Przegląd FreeAgent CRM.

Przegląd CRM FreeAgent.

FreeAgent jest platformą jednorazową, która umożliwia optymalizację sprzedaży, marketingu, sukcesu klienta, zarządzania projektami i więcej. Dzięki tej platformie każdy pracownik będzie miał każdego dnia roboczego wypełnionego poświęceniem.

FreeAgent jest kompletną platformą CRM i niezawodnym systemem zarządzania pracą. Pomaga drużynom w firmach dostać wszystko w jednym miejscu, organizują pracę razem, aby szybko wykonać więcej pracy i śledzić i poprawić wydajność. FreeAgent automatycznie organizuje e-maile, połączenia i spotkania, aby pracownicy i menedżerowie mogli usunąć żmudne zadania z listy do zrobienia. Utworzono na nowy świat pracy, zespoły zdalne rozwijały się na pełnej przejrzystości codziennych działań, współpracy w czasie rzeczywistym.

FreeAgent zapewnia przewagę konkurencyjną, że wszystkie młode, szybkie rozwijające się firmy aspirują - system, aby pomóc Ci sprzedać mądrzej, spotkać swoje cele sprzedaży i rozwijać swoją firmę.

Dzięki FreeAgent możesz podłączyć polecenia, dane i procesy w celu poprawy wydajności i poprawy wyników. Możliwe jest łączenie wszystkich systemów i zespołów w jednym miejscu pracy, nawet jeśli firma nie działa w jednym miejscu!

Wraz z freeagentem można zoptymalizować wszystko, czy jest to transakcja, projekt lub połączenie pomocy technicznej. Deski, listy i karty pozwalają na organizację i priorytetywać wszelkie przepływy biznesowe w zabawnym, elastycznym i satysfakcjonującym.

Rozwiązanie do zwiększenia dochodu

FreeAgent Review opisuje to jako kompletną platformę CRM i solidny system zarządzania pracą. Pomaga zespołom zdobyć wszystko w jednym miejscu, pracuj bardziej wspólnie, aby osiągnąć więcej oraz śledzić i poprawić wydajność.

Z freeagentem możesz wzmocnić swój zespół. Platforma przechwytuje wszystkie interakcje cyfrowe dla każdego kanału, automatycznie organizując indywidualnie dostosowane automatyzacji.

Zautomatyzowana konfiguracja powiadomień push, które są aktywne w czasie rzeczywistym, pozwala na płynne działanie i zamykanie transakcji. Istnieją również różne ustawienia - niestandardowe pola, etapy, w FreeAgent można dostosować dosłownie wszystko.

Dzięki FreeAgent możesz śledzić i rejestrować codzienne działania, które przyczyniły się do Twojej sprzedaży. Ponadto można przełączać między zadaniami, a nie aplikacjami. Scentralizowany zasięg oznacza, że ​​możesz wysłać e-maile, wykonać połączenia, umówić spotkania, rób notatki i więcej, bez opuszczania jednej strony.

FreeAgent zapewnia integrację w czasie rzeczywistym ze wszystkimi narzędziami. Ponadto dostępny jest natychmiastowy kontekst dla wszystkich kont podczas e-maila lub połączenia. Możesz pracować z dowolnej aplikacji mobilnej. FreeAgent zapewnia również alerty w czasie rzeczywistym po otwarciu i kliknięciu wiadomości e-mail.

Poprawa wydajności sprzedaży.

FreeAgent CRM automatycznie loguje się i organizuje wszystkie e-maile, spotkania i połączenia, więc pracownicy i kierownicy mają więcej czasu na sprzedaż i mniej czasu na administrowanie wszystkimi z tych kwestii.

Wraz z freeagentem można bezpiecznie zapomnieć o kliknięć myszy, ponieważ teraz możesz pracować z jednej intuicyjnej listy ważnych działań, zarówno w aplikacjach sieciowych, jak i mobilnych. Odbywa się to w celu zawsze świadomy bieżących wydarzeń.

