Etapas de migração fáceis do SalesForce classic para Lightning

Etapas de migração do SalesForce classic para lightning

Antes de poder oferecer a seus usuários a mudança do  SalesForce Classic   para o Lightning por meio da interface SalesForce, considere migrar do  SalesForce Classic   para o Lightning.

Atualmente e desde 2019, o  SalesForce Lightning   é a versão padrão oferecida a todos os usuários, e a empresa está pressionando todos os usuários a usar o Lightning, a versão mais recente, por padrão em sua plataforma SalesForce, assim que obtiverem uma licença SalesForce, que em breve será disponível para a versão Lightning.

Um clássico do SalesForce para a migração do Lightning não significa que nenhum dado será alterado, mas apenas que os usuários usarão outra interface e terão algumas funcionalidades que diferirão entre as duas versões.

Os desafios da migração do SalesForce Classic para o Lightning: treinamento e alteração da interface - os dados permanecem os mesmos

Relatório de verificação de prontidão do Lightning Experience

Comece solicitando o relatório de verificação de prontidão do Lightning Experience, fornecido pelo SalesForce. Isso ajudará os administradores e outros gerentes de projeto a decidir se devem migrar seu SalesForce do clássico para o Lightning ou não.

Para obter esse relatório, vá para configuração> assistente de transição do Lightning Experience> fase de descoberta> avaliar a experiência e os benefícios do Lightning> verificar a disponibilidade.

Em seguida, selecione qual serviço você deseja verificar e clique em verificar a disponibilidade.

Seleção de usuários principais e treinamento de usuários

Como em qualquer projeto de migração, um clássico do SalesForce para a migração do Lightning precisa começar selecionando Usuários-Chave na empresa, ou seja, selecionar alguns usuários especializados na empresa que adiarão suas atividades comerciais padrão para se concentrarem no teste do novo software e farão com que verifique se todas as funcionalidades estão disponíveis.

Ao mesmo tempo, analisarão lacunas, significando funcionalidades ou processos que não estão mais disponíveis, e encontrarão soluções alternativas.

Eles também encontrarão novas funcionalidades que não foram oferecidas antes e que agora se tornarão práticas comerciais padrão.

Por fim, eles prepararão o plano e os treinamentos de transição e fornecerão essas informações a todos os usuários quando a troca real acontecer.

Após a migração, eles continuarão sendo especialistas no novo sistema e poderão ser contatados sempre que surgir um problema com o sistema para o fluxo.

Eles também descobrirão o melhor momento para fazer a transição, o que normalmente é feito durante o baixo volume de negócios sazonal.

A comunicação é fundamental para o sucesso de um projeto de migração, mesmo que nesse caso, a única mudança real seja a mudança da interface de uma versão para outra, normalmente sem muita perturbação nas melhores práticas de negócios.

Mudando do clássico para o Lightning

Depois que as etapas de migração do  SalesForce Classic   para Lightning forem executadas na empresa, os usuários poderão usar o botão alternar para a experiência do Lightning e, portanto, usar a nova versão sozinhos.

A partir da experiência do Lightning, você pode voltar à interface clássica clicando na imagem do avatar, o botão de visualização do perfil.

A partir daí, um botão Alternar para o  SalesForce Classic   será exibido e poderá levá-los de volta à interface clássica.

E, novamente, na interface clássica, o botão Alternar para o  SalesForce Lightning   está oculto atrás do botão de nome de usuário no menu superior.

A mudança do SalesForce para Lightning não está disponível

Se a SalesForce alternar para o Lightning não estiver disponível, pode ser que os administradores ainda não tenham executado as etapas de migração do  SalesForce Classic   para Lightning, o que significa que ainda não permitiram que os usuários, inclusive você, usassem a nova experiência do Lightning.

A mudança do SalesForce para Lightning não está disponível: grant users permission for "Lightning Experience user"

Se esse for o caso, e alguns usuários tiverem o SalesForce alternar para Lightning não disponível, então nos perfis de usuários, um novo conjunto de permissões deverá ser criado para todos os usuários. Lá, o direito de acesso usuário do Lightning Experience deve ser concedido a todos os usuários.

Os administradores também podem acessar a configuração> pesquisar> atualizações críticas> atualizar o Lightning.

Depois disso, nenhum usuário deve ter novamente o SalesForce para o Lightning indisponível e pode mudar para a nova interface.

Perguntas Frequentes

Quais são os principais desafios na migração do Salesforce Classic para o Lightning e como eles podem ser atenuados?

Os principais desafios incluem adaptação ao usuário, integridade da migração de dados e compatibilidade com recursos. A mitigação envolve planejamento completo, treinamento do usuário e implementação em fases.