Как импортировать данные в *salesforce *? (6 вариантов)

Это даже не стоит подумать о входе в данные вручную. Не бойся. Импорт данных в Salesforce может быть выполнена различными способами, каждый из которых гарантирует, что вы полностью работаете в кратчайшие сроки.

Но до этого взгляните на рекомендации, представленные ниже, и примите инициативу по изучению материала Salesforce, который предоставляется для Подготовка ваших данных для Import , прежде чем перейти к следующим вариантам, как импортировать данные в Salesforce.

Различные инструменты для импорта данных в *Salesforce *

1. Apex Data Loader:

Это еще одно бесплатное и простое в использовании решение для импорта данных в объекты Salesforce. salesforce.com , основное приложение, также разработало эту программу. Это позволяет вам экспортировать, импортировать и удалять неограниченное количество данных и информации Salesforce. Текущая доступность ограничена Enterprise Edition и выше, а загружаемое приложение совместимо только с ПК Windows.

2. Force.com Excel Connector:

Эта бесплатная альтернатива идеально подходит для энтузиастов Excel. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом совместимо с премиальными версиями и выше. Он идеально подходит для хранения небольших партий или передачи данных в обоих направлениях.

3. Джаттербита -загрузчик данных для Salesforce:

Этот бесплатный инструмент совместим как с Mac, так и с ПК и позволяет Admins Salesforce для экспортных и импортных данных. Несколько логин поддерживаются и функциональны со всеми выпусками Salesforce Group и выше.

4. DataLoader IO:

В io DataLoader имеет четкий и интуитивно понятный интерфейс, который делает экспорт, импорт и удаление данных в Salesforce, независимо от издания, простым в использовании. Эта сторонняя программа позволяет вам организовать ежемесячный, еженедельный или даже ежедневное импорт задач и возможностей.

5. Informatica Cloud Data Loader для Salesforce:

Это бесплатное приложение для загрузки данных позволяет легко импортировать и экспортировать данные между базами данных из Salesforce и force.com . Он работает с Salesforce Versions Professional и выше. Да, вы можете защитить конфиденциальные данные с помощью этого жизненно важного инструмента и маскировки данных.

6. Мастер импорта Salesforce.com Salesforce:

Этот инструмент продается как простой инструмент для импорта контактов, учетных записей, решений, потенциальных клиентов и пользовательских объектов. Это предлагается без заряда и предотвращает загрузку дублирующих данных. Его простой пользовательский интерфейс идеально подходит для новых пользователей.

Вы даже можете использовать его для Import CSV Files в *Salesforce *, просто используя опцию «Перетащить здесь для импорта» на шаге картирования мастера импорта.

Десять шагов о том, как импортировать данные в Salesforce

Типичное развертывание Salesforce состоит из десяти шагов, три из которых включают загрузку данных. Только этот шаг может достигать 25 процентов от общего времени и дополнительных сборов, понесенных на этапе реализации.

• Шаг 1: Установите бизнес -цели
• Шаг 2: Определите заинтересованные стороны
• Шаг 3: Установите время и бюджет
• Шаг 4: Очистите данные
• Шаг 5: Перенесите данные
• Шаг 6: развернуть
• Шаг 7: Настройте
• Шаг 8: тест
• Шаг 9: Усыновление и поезда
• Шаг 10: Управление

Как выбрать соответствующие данные для импорта для вашего Salesforce?

Чтобы помочь, мы составили список вопросов, которые нужно задать при планировании настройки Salesforce. Оценивая эти элементы непосредственно на этапе реализации, вы можете обеспечить идентифицированы и назначены надлежащие методы, ресурсы и деньги, соответственно.

Сколько данных вы передаете?

CRM так же эффективен, как и информация, которую он управляет. Во время процесса планирования реализации CRM жизненно важно оценить все приложения, из которых и на которые должны быть отправлены данные. Вы переносите сотни, десятки тысяч или миллионы рядов? Эти знания повлияют на варианты загрузки данных, которые предлагаются. Простые решения по загрузке данных могут обрабатывать только ограниченное количество данных. Системы IPAAS могут поддерживать огромные объемы данных, но их дорогостоящие и трудно управлять.

Какова сложность ваших преобразований данных?

Количество данных импорта Salesforce определяется разрешениями пользователя и типом импортируемых данных. Кроме того, количество записей, доступных для импорта, не может превышать общую пропускную способность вашей организации Salesforce.

Получены ли данные для вашей CRM из более старой системы ERP, которая использует API, SFTP или плоские файлы? Если вам известно о месте, из которого исходные данные исходят, вы сможете лучше оценить уровень сложности, связанных с переводом данных. Если вы передаете данные из более чем одного источника данных или есть большая разница между моделью данных вашей организации и моделью данных, используемой Salesforce, то вполне вероятно, что потребуется некоторый метод модификации данных и сложного отображения.

Как вы планируете сделать данные более точными?

Вы знакомы с использованием V-Lookups в Excel? Ваши данные поступают из разных источников? Вам приходится иметь дело со многими разными версиями правды? Предположим, что данные, которыми вы управляете, проходят через веб -формы или имеют значительный объем. В этом случае вам следует подумать об принятии решений, которые предлагают обнаружение дупликации, очистку данных с помощью анализа данных и обработку ошибок с помощью управления исключениями. Некоторые технологии загрузки данных уже оснащены этими функциями. Однако другие продукты вообще не предоставляют эту функциональность и должны вместо этого использовать другие решения.

Часто Задаваемые Вопросы

Каковы лучшие практики для обеспечения целостности данных при импорте данных в Salesforce?

Лучшие практики включают тщательную очистку данных, обеспечение совместимости формата, настройку надлежащих полевых отображений и проведение импорта теста до полной передачи данных.