Deweloperzy platformy udało się osiągnąć lepsze wyniki sprzedaży przy użyciu automatycznego raportowania w czasie rzeczywistym. Pozwala to śledzić i oznaczać działania, które ostatecznie doprowadziły do ​​sprzedaży i zadowolonych klientów. Możesz pozbyć się ręcznej pracy rejestracji aktualizacji, aby przedstawiciele firmy mogli skupić się na klientach.

Utwórz swój numer własny

Z freeagentem możesz wzmocnić swój zespół. Można rozszerzyć możliwości działu sprzedaży, aby pracownicy nie zaangażowali się w nudną pracę administracyjną, aktualizacje ręczne, ale aby mogli skupić się na najważniejszej rzeczy w firmie - sprzedaż.

FreeAgent może automatycznie zalogować i organizować wszystkie przychodzące wiadomości e-mail, spotkania i połączenia. Ponadto istnieje automatyczne zadanie monitorujące e-mail. Alarmy w czasie rzeczywistym podczas otwierania i klikania wiadomości e-mail jest również bardzo łatwy w użyciu.

FreeAgent może pomóc Ci przyspieszyć cykle sprzedaży. Zwiększ czasy cyklu dzięki natychmiastowym śledzeniu ołowiu, polerowane szablony e-mail, konfigurowalne kamienie milowe, zautomatyzowane zarządzanie zadaniami i powiadomienia push dla rzeczy, które mają znaczenie.

Aktywne tablice biuletynowe w czasie rzeczywistym zapewniają płynną obsługę i zamknięcie ofert. Istnieje również kontekst natychmiastowy dla wszystkich kont w momencie e-maila lub połączenia. Możesz pracować z dowolnej aplikacji mobilnej.

Dzięki platformie FreeAgent można teraz przewidzieć i dokonać bardziej świadomych decyzji biznesowych. Operacje skali z zaufaniem z raportami w czasie rzeczywistym, które bezpośrednio łączą prognozowane zmiany w poszczególnych działaniach, więc kierownictwo może podejmować decyzje biznesowe, które prowadzą zysku.

Obsługa klienta.

Jeśli korzystasz z platformy FreeAgent, możesz łatwo stać się ulubioną marką wśród klientów. Aby to zrobić, musisz zachować relację między biznesem a klientami, a także zwiększyć dochód, priorytetyzm, co ma znaczenie większość.

Problemy są teraz rozwiązywane znacznie szybciej dzięki kontekstowi pełnej historii klientów.

Zapewnienie spójności marki we wszystkich interakcjach i treści pomogą chronić i promować Twoją markę. FreeAgent daje możliwość śledzenia szablonów e-mail i śledzić ocenę zaangażowania po sprzedaż w celu zwiększenia wartości lojalnościowej i żywotności.

Poprawa i odblokowanie wydajności

Wraz z wolnostojącym, wszystkie dni robocze są pełne wpływu, ponieważ platforma automatycznie loguje się i organizuje wszystkie e-maile, spotkania i połączenia, dzięki czemu można teraz spędzić więcej czasu na to, co naprawdę ma znaczenie.

Możliwe jest zwiększenie ilości działań, które wpływają na dochód o trzydzieści procent. Można to osiągnąć z spersonalizowanymi listami do zrobienia, które priorypertyfikuje wszelkie unikalne bramka biznesowe.

Dzięki wygodnej i dobrze przemyślanej platformie każdy proces może być łatwo zoptymalizowany. Niezależnie od tego, czy jest to transakcja, projekt, albo wsparcie. FreeAgent pomaga pracownikom nadrzymać z zadaniem pod ręką. Deski, listy i karty umożliwiają organizowanie i priorytetyzowanie wszelkich przepływów biznesowych w zabawnym, elastycznym i satysfakcjonującym sposób.

