Como personalizar a página inicial do Salesforce Lightning

A página inicial do  SalesForce Lightning   é a primeira coisa que os usuários verão ao lançar a plataforma Salesforce. Você é livre para personalizar esta página para garantir que seus usuários tenham acesso fácil a todos os itens essenciais do trabalho. E se você não sabe como personalizar esta página, aqui está um guia útil que pode ajudá -lo abaixo.

Por que personalizar sua página inicial do Salesforce Lightning?

Como mencionado anteriormente, a personalização da página inicial do  SalesForce Lightning   garante que seus usuários possam acessar imediatamente todo o trabalho. Você pode alterar partes desta página para enfatizar informações específicas para seus usuários. Editar com eficiência sua página para destacar essas peças é a chave para aumentar a eficiência do seu trabalhador.

Você pode personalizar essa parte do Salesforce com a ajuda do construtor de aplicativos Lightning. Mas antes que você possa começar a personalizar sua página inicial, você deve primeiro usar a interface do usuário da experiência de raios da plataforma.

Como personalizar a página inicial do Salesforce Lightning

O Salesforce Lightning facilita a criação de aplicativos responsivos para qualquer dispositivo, inclui a estrutura do componente Lightning e as ferramentas úteis do desenvolvedor.

A interface moderna do usuário para o Salesforce Home é otimizada para um design rápido e responsivo em todos os dispositivos.

Você está se perguntando como personalizar essa parte do Salesforce? Aqui está um guia passo a passo sobre como editar sua página inicial do  SalesForce Lightning   abaixo:

Etapa 1: mude para um raio

Como afirmado acima, verifique se você já está utilizando a interface do usuário da Experiência do Lightning da Salesforce para fazer as possíveis alterações na sua página inicial.

Para fazer isso, clique no botão de seta no lado direito do seu perfil (onde seu nome de exibição é mostrado) para iniciar o menu suspenso. A partir daí, escolha a opção Mudar para a experiência de raios.

Etapa 2: carregue sua página inicial

A interface do usuário da experiência do raio agora será carregada na tela. Depois de fazer o carregamento, localize a página inicial no espaço de trabalho do Salesforce da sua organização.

Etapa 3: Página de edição

Em seguida, visite Configuração e escolha a opção Editar página. Escolher esta opção lança o construtor de aplicativos Lightning. A partir daqui, você verá as páginas recém -editadas na guia Páginas. Enquanto isso, a parte esquerda da tela mostrará os componentes utilizáveis.

Você também pode usar o botão traseiro para se redirecionar para a área de origem. No entanto, observe que fazer essa ação perderá as alterações que você fez. Além disso, você também pode colocar relatórios, painéis e vários atalhos livremente nas visualizações de lista designadas da página.

Etapa 4: arraste e solte

Escolha os componentes que você deseja adicionar arrastando -os e soltando -os para as áreas correspondentes na sua página inicial.

Etapa 5: Adicionar painéis

Se você estiver adicionando painéis à sua página inicial, poderá escolher quais painéis deseja aparecer. Além disso, você também pode ajustar sua altura ou colocá -la fora de vista, caso contenha erros.

Etapa 6: escolha seus elementos preferidos

Você pode adicionar detalhes extras às visualizações da lista que adicionará à sua página inicial. Por exemplo, você pode escolher seus filtros, objetos e a lista de registros preferenciais que deseja mostrar. Você também tem a opção de manter a barra de ação oculta ou ativar as edições embutidas.

Etapa 7: salve seu trabalho

Se você estiver satisfeito com suas personalizações, salve seu trabalho clicando no botão Salvar.

Etapa 8: Ative personalizações

Por fim, selecione a opção Ativar para implementar essas personalizações na página inicial da sua organização. Você pode implementar essas personalizações para todos os membros da sua organização ou defini -los apenas para usuários específicos.

Algumas dicas a serem consideradas ao personalizar sua página inicial do Salesforce Lightning

1. Certifique -se de adicionar os componentes valiosos à sua página inicial

O Salesforce é carregado com uma ampla variedade de componentes altamente valiosos que podem ajudar a facilitar o gerenciamento das coisas em seu espaço de trabalho. Se você não tem certeza de quais componentes adicionar ao editar sua página inicial, aqui estão algumas recomendações que você pode considerar:

• Os eventos de hoje e os componentes de tarefas de hoje: listas mostrando os eventos e tarefas agendadas para o referido dia
• Componente Assistente de Página inicial: mostra no máximo dez atualizações críticas sobre leads e oportunidades que precisam ser seguidas ou atendidas
• Componente de registros recentes: mostra os últimos registros que você acessou anteriormente

2. Evite sobrecarregar sua página inicial com muitos componentes

Você é livre para adicionar tantos componentes à sua página inicial. No entanto, observe que a adição de muitos componentes afetará negativamente o desempenho da página. Portanto, certifique -se de limitar o número de componentes que você precisa adicionar.

Conclusão

Isso termina o guia sobre como personalizar a página inicial do Salesforce Lightning. Mais uma vez, editar esta parte garante que você tenha um espaço de trabalho organizado e fácil de entender para seus usuários. E, graças à vasta seleção de edições e componentes que você pode fazer na página inicial do Salesforce Lightning, você pode configurar excelentemente uma página inicial que melhor atenda às necessidades e preferências da sua organização.

Perguntas Frequentes

Como a personalização da página inicial do Salesforce Lightning melhora a eficiência do usuário?

A personalização da página inicial permite que os usuários tenham acesso rápido às ferramentas e dados mais relevantes, aprimorando a eficiência do fluxo de trabalho e a experiência do usuário.