Salesforce: como usar configurações personalizadas?

A utilização de suas configurações personalizadas gera conjuntos de dados exclusivos para conectar informações exclusivas para uma organização, um usuário ou um perfil.

O uso de configurações personalizadas permite alterar os dados do ORG, assim como os objetos personalizados. Ele permite usar conjuntos de dados específicos em toda a sua organização versus objetos personalizados que já contêm informações com base nos dados existentes. Além disso, você pode diferenciar entre pessoas individuais ou contas usando configurações personalizadas.

O Cache do Programa fornece informações de configurações personalizáveis, permitindo fácil acessibilidade ao pagar a penalidade de perguntas de banco de dados repetitivas.

Por que você precisa personalizar suas configurações?

As vantagens da plataforma são uma interface de usuário simples e conveniente e ferramentas de administração que permitem configurar a implantação do sistema de acordo com a expansão do negócio. A configuração personalizada no Salesforce permitirá que cada usuário configure uma plataforma para um trabalho confortável.

Há muitas vantagens em saber como personalizar e criar suas configurações. Aqui estão alguns deles:

Os clientes devem fornecer os códigos postais para entrega no exterior em um programa logístico. Os clientes agora têm acesso rápido a essas informações sem precisar procurar informações, graças à criação de um item de coleção de todos os códigos postais.

A rota ideal a seguir, as circunstâncias de congestionamento e um gráfico de posicionamentos de conta são exibidas por meio de um programa. Os representantes de vendas podem se beneficiar desse conhecimento, enquanto os diretores de contas estão interessados ​​apenas nas colocações de contas. Você pode permitir essas informações apenas para os perfis de representante de vendas, adicionando uma configuração hierárquica com caixas exclusivas para caminho para o caminho e o volume.

A hierarquia determina os preços, mas um aplicativo gera e registra receita para seus representantes de vendas. O gerente pode atribuir uma porcentagem de compensação separada a todas as contas da equipe de marketing, definindo uma configuração hierárquica. O programa pode, portanto, utilizar um campo de equação única para determinar a compensação para cada usuário. A porcentagem de pagamento apropriada é inserida pela configuração personalizada no nível da conta.

Como personalizar suas configurações?

A personalização de seus parâmetros é vital para operar seus negócios. Ao fazer isso, você pode controlar seus parâmetros, monitorar a capacidade de armazenamento e permitir acesso às pessoas das quais você precisa ser responsável. Para personalizar suas configurações, siga as etapas abaixo:

1. Examine suas opções de segurança e confidencialidade.

A privacidade da informação impede que empresas, cibercriminosos, governos e outras partes acessem dados que você deseja ficar oculto. Todo mundo tem uma noção diferente de confidencialidade dos dados. Você pode personalizar suas configurações de visibilidade e esquema e dar acesso a perfis de usuário ou parâmetros de permissão.

2. Personalize os parâmetros ou configurações.

Você pode gerar uma nova configuração no site do Salesforce, selecionando Configurações personalizadas de Configuração e digitando configurações personalizadas na caixa de pesquisa. Ao selecionar Gerenciar na página de resumo ao estabelecer uma configuração especializada e adicionar campos, você pode adicionar informações a ele.

3. complementar os dados e campos

Navegue para campos nas configurações de administração para o item para o qual você deseja adicionar um valor. Os parâmetros do processo de execução para atividades fornecem entrada para campos de atribuição e eventos personalizados. Selecione Novo. Observe que você também pode definir restrições de campo e monitoramento de registros de campo para objetos personalizados nessa área. É importante lembrar que, em vez de utilizar configurações personalizadas, recomendamos a aplicação de tipos exclusivos de metadados. Em contraste com a listagem de configurações personalizadas, você pode usar utilitários de API de metadados ou pacotes secundários para transferir as entradas de tipos exclusivos de metadados.

4. Use as informações em seu programa para vincular as informações da configuração personalizada.

Os elementos críticos e limitações no volume de informações armazenadas devem ser consideradas ao lidar com configurações personalizadas.

Objetos específicos podem ter configurações personalizadas. Cada opção personalizada reduz a porcentagem geral de objetos personalizados acessíveis à sua empresa.

O menor desses dois números é a soma total das informações armazenadas permitidas para sua organização: 10 MB, 1 MB vezes quantos usuários completos de usuários%contraditórios licencia sua organização.

Suponha que você obtenha 3 MB de capacidade de memória para configurações personalizadas, por exemplo, se sua organização tiver três assinaturas completas. Sua organização recebe 10 MB de memória se tiver 20 licenças exclusivas.

Vocês também recebem pacotes de manutenção certificados que têm sua restrição. Dependendo do número de assinaturas de até 10 MB, todo pacote gerenciado verificado recebe o mesmo limite que a organização. Para ilustração, suponha que sua organização tenha até três licenças e dois pacotes gerenciados verificados implantados. Além do limite de 3 MB para sua organização, cada pacote gerenciado verificado também conterá 3 MB de capacidade de memória de configuração personalizada.