Możesz przełączać się między zadaniami, a nie aplikacjami, a jest również dostępna dzięki wygodnej platformie. Scentralizowana obsługa klienta oznacza, że ​​możesz wysłać e-maile, wykonać połączenia, umówić spotkania, rób notatki, wyślij cytaty i więcej od freeagotów.

Pełna widoczność sekwencji

Zespół zawsze będzie miał pełny cykl życia klienta na palcach. Platforma umożliwia śledzenie i poprawę konwersji. Uzyskaj kompletny widok na każde konto 360 stopni, automatycznie przechwytywania wykresu aktywności każdej interakcji cyfrowej z nowej perspektywy do lojalnego klienta.

Postępuj zgodnie z lejkiem.

Łatwo jest dowiedzieć się, co dzieje się z potencjalnymi klientami po ich przeniesieniu do Departamentu Sprzedaży. Monitoruje objętość i jakość interakcji, utworów, jak szybko kwalifikują się, i poprawia prowadzenia, które otrzymują niską ocenę sprzedaży.

• Dokładne źródło prawdy do śledzenia i oceny potencjalnych klientów;
• Łatwo konfigurowalne pulpity nawigacyjne do natychmiastowej wizualizacji danych kampanii marketingowych;
• Raporty są dostępne w czasie rzeczywistym i na czasach śledzenia ołowiu i otworach e-mail i kliknięć.

Dostosuj swój własny idealny profil klienta

Możesz kierować ICP do reklamy, budując podobną odbiorców od najbardziej udanych klientów.

• Optymalizacja ROI na marketingu, śledzenie konwersji do zwycięstw - i więcej, do wartości życia dla klienta;
• Wzmocnij kampanie marketingowe z inteligencją biznesową unikalną dla Twojej firmy;
• Adwokat dla podejść opartych na metrykach do wydawania i zwiększenia przychodów marketingowych.

Ochrona i promocja własnej marki

Zapewnienie spójności marki we wszystkich interakcjach i treściach; Monitorowanie szablonów e-mail i dostęp do harmonogramów działania do śledzenia niskiej spójności i interakcji pojemności.

• Wzmocnij swoją markę z pięknymi szablonami pocztowymi;
• Połącz marketing ze skokiem sprzedaży na spójne doświadczenie
• Pozostań przed pytań za pomocą treści dodawania wartości.

Zarządzanie pracą

FreeAgent umożliwia usprawnienie dowolnego procesu, w tym redukcji pracy administratora i zapewnienie wydajnych dni roboczych.

1. Powiadomienie o aplikacji internetowej.

Możesz odbierać powiadomienia w aplikacji przeglądarki internetowej, gdy wystąpi ważne zdarzenie;

2. Natywna aplikacja mobilna.

W pełni funkcjonalne aplikacje mobilne dla iOS i Android. Wszystkie konfiguracji aplikacji internetowych i dane widoczność jest przeniesione do urządzenia mobilnego.

3. Mobilne powiadomienia push.

Teraz możesz otrzymywać powiadomienia push na urządzeniu mobilnym, gdy wystąpi ważne zdarzenie.

4. Wyszukiwanie globalne.

Globalne, częściowe lub pełne wyszukiwanie tekstowe / numeryczne w pasku nawigacyjnym, które pobierają i wyświetla wszystkie wpisy na platformie zawierającej ciąg wyszukiwania (w zależności od uprawnień) dla łatwej nawigacji.

5. W wyszukiwaniu aplikacji.

Wyszukaj w aplikacji, częściowy lub pełny tekst / numer w pasku wyszukiwania aplikacji, które pobierają i wyświetla rekordy zawierające ciąg wyszukiwania (w zależności od uprawnień), aby szybko zlokalizować wpis w aplikacji.

6. Szybki dodaj.

Dodaj wpis z linki natychmiast, po prostu nazywanie nowego wpisu.

7. Skojarzone szybkie łącza do wpisu.

Dostęp do wszystkich rekordów linkowanej listy za pomocą jednego kliknięcia myszy na przycisku, aby liczyć link link.

