Jak zalogować się jako inny użytkownik w Salesforce?

Osobliwość systemu polega na tym, że po logowaniu Salesforce pozwala na szeroką funkcjonalność:...

Władze w Salesforce to potencjalni klienci, którzy wykazują zainteresowanie Twoją firmą, ale jak dotąd mogą być tylko na etapie zainteresowania. Na przykład są to osoby, które zostawiają swoje kontakty (numer telefonu, e -mail itp.).

Władze w Salesforce to potencjalni klienci, którzy wykazują zainteresowanie Twoją firmą, ale jak dotąd mogą być tylko na etapie zainteresowania. Na przykład są to osoby, które zostawiają swoje kontakty (numer telefonu, e -mail itp.)....

Tworzenie konta klienta w SalesForce można łatwo zrobić, przechodząc do karty konta> nowe i wypełniając dane konta.

Tworzenie konta klienta w SalesForce można łatwo zrobić, przechodząc do karty konta> nowe i wypełniając dane konta....

Aby zalogować się na konto SalesForce, zacznij od przejścia na stronę główną witryny platformy SalesForce, po utworzeniu odpowiednich kont SalesForce w celu uzyskania dostępu do pulpitów nawigacyjnych SalesForce i ewentualnie uzyskania dostępu do niestandardowej domeny firmy.

Aby zalogować się na konto SalesForce, zacznij od przejścia na stronę główną witryny platformy SalesForce, po utworzeniu odpowiednich kont SalesForce w celu uzyskania dostępu do pulpitów nawigacyjnych SalesForce i ewentualnie uzyskania dostępu do niestandardowej domeny firmy....

Jak połączyć konta w SalesForce? Może być konieczne wykonanie operacji scalania kont SalesForce w kilku przypadkach, szczególnie podczas czyszczenia danych i zauważania, że ​​różne zarejestrowane konta SalesForce faktycznie reprezentują to samo konto, ale z nieco innymi danymi, takimi jak źle wprowadzony znak, SalesForce konieczna jest operacja scalenia konta. Ponadto, gdy kilku klientów łączy się ze sobą lub poprzednie konto opuściło firmę i zostało przeniesione na inne konto, może być konieczne scalenie obu kont w SalesForce.

Jak połączyć konta w SalesForce? Może być konieczne wykonanie operacji scalania kont SalesForce w kilku przypadkach, szczególnie podczas czyszczenia danych i zauważania, że ​​różne zarejestrowane konta SalesForce faktycznie reprezentują to samo konto, ale z nieco innymi danymi, takimi jak źle wprowadzony znak, SalesForce konieczna jest operacja scalenia konta. Ponadto, gdy kilku klientów łączy się ze sobą lub poprzednie konto opuściło firmę i zostało przeniesione na inne konto, może być konieczne scalenie obu kont w SalesForce....

Przed zaoferowaniem użytkownikom możliwości samodzielnego przejścia z SalesForce classic na Lightning przez interfejs SalesForce, należy rozważyć migrację z SalesForce classic do Lightning.

Przed zaoferowaniem użytkownikom możliwości samodzielnego przejścia z SalesForce classic na Lightning przez interfejs SalesForce, należy rozważyć migrację z SalesForce classic do Lightning....

Jak scalić kontakty w SalesForce? Scalanie kontaktów z konta można wykonać tylko w SalesForce Classic i jest to dość prosta operacja. Szczególnie przydatne będzie scalanie kontaktów w SalesForce podczas operacji takich jak czyszczenie danych, które mogą wykopać pewną nadmiarowość w zarejestrowanych kontaktach. Operacja scalania kontaktów SalesForce pozwoli wyczyścić dane, które mogą zostać zduplikowane, wybierając odpowiedni spośród różnych rekordów. Zobacz poniżej, jak łączyć kontakty w SalesForce Classic, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność danych....

Eksportowanie kontaktów z SalesForce jest dość łatwą operacją, poprzez utworzenie raportu zawierającego kontakty do wyeksportowania i wyeksportowanie tego raportu do Excela lub innego dostępnego formatu eksportu z SalesForce. Proces ten jest bardzo podobny do eksportowania danych z SalesForce do Excela, jak ma to miejsce na przykład w przypadku eksportu raportów.

Eksportowanie kontaktów z SalesForce jest dość łatwą operacją, poprzez utworzenie raportu zawierającego kontakty do wyeksportowania i wyeksportowanie tego raportu do Excela lub innego dostępnego formatu eksportu z SalesForce. Proces ten jest bardzo podobny do eksportowania danych z SalesForce do Excela, jak ma to miejsce na przykład w przypadku eksportu raportów....