Łatwa sprzedaż - migracja klasyczna do Lightning
SalesForce classic do błyskawicznych kroków migracji
Przed zaoferowaniem użytkownikom możliwości samodzielnego przejścia z SalesForce Classic na Lightning przez interfejs SalesForce, należy rozważyć migrację z SalesForce Classic do Lightning.
Obecnie i od 2019 roku SalesForce Lightning jest standardową wersją oferowaną wszystkim użytkownikom, a firma nakłania wszystkich użytkowników do korzystania z Lightning, najnowszej wersji, domyślnie na ich platformie SalesForce, gdy tylko otrzymają licencję SalesForce, która wkrótce będzie dostępna dostępne dla wersji Lightning.
Migracja klasy SalesForce do Lightning nie oznacza, że jakiekolwiek dane się zmienią, ale tylko to, że użytkownicy będą korzystać z innego interfejsu i będą mieć pewne funkcje, które będą się różnić między dwiema wersjami.
SalesForce Classic do wyzwań związanych z migracją Lightning: szkolenie i zmiana interfejsu - dane pozostają takie same
Raport kontroli gotowości do błyskawicy
Zacznij od zamówienia raportu kontroli gotowości Lightning Experience, który jest dostarczany przez SalesForce. Pomoże to administratorom i innym kierownikom projektów w podjęciu decyzji, czy należy przenieść ich SalesForce z klasycznej do Lightning, czy nie.
Aby uzyskać ten raport, przejdź do konfiguracji> asystent przejścia doświadczenia błyskawicy> faza odkrywania> oceń doświadczenie błyskawicy i korzyści> sprawdź gotowość.
Następnie wybierz usługę, którą chcesz sprawdzić, i kliknij Sprawdź gotowość.
Raport gotowości na błyskawiceWybór kluczowych użytkowników i szkolenie użytkowników
Podobnie jak w przypadku każdego projektu migracji, migracja klasy SalesForce do Lightning wymaga rozpoczęcia od wybrania kluczowych użytkowników w firmie, co oznacza wybranie kilku ekspertów w firmie, którzy opóźnią standardowe działania biznesowe, aby skoncentrować się na testowaniu nowego oprogramowania i dokonać upewnij się, że wszystkie funkcje są dostępne.
Jednocześnie przeanalizują luki, czyli funkcje lub procesy, które nie są już dostępne, i znajdą rozwiązania.
Znajdą także nowe funkcjonalności, które nie były wcześniej oferowane i które staną się teraz standardową praktyką biznesową.
Wreszcie przygotują plan przejścia i szkolenia oraz przekażą te informacje wszystkim użytkownikom, kiedy nastąpi prawdziwa zmiana.
Po migracji będą nadal ekspertami merytorycznymi w nowym systemie i można się z nimi skontaktować za każdym razem, gdy pojawi się problem z systemem dla strumienia.
Dowiesz się również, kiedy najlepiej dokonać przejścia, które zwykle odbywa się w okresach niskiej sezonowości.
Komunikacja jest kluczem do sukcesu projektu migracji, nawet jeśli w takim przypadku jedyną prawdziwą zmianą będzie przełączanie interfejsu z jednej wersji na drugą, zwykle bez większych zakłóceń w najlepszych praktykach biznesowych.
Uaktualnij CRM: Salesforce Classic do Lightning Migration 101Przejście z klasyki na błyskawicę
Po wykonaniu kroków migracji SalesForce Classic do Lightning w firmie użytkownicy będą mogli użyć przycisku „Przełącz na Lightning Experience”, a zatem sami będą korzystać z nowej wersji.
Korzystając z funkcji Błyskawica, możesz wrócić do klasycznego interfejsu, klikając jego zdjęcie awatara, przycisk profilu widoku.
Stamtąd wyświetli się przycisk Przełącz na SalesForce Classic, który może przenieść je z powrotem do klasycznego interfejsu.
I znów, w klasycznym interfejsie, przycisk Przełącz na SalesForce Lightning jest ukryty za przyciskiem nazwy użytkownika w górnym menu.
Dokonanie zmiany: jak przeprowadzić migrację z Salesforce Classic do Lightning (część 1)Przełączenie SalesForce na Lightning jest niedostępne
Jeśli przełączenie SalesForce na Lightning nie jest dostępne, może to wynikać z faktu, że administratorzy nie wykonali jeszcze kroków migracji SalesForce Classic do Lightning, co oznacza, że nie umożliwili jeszcze użytkownikom, w tym tobie, korzystania z nowej wersji Lightning.
Przełączenie SalesForce na Lightning jest niedostępne: grant users permission for "Lightning Experience user"
Jeśli tak jest, a niektórzy użytkownicy nie mają przełączenia SalesForce na Lightning, to w profilach użytkowników należy utworzyć nowy zestaw uprawnień dla wszystkich użytkowników. Tam wszystkim użytkownikom należy przyznać prawo dostępu „Użytkownikowi błyskawicy”.
Administratorzy mogą także przejść do konfiguracji> wyszukiwania> aktualizacji krytycznych> aktualizacji Lightning.
Po tym czasie żaden użytkownik nie powinien ponownie mieć przełącznika SalesForce na Lightning i nie może przejść do nowego interfejsu.
Nie można przejść na Lightning Experience, chociaż Lightning jest włączonyCzęsto Zadawane Pytania
- Jakie są kluczowe wyzwania w migracji z Salesforce Classic do Błyskawicy i jak można je złagodzić?
- Kluczowe wyzwania obejmują adaptację użytkownika, integralność migracji danych i kompatybilność funkcji. Łagodzenie obejmuje dokładne planowanie, szkolenie użytkowników i stopniowe wdrożenie.
YoAnn Bierling to specjalista od wydawnictwa i cyfrowego konsultingowego, który wywarł globalny wpływ dzięki wiedzy specjalistycznej i innowacji w technologiach. Pasjonowany wzmacnianiem osób i organizacji do prosperowania w erze cyfrowej, dąży do zapewniania wyjątkowych rezultatów i zwiększania rozwoju poprzez tworzenie treści edukacyjnych.