8. Powiązane wpisy pojawiają się na kartach.

Wyświetl powiązane rekordy z karty nagrywania.

9. Układ indeksu.

Wyświetl karty pocztowe w jednej kolumnie podczas wyświetlania szczegółów pocztowych, historię aktywności i powiązanych list obok kolumny. Po przejściu z jednej karty nagrywania do drugiego, szczegóły wybranego rekordu są natychmiast wyświetlane.

10. Przełącz szczegóły indeksu.

Przełącz widok Szczegóły rekordu w układzie indeksu, aby uzyskać dostęp do informacji i działań rekordu nadrzędnego.

11. Zapisane widoki.

Zapisz widok z filtrowania, sortowania, zamawiania i wybranego układu, który zostanie odwiedzany często, dzięki czemu można go przeszukiwać, dodawane do ulubionych.

12. Ostatni.

Historia przeglądarki, ale w freeagence. Możesz szybko powrócić do strony, którą ostatnio odwiedziłeś.

13. Widoki niestandardowe.

Przefiltrowane i często zapisywane widoki lub elementy menu dla wyświetlenia rekordów przypisanych przez użytkownika, aby zawsze przechowywać pracę przypisaną przez użytkownika na ekranie dla użytkownika zalogowanego.

14. Unikalne adresy URL.

Każdy widok w FreeAgen ma unikalny adres URL, który można dzielić z innymi.

15. Przypisanie kontaktów.

Zasady przypisania lub logika pętli są używane do automatycznego przypisywania nowych członków do grupy kontaktowej.

16. Kliknij, aby utworzyć wpisy.

Utwórz rekordy kontaktów, kont, możliwości i niestandardowych aplikacji i więcej za pomocą jednego kliknięcia.

17. Domyślnie wartość pól.

Ustawianie wartości domyślnej podczas tworzenia rekordu.

18. Wpisy do edycji, klikając.

Edytuj wartości pola w istniejącym rekordzie.

19. Edycja luzem.

Edytuj wartości pola w wielu rekordzie w tym samym czasie.

20. Silnik wakatów.

Podczas importowania, wykonanie dużej działalności masowej lub zaplanowanej automatyzacji, postęp pracy jest monitorowany i powiadamiany za zakończenie, dzięki czemu można kontynuować pracę bez czekania.

21. Punktacja.

Oceń przewody, konta, możliwości i inne aplikacje CRM w celu zidentyfikowania możliwości lub ryzyka przy użyciu analityki zasilanej AI.

22. Podwójne blokowanie.

Na podstawie niestandardowych ustawień unikalnych ustawień można zablokować duplikaty wpisów w Freeagent.

Zarządzanie zadaniami i aktywnością

Możesz tworzyć, przypisać, priorytetować, wypełnić i śledzić zadania dowolnego typu swojej organizacji.

1. Zadania.

Śledź zadania dla wszystkich w zespole, aby praca nie zgubiła się.

2. Konfigurowanie zadania.

Podobnie jak każda aplikacja w Freeagent, aplikacja zadań jest całkowicie konfigurowalna, aby pasowała do firmy. Aplikacja zadań przynosi wszystkie zadania całej organizacji razem na miejscu.

3. Planowanie zadań.

Możesz skutecznie tworzyć i przypisywać zadania dla siebie lub innych użytkowników na podstawie dostępności zasobów.

4. Priorytet zadań.

Priorytetowe zadania oparte na terminie, wyborze priorytetowym lub możesz zautomatyzować priorytetyzację przy użyciu warunków niestandardowych.

5. Rodzaje zadań.

Możesz łatwo kategoryzować zadania oparte na typ zadania (połączenie telefoniczne, e-mail, zadanie, spotkanie) i niestandardowe typy zadań.

6. Powtarzające się zadania.

Automatyzuj tworzenie powtarzających się zadań i przypomnień o tych zadaniach.

