложении.

Мгновенно преобразовывайте любой набор данных в любом приложении в визуализацию диаграммы.

7. Расчётные столбцы.

Вычислить количество / среднее / максимальное / минимальное / суммарное значение для денежных и числовых полей в заголовках столбцов в представлениях списков и досок.

8. Запланированная доставка отчёта.

Автоматизация отправки отчетов внутренних получателей или клиентов.

9. Отчётность о деятельности.

Отслеживание количества звонков, электронных писем, заметок, упоминаний, вложений по команде, пользователю и записи.

Ценообразование

Для пользователей доступно три тарифных плана:

• 35 долларов за пользователя /в месяц, оплата ежегодно. В тариф входит: платформа FreeAgent; управление контактами; управление задачами; многоканальная связь.
• 75 долларов за пользователя / в месяц, оплата ежегодно. В тариф входит: платформа FreeAgent; управление контактами; управление задачами; многоканальная связь; управление аккаунтом; управление возможностями.
• 100 долларов за пользователя / в месяц, оплата ежегодно. В тариф входит: платформа FreeAgent; управление контактами; управление задачами; многоканальная связь; управление аккаунтом; управление возможностями; ведущий менеджмент; управление продуктами; управление котировками; управление проектом; управление знаниями.

Часто Задаваемые Вопросы

Как FreeAgent CRM удовлетворяет уникальные потребности фрилансеров или независимых подрядчиков?

FreeAgent CRM предлагает гибкость, простоту управления взаимоотношениями с клиентами и функции, которые поддерживают отдельные потребности фрилансеров для управления клиентами.