Salesforce Lightning: Como usar o Chatter (e por quê)

Comunicação com o Salesforce

Você já viu a tagarela na sua interface Lightning Salesforce? Esse recurso inovador permite que sua equipe se comunique diretamente no aplicativo e utilize ferramentas como feeds de notícias, pesquisas, compartilhamento de arquivos e mensagens diretas.

With a few steps for simple set up, you can customizar this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

O que é conversa?

O Chatter é a interface de mensagens no aplicativo do Salesforce Lightning. Quando você navega pela primeira vez até a guia Chatter, verá uma área de caixa de texto vazia e uma barra de ferramentas com três opções para fazer uma postagem, pesquisa ou pergunta. No lado esquerdo, há um menu rápido para acessar rascunhos, seus favoritos e diferentes feeds que você segue.

A conversa no Salesforce tem muitas funções úteis para seus usuários. Isso pode ser usado para apoiar a comunicação constante com os colegas, o que hoje é muito importante.

As conversas podem ser colocadas onde é conveniente para os usuários. Por exemplo, pode estar em registros de todos os tipos, porque é um espaço de cooperação para grupos. Além disso, por conveniência, há uma adaptação às formas de dispositivos baixos.

Pode ajudar a criar fluxos que combinem pessoas, grupos e registros, como organizações, capacidades, apelos e muito mais.

A conversa é especialmente útil para manter o contato entre equipes, grupos e departamentos maiores da sua organização. Algumas organizações optam por usar o Chatter exclusivamente em sua organização, enquanto outras a usam em conjunto com outros aplicativos como Outlook ou Gmail.

Onde posso encontrar conversas?

O Chatter já está incorporado e esperando para ser usado no Salesforce Lightning. Para encontrá -lo, observe a barra de ferramentas superior que exibe para casa, leads, campanhas, etc. O Chatter está localizado entre a guia Os painéis e grupos.

Como alternativa, você também pode encontrar conversas em sua página inicial e outras guias, se você adicionou seu feed a eles ( Salesforce Ben ). As guias dos painéis e dos grupos estão conectadas ao Conversa, mas está na guia Conversa em si que você pode utilizar a ferramenta do editor.

Personalizando sua conversa feed

Você pode personalizar seu feed criando grupos, alterando a visibilidade após a visibilidade e até os anúncios de fixação. Os grupos são uma ferramenta muito útil para ajudar a gerenciar e organizar as comunicações dentro do seu feed. Os grupos podem ter três configurações de privacidade: público, privado e não listado.

No entanto, um recurso que muitas vezes passa despercebido é a capacidade de criar um grupo de transmissão. Nesse grupo, apenas administradores ou membros designados podem publicar, o que permite que os leads e executivos da equipe possam fazer anúncios convenientemente. No feed geral, você pode classificar pela atividade mais recente e outros filtros.

Como um bônus adicional e outro recurso às vezes esquecido, você também pode personalizar a barra de ferramentas do editor. Tente adicionar opções extras, como email ou log uma chamada ( trailhead ).

Maneiras de usar o Conversa em seu negócio

O Conversa vai muito além de uma ferramenta para mensagens privadas e fazer postagens. É parte integrante da manutenção de registros e gravar o progresso de sua equipe. Ao visualizar um registro, você pode clicar em um feed de conversas personalizadas que mostra atualizações, arquivos e outras informações recentes.

Esse registro histórico é ótimo para identificar quais membros da equipe acessaram ou fizeram alterações na conta, bem como para ver toda a história da conta rapidamente.

Solucionar problemas do seu feed

Ocasionalmente, você pode encontrar alguns soluços com conversas, especialmente porque ela se integra a tantos outros aplicativos e recursos. Se você estiver com problemas para acessar o conteúdo em seu feed, certifique -se de atualizar a página. Os erros de sincronização são comuns e podem levar alguns minutos para que seu feed seja atualizado em todas as áreas.

Outra dica útil é verificar suas configurações. Se você não conseguir que sua postagem carregue ou não esteja vendo uma atualização para o registro, verifique se você não possui um recurso como a aprovação post. Se o fizer, um administrador terá que aprovar manualmente a entrada antes de ser visível na guia Feed ou Conversa.

O refrigerador de água fez virtual

Ser capaz de se comunicar sem esforço com os membros da sua equipe diretamente no aplicativo é uma das razões pelas quais o  SalesForce Lightning   é uma das ferramentas mais poderosas para o marketing digital. É ideal para equipes menores e maiores, e sua ampla variedade de recursos permite que você personalize o Conversa para as necessidades da sua organização. Alcance toda a sua força de trabalho de uma só vez ou comunique um a um por meio de mensagens privadas.

Com que frequência você usa o Conversa? Quais são seus recursos favoritos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.

Perguntas Frequentes

Quais são os benefícios de usar o Chatter no Salesforce Lightning for Team Collaboration?

O Chatter aprimora a colaboração da equipe, fornecendo uma plataforma para comunicação em tempo real, compartilhamento de conhecimento e colaboração em projetos diretamente no Salesforce.