SalesForce: exclua o usuário em algumas etapas fáceis

SalesForce: excluir implicações do usuário

Não é possível excluir o usuário na plataforma SalesForce, pois os dados são mantidos por motivos históricos e de segurança. No entanto, você pode simplesmente desativar um usuário, impedindo-o de efetuar login na conta SalesForce e usar o SalesForce, desde que você tenha os direitos de administrador necessários para isso.

Depois de desativar a conta, o relatório criado no SalesForce pelo usuário ainda estará acessível, juntamente com as contas do SalesForce, os  Contatos do SalesForce   ou o fluxo de trabalho do SalesForce que ele criou - ele simplesmente não poderá mais fazer login, mas seus dados não o serão. e outros usuários que têm acesso aos dados dele ainda poderão ver o perfil da conta de usuário que criou esses dados.

Veja abaixo, em algumas etapas fáceis, como chegar lá e executar uma operação de exclusão do usuário do SalesForce com segurança.

SalesForce: excluir exemplo da interface do usuário

Para excluir um usuário específico, ou mais exatamente, para impedir que uma conta use o SalesForce desativando-o, comece acessando o menu de configuração, acessível sob o ícone de roda dentada da interface do SalesForce Lightning.

Em seguida, encontre o menu do usuário sob administração nas opções de configuração. Não hesite em usar o formulário de localização rápida para procurar o menu do usuário.

Se você não vir esse menu, significa que você não possui os direitos de acesso necessários e precisa entrar em contato com o administrador do sistema.

Na configuração do usuário, encontre o usuário para excluir e clique na seta no final da linha, que exibirá um menu oculto.

Selecione a opção editar usuário para conseguir desativá-lo.

Desativar usuário no SalesForce Lightning

Um pop-up será exibido, permitindo que você altere todos os detalhes do usuário: nome, sobrenome, email e perfil, além de uma caixa de seleção para definir o usuário como ativo ou não.

Ao desmarcar a caixa ativa no menu editar usuário, o usuário será desativado, o que significa que ele praticamente excluirá o usuário da interface SalesForce, pois ele não poderá mais fazer login para usar o SalesForce na plataforma SalesForce.

Após desmarcar a caixa, clique em Salvar para desativar o usuário e impedir que ele use essa conta.

De volta ao menu de configuração do usuário, uma mensagem informativa deve ser exibida para confirmar que a alteração do usuário foi salva.

Na lista de usuários, será visível que a verificação ativa não será mais exibida para esse usuário, o que significa que o usuário foi excluído para usar o SalesForce e não pode mais fazer login na conta do SalesForce.

Alterar o perfil do usuário SalesForce

A mesma tela usada para excluir os usuários também é usada para alterar o perfil de usuário do SalesForce.

Depois de definidas as funções e os perfis no SalesForce, basta ir para essa tela do usuário especificado e alterar o perfil do usuário do SalesForce no pop-up editar usuário.

Perguntas Frequentes

Quais são as considerações a serem lembradas ao excluir um usuário no Salesforce para manter a integridade dos dados?

As considerações incluem reatribuir os registros do usuário, entender o impacto nos dados históricos e garantir a conformidade com as políticas de retenção de dados.