Seções do Salesforce.

O artigo fala sobre o que o Salesforce é, como criar layouts neste sistema e como tudo isso pode ajudar a fazer negócios.

Seções do Salesforce.

Antes de proceder com a consideração das seções deste programa, você precisa entender o que é tudo, e o que é usado. E deve ser notado imediatamente que funcionar no programa, você precisa ser proficiente em inglês, já que o programa e todos os serviços disponíveis estão em inglês.

O Salesforce se posiciona como uma plataforma que permite que os clientes obtenham o máximo sucesso e sejam projetados especificamente para as tarefas de vendas, serviço, marketing, análise e comunicação com seus clientes.

A Salesforce foi criada por uma empresa americana, a fim de simplificar o gerenciamento de relacionamento com o cliente e mais:

• É muito conveniente manter um banco de dados de clientes por nome, com contatos;
• Gerenciamento de negócios - tudo sobre ordens, vendas, pagamento;
• Gerenciamento conveniente de documentos da organização.

A principal tarefa deste sistema é que, em primeiro lugar, foi uma enorme rede de dados multiusuário e, em segundo lugar, que havia uma pequena papelada na empresa quanto possível.

Se falarmos sobre seções do Salesforce, então pode haver dez deles em uma página, além disso, esta seção é editável - você pode selecionar apenas o que é necessário.

O primeiro botão está em casa. Há uma tabela de casa em qualquer plataforma. O próximo botão da seção, conversa. Este botão contém várias correspondências e notificações para clientes e funcionários da empresa. Além disso, de acordo com o padrão, o botão Contatos está localizado, usando você também pode encontrar funcionários e clientes. Os próximos dois botões são contas e leads. Em seguida, as oportunidades e os botões casos. Em seguida, vem uma seção muito importante relatórios. Depois disso, há uma seção para painéis, arquivos e tarefas.

Como criar um layout de página no Relâmpago Salesforce?

Geralmente, existem três opções disponíveis no Salesforce para criar o melhor layout de força de vendas. O Salesforce Basic é o documento básico.

Este layout é muito fácil de usar - visualizar e editar documentos. Para criar um novo documento, você precisa pressionar apenas alguns botões - criar um documento, salve-o e, se necessário, conecte os arquivos. Nesse estilo, muitas funções não estão disponíveis, uma vez que são implementadas em atualizações subseqüentes.

O próximo modo é Documento Estendido. Neste estilo de página, você já pode definir destinatários específicos, adicionar um nome de documento, bem como uma escolha de vários parâmetros, além de anexar arquivos e o envio real. O estilo de documento estendido é geralmente usado para anexos.

O estilo que estamos interessados ​​é chamado padrão ou relâmpago. Este layout atualmente tem duas limitações: não tem um conjunto de campos; Você pode fazer o upload de documentos até 700 KB, enquanto estiver no estilo Documento Estendido, você pode fazer upload de documentos até 1,7 MB.

Quais são os melhores layouts no Salesforce?

De fato, cada um dos layouts disponíveis neste programa tem seus próprios profissionais. Práticas recomendadas de layout da página de vendas - os dois layouts principais que os usuários usam mais frequentemente são o layout padrão e o layout do documento avançado. Como mencionado acima, há apenas duas limitações no layout padrão, e eles são totalmente compensados ​​pelo layout de documento avançado, que possui recursos úteis, como definir destinatários específicos e muitos outros recursos necessários.

Com base nisso, acaba sendo que o melhor layout no Salesforce é iluminação, uma vez que tem as menos restrições e as funções mais disponíveis.

Quais são as melhores práticas para layouts de página do Salesforce?

Uma das práticas interessantes do layout da página no Salesforce é somente leitura. Para criar esse layout, você precisa seguir as instruções abaixo:

1. Comece criando um layout de página somente leitura. A vantagem desta função é que o usuário não vê que os campos no layout não são editáveis.
2. Depois disso, você pode criar uma regra de validação especial que proíbe a edição do registro.

No entanto, esses layouts também têm desvantagens, por exemplo, para o segundo método, a desvantagem é que o usuário, não imediatamente vendo que ele não pode editar, preenche os campos que ele precisava preencher, e apenas no final, clicando em O botão Salvar, vê um erro para proibir a edição.

Quais são as etapas para criar um layout de página de relâmpago?

Para usar este layout de página, você precisa redefini-lo, além de redefinir os botões do documento. Como fazer isso é mostrado nas instruções abaixo.

• Selecione Opções, depois Ferramentas de plataforma e objetos e campos e, em seguida, Gerenciador de objetos .
• Em seguida, clique no rótulo Documento.
• No painel esquerdo, clique em layouts de página.
• Depois disso, clique em Atribuir um layout de página e alterar a atribuição.
• Ao clicar no título Layout da página, uma lista é aberta onde você pode selecionar o perfil necessário.
• Na lista que abre, selecione Layout de documento profissional e, em seguida, clique no botão Salvar.

Personalizando botões de página de relâmpago: um guia passo-a-passo

Existem 12 pontos neste manual, depois de concluir o que a configuração dos botões nesse layout será concluída com sucesso.

1. Selecione Opções, depois Ferramentas de Plataforma, Objetos e Campos e Gerenciador de Objetos.
2. Em seguida, selecione o rótulo documento.
3. No painel esquerdo, clique em botões, links e ações.
4. Para o botão Criar, selecione o menu Ação e encontre o botão Editar lá.
5. Em seguida, você precisa selecionar o parâmetro Visualforce Page e selecione imediatamente o Editor de Contrato na lista suspensa.
6. Salve .
7. Como no passo # 5, clique no menu Ação para o botão Editar e selecione Editar.
8. Ligue o parâmetro Visualforce Page novamente, clique no botão Contrato Editor na lista suspensa.
9. Salve .
10. Clique no menu Ação para o botão Exibir e selecione Editar.
11. Além disso, como nas etapas anteriores, clique em Página do Visualforce e selecione Contrato Editor na lista suspensa.
12. Salve .

Saleforce-sfsection.

Esta empresa opera com base nas tecnologias de nuvem e pela sua conveniência é muito popular entre grandes empresas no mercado.

Tudo o que o Salesforce tem a oferecer foi combinado em grupos com base em áreas funcionais. Portanto, podemos destacar a nuvem de vendas, que foi criada para automatizar essas próprias vendas, bem como para gerenciar relacionamentos com clientes. Há também uma opção para os chamados pequenos negócios, nomeadamente para uma empresa que emprega menos de cinco pessoas.

Perguntas Frequentes

Como as seções personalizadas no Salesforce melhoram a experiência do usuário e o gerenciamento de dados?

As seções de personalização permitem uma interface mais organizada e eficiente, facilitando a navegação e o gerenciamento de dados pertinentes para os usuários.