Как решить SalesForce не показывается в Outlook?

Введение

Было время, когда установка Salesforce для Outlook была бризом; Однако это изменилось не так давно. Новая боковая панель может быть виновата в том, что Salesforce не отображается в Outlook, и выключение функции может решить проблему. Сказав это, существует множество других возможных объяснений этой проблемы.

В этом контенте мы предоставим вам несколько намеков на устранение неполадок, которые помогут вам найти кнопку Salesforce в Outlook.

Что делать, если Salesforce не показывается в Outlook?

1. Разрешить электронную почту связывать с Salesforce

• Чтобы получить доступ к профилю пользователя на классике, нажмите на их имя.
• Выберите настройку, затем перейдите к администрации электронной почты оттуда.
• Отправьте электронное письмо в Salesforce и убедитесь, что активный флажок помечен в процессе.
• Чтобы получить доступ к пользовательскому интерфейсу освещения, выберите значок пользователя.
• Перейдите к настройкам> меню электронной почты.
• Нажмите «Моя электронная почта» в Salesforce
• Убедитесь, что ящик является активным для моей электронной почты в Salesforce.
• Запустите клиент снова и осмотрите его, чтобы увидеть, были ли внесены какие -либо изменения.

2. Сделайте доступным дополнения Salesforce

Эти инструкции необходимы только тогда, когда добавленные настройки Salesforce в Outlook были деактивированы.

• Загрузите приложение Outlook и выберите новое письмо в меню.
• Выберите «Настройте ленту» из контекстного меню, которое появляется, когда вы нажимаете на ленту буфера обмена.
• Выберите опцию «Добадочные средства».
• Выберите «Отключенные элементы» из раскрывающегося меню «Управление:» в нижней части страницы.
• Чтобы продолжить, нажмите кнопку GO.
• Выберите опцию, имя которого включает в себя «Salesforce» и нажмите кнопку «Включить».
• Выберите кнопку закрытия.
• Еще раз, из опции управления, выберите «Com Add-Ins», а затем нажмите кнопку GO.
• Клиент Outlook должен быть закрыт.
• Рекомендуется оценить любые коррективы после перезапуска Salesforce для Outlook.

3. Восстановить настройки по умолчанию для настройки Outlook

У вас также есть возможность сбросить только вкладку, которая в настоящее время выбран. Выберите вкладку по умолчанию, параметры которого вы хотите восстановить в их исходном состоянии на экране, что позволяет настроить ленту.

• В меню «Файл» нажмите «Параметры».
• Выберите опцию для настройки ленты.
• Можно сохранить в настоящее время активную конфигурацию в файл. Если это необходимо, пользователи могут импортировать его.
• Нажмите кнопку «Сбросить» в окне, помеченном настройкой ленты.
• После этого выберите опцию для сброса всех настроек.

4. Отключить элементы управления учетной записью пользователя.

• Чтобы открыть командную строку «Запустить», нажмите клавишу Windows и букву r вместе.
• Простое открытие блока свойств системы требует от вас напечатать неправильную конфигурацию, а затем нажимать кнопку OK.
• Чтобы получить доступ к инструментам, выберите вкладку «Инструменты».
• Нажмите кнопку запуска после выбора «Изменить настройки UAC».
• Переместите ползунок в сторону коробки «никогда не уведомлять».
• Нажмите кнопку OK, затем нажмите «Да», когда вам предложено принять изменение.

5. Проверьте и добавьте функцию электронной почты, активируется для конфигурации Outlook.

Если вы хотите изучить или внести изменения в настройки, вам необходимо иметь разрешение в качестве системного администратора Salesforce.

• Чтобы получить доступ к вашему профилю в классике, выберите свое имя.
• Затем просто выберите опцию «Настройка».
• Выберите опцию интеграции на рабочем столе.
• Чтобы позволить Salesforce для Outlook, перейдите к соответствующему пункту меню и выберите его.
• Чтобы получить доступ к пользовательскому интерфейсу клиента Lighting, выберите значок пользователя.
• Перейдите к настройкам> Дополнения рабочего стола в меню.
• Выберите Salesforce для Outlook, затем проверьте, что он включен.

Каковы шаги по установке Salesforce для Outlook?

Это поможет, если бы вы внесли некоторые коррективы в настройки в Salesforce, и это полезное руководство приведет вас к следующим пошаговым процедурам.

1. Подготовьте Salesforce для связи с Outlook.

• Перейдите в логин Salesforce.
• Чтобы настроить настройки, нажмите значок панели задач на боковой панели верхнего правого.
• Нажмите «Настройка»
• Найдите коробку с надписью «Quick Find», а затем введите в нее «Outlook».
• Выберите из интерфейса Outlook и вариантов синхронизации.
• Перейдите к вкладке с надписью Outlook Integration.
• Пользователи могут просматривать данные Salesforce по Outlook, щелкнув соответствующие ползунки и активируя их, используя электронную почту в Outlook.
• На значке электронной почты на значок Salesforce выберите флажок «Активировать и уведомлять представителей».
• Просто выберите кнопку «Редактировать».
• Выберите флажок для Active, затем нажмите «Сохранить».

2. Получите надстройку из Outlook «Библиотека добавок».

• Откройте перспективы
• Щелкните опцию получить Add-INS.
• В коробке с надписью «Поиск» поместите «Salesforce».
• Выберите дополнение с этикеткой, которая читает «повышение производительности». В некоторых случаях это почти наверняка будет первым результатом поиска.
• Выберите опцию «Добавить».
• Перейдите в логин Salesforce.
• Пожалуйста, введите свои учетные данные для Salesforce. (Вам потребуется проверить ссылку между учетной записью электронной почты и вашей учетной записью Salesforce, когда она была установлена.)
• Затем нажмите кнопку Подтверждения.

Вывод

Outlook - это комплекс корпоративных программ, которые содержат много функций: контакты, планировщик задач, ноутбук, календарь и, конечно же, почтовый клиент.

Чтобы начать использовать преимущества, начните с установки Salesforce для Outlook и приступить к работе.

Проблема с Salesforce не показывает в Outlookis, как правило, вызванной конфигурацией Add-INS в Salesforce для выключения приложения Outlook. Мы надеемся, что приведенный здесь список руководств будет полезен.

Часто Задаваемые Вопросы

Какие шаги вы можете предпринять, если интеграция Salesforce не отображается в Outlook?

Шаги по устранению неполадок включают проверку установки плагина Salesforce, обеспечение совместимости Outlook и проверку разрешений пользователей для интеграции.