Jak założyć konto w SalesForce Lightning?

SalesForce jak utworzyć konto

Tworzenie konta klienta w SalesForce można łatwo zrobić, przechodząc do karty konta> nowe i wypełniając dane konta.

Jeśli karta konta nie jest widoczna w interfejsie, należy ją dodać do szybkich łączy.

Przejdź do karty konta klienta

Zacznij od głównego ekranu SalesForce, przechodząc do karty kont, która może nie być zawsze widoczna na ekranie. Jeśli tak nie jest, należy dodać skrót.

Następnie na ekranie kont po prostu wybierz przycisk Nowy w prawym górnym rogu ekranu.

Utwórz informacje o koncie w SalesForce

Na ekranie tworzenia konta wprowadź wszystkie dane konta: nazwa konta jest obowiązkowa i dodaj wszystkie inne informacje o koncie klienta, takie jak typ konta, konto nadrzędne, strona internetowa, telefon, opis, branża, pracownicy.

Nie zapomnij wybrać właściwego typu konta, którym może być analityk, konkurent, klient, integrator, inwestor, partner i wiele innych.

Wprowadzanie informacji o adresie konta

Ostatnim krokiem przed utworzeniem konta jest podanie informacji o adresie konta.

Tam możesz podać adres rozliczeniowy, który można wybrać z już istniejących adresów, lub wprowadzić nowy adres w polach, zawierający ulicę rozliczeniową, rozliczeniowy kod pocztowy / pocztowy, miasto rozliczeniowe, stan rozliczeniowy / województwo i kraj rozliczeniowy.

W przypadku adresu wysyłki obowiązuje to samo. Możliwe jest wybranie istniejącego adresu lub wprowadzenie nowego adresu, aby utworzyć konto, podając ulicę wysyłkową, kod pocztowy przesyłki i kod pocztowy, miasto wysyłki, stan wysyłki / dowód dostawy i kraj wysyłki.

Utwórz konto w SalesForce

Po zapisaniu informacji o koncie dostępnych jest kilka opcji: anuluj cały proces tworzenia konta, zapisz konto i utwórz bezpośrednio inny lub po prostu zapisz go, po czym zostaniesz przekierowany na stronę wizualizacji konta.

Po utworzeniu konta powinien zostać wyświetlony komunikat o powodzeniu potwierdzający powodzenie operacji i bezpośrednio pokazujący ostatnio utworzone konto, jeśli wybrano opcję tylko Zapisz.

Często Zadawane Pytania

Jakie jest znaczenie właściwej konfiguracji konta w Salesforce Lightning dla działań sprzedaży i marketingu?

Właściwa konfiguracja konta ma kluczowe znaczenie dla dokładnej segmentacji, ukierunkowanego marketingu, skutecznych strategii sprzedaży i kompleksowych raportów w Salesforce Lightning.