Como usar a lógica do filtro no Salesforce
O Salesforce oferece uma ampla gama de opções de filtragem para ajudá -lo a encontrar os dados necessários. A lógica do filtro é uma das ferramentas mais potentes disponíveis, permitindo que você combine vários critérios para criar filtros complexos. A lógica do filtro pode exibir apenas os dados relevantes para você, facilitando a localização das informações necessárias. A lógica do filtro pode ser uma ferramenta valiosa para usuários do Salesforce de todos os níveis de experiência.
A lógica do relatório Salesforce ajuda a estruturar e otimizar todos os processos importantes de negócios, aumentar as vendas e melhorar a qualidade do atendimento ao cliente, através do trabalho com um banco de dados comum e análise de todos esses dados.
Como usar a lógica do filtro no Salesforce
Neste guia, você aprenderá a usar a lógica do filtro no Salesforce, começando com um exemplo simples e depois construindo cenários mais complexos. No final, você será um especialista em usar a lógica do filtro para encontrar os dados necessários no Salesforce.
A lógica do filtro é uma maneira de combinar vários critérios para criar um filtro mais complexo. Por exemplo, convém encontrar todas as contas localizadas nos Estados Unidos com um saldo de mais de US $ 1.000. Você pode combinar esses critérios usando a lógica do filtro para criar um único filtro.
Existem duas maneiras de usar a lógica do filtro no Salesforce: usando a interface de filtragem padrão ou escrevendo seus filtros usando o idioma de consulta do Salesforce, SOQL.
Usando a interface de filtragem padrão
A interface de filtragem padrão do Salesforce é fácil de usar e oferece uma ampla gama de opções para configurar seus filtros. Para acessar a interface de filtragem padrão, clique no botão Filtros no cabeçalho do Salesforce.
Isso abrirá uma barra lateral no lado esquerdo da tela. A partir daqui, você pode selecionar os critérios para o seu filtro. Por exemplo, se você deseja encontrar todas as contas nos Estados Unidos com um saldo de mais de US $ 1.000, faz isso adicionando dois critérios: país e equilíbrio.
Depois de adicionar seus critérios, você pode usar os menus suspensos para configurar cada um. Para o critério país, selecionar é igual e depois digite Estados Unidos no campo Valor. Para o critério de equilíbrio selecionar maior ou igual a e inserir 1.000 no campo Valor.
Agora, você precisa clicar no botão Aplicar filtro e o Salesforce executará seu filtro. Os resultados serão exibidos na interface principal do Salesforce.
Escrevendo seus próprios filtros usando SOQL
Se você estiver mais confortável trabalhando com código ou precisar criar um filtro mais complexo do que o possível usando a interface de filtragem padrão, pode gravar seus próprios filtros usando o idioma de consulta do Salesforce, SOQL .
O SOQL é semelhante ao SQL, mas otimizado para trabalhar com dados do Salesforce. Se você não estiver familiarizado com o SQL, não se preocupe - não é necessário aprender o SQL para escrever consultas SOQL. O Salesforce fornece muitos recursos para ajudar você a começar, incluindo um console de desenvolvedor on -line e um guia de referência SOQL abrangente.
Para escrever uma consulta SOQL, você precisará usar o console do desenvolvedor do Salesforce. Um console de desenvolvedor é uma ferramenta baseada na Web que permite escrever, testar e executar o código do Salesforce.
Para abrir o console do desenvolvedor, clique no link Configuração no cabeçalho do Salesforce. Em seguida, na caixa Rápula do Digite Console do desenvolvedor e clique no link Console do desenvolvedor que aparece.
Depois que o console do desenvolvedor estiver carregado, você verá um editor de texto no lado esquerdo da tela. É aqui que você escreverá sua consulta SOQL. Por exemplo, queremos encontrar todas as contas nos Estados Unidos com um saldo de mais de US $ 1.000. A consulta SOQL para isso seria:
Selecione ID, nome, saldo da conta onde BillingCountry = 'Estados Unidos' e Balance> = 1000Quebrar isso facilita o entendimento, então aqui vai.
A instrução SELECT especifica os campos que você deseja recuperar do Salesforce. No exemplo, você está recuperando o ID da conta, o nome e o saldo.
A cláusula From Especifica o objeto Salesforce que você deseja consultar. No exemplo, você está consultando o objeto da conta.
A cláusula Where especifica os critérios para sua consulta. Em nosso exemplo, estamos procurando contas localizadas nos Estados Unidos com um saldo de mais de US $ 1.000.
Depois de escrever sua consulta, clique no botão Executar para executá -lo. Os resultados serão exibidos na janela do console.
Por que você deve usar a lógica do filtro em *Salesforce *
O Salesforce oferece muita flexibilidade quando se trata de criar filtros. Usando a interface de filtragem padrão ou escrevendo suas consultas SOQL, você pode criar filtros adaptados às suas necessidades específicas.