7. Link do problemu.

Utwórz zadanie wewnątrz lub powiązane z niektórymi zapisami nadrzędnymi we wszystkich zastosowaniach.

8. Podtask.

Utwórz i śledzić schody podskórne w rekordzie wydania NIP.

9. Przypomnienie zadań.

Uzyskaj powiadamiany, gdy zadanie zbliża się do jej terminu.

10. Automatyzacja zadań.

Automatyzuj tworzenie zadań i zadanie z niestandardowymi wyzwalaczem i działaniami warunkowymi.

11. Czas cyklu zadania.

Śledzi czas cyklu zadania od stworzenia do zakończenia, z opcją rozkładania etapów zadań, jeśli dotyczy.

12. Rejestracja

Rejestracja i pomiar wyników zadań dla każdego rodzaju zadania.

13. @ wspomina.

Możesz oznaczyć członek zespołu w notatce lub wiadomości bezpośrednio w kontekście dowolnego postu. Wynika to z powiadomienia członka zespołu, że jest pingowany i przekierowuje go, który ma zostać wymieniony za pomocą jednego kliknięcia.

14. Załączniki.

Pobierz załączniki do wykresów aktywności.

15. Harmonogram aktywności.

Scentralizowany, filtrujący oś czasu wszystkich interakcji cyfrowych, notatek wewnętrznych, załączników, obrazów, zrealizowanych zadań i wspomina dla wszystkich użytkowników w kontekście dowolnego postu.

16. Wyszukaj skalę akcji.

Wyszukaj według słów kluczowych w oświetleniu aktywności, aby szybko znaleźć aktywność lub grupę działań zawierających słowo kluczowe.

17. Filtruj osi czasu aktywności.

Filtruj działania w osi czasu, aby wybrać typy działań w nagrywania, takie jak sprawdzone elementy, e-maile, notatki, połączenia, spotkania, przypomnienia, notatki i załączniki.

18. Aktywność w rólach.

Zaznacz lub pin Ważne działania na osi czasu, aby szybko znaleźć najważniejsze działania w nagraniu.

19. Wymiana działań.

Bardzo łatwo jest udostępnić dowolną aktywność z jednego nagrywania z dowolnym innym nagraniem na platformie z kilkoma kliknięć myszy.

20. Podsumowanie działań.

Automatycznie łączy zajęcia z rekordu kontaktowego do poziomu konta i możliwości, z którymi są związane.

21. Kodowanie kolorów i ikony.

Możesz użyć kodowania kolorów i ikon, aby wyświetlić statusy zadań.

22. Eskalacja zadań.

Ustanowienie zasady eskalacji do menedżerów alarmowych, gdy ważne zadania są spóźnione przez określony czas lub spełniać konfigurowalne parametry.

23. Działania.

Możesz zobaczyć każdą interakcję cyfrową Zespół tworzy w jednym łatwym do zrozumienia, przeszukiwalnej osi czasu.

24. Uwagi.

Zapisz Uwagi podstawowe lub Uwagi w rozszerzonym formacie na osi czasu.

Dostosowywanie

Dzięki czystej liczbie funkcji każdy aspekt systemu można dostosować do doskonale dopasowanego do Twojej firmy.

1. Wnioski niestandardowe.

Stwórz własne aplikacje, aby zarządzać dowolnym rodzajem pracy w całej istniejącej działalności.

2. Formularze niestandardowe.

Dostosuj sekcje, pola, zasady i układy formularzy, aby zapewnić najprostsze doświadczenie użytkowników dla wszystkich typów użytkowników.

3. Pole formularza niestandardowego.

Możesz skorzystać z ponad 25 typów polowych, aby uchwycić ważne szczegóły i poprawić możliwości raportowania.

4. Ikony.

Możesz wybrać spośród setek ikon aplikacji i kolorów i wartościami polowymi, aby zapewnić inteligentne i estetycznie przyjemne wskazówki wizualne dla bardziej wydajnej nawigacji platformy.

5. Kolory.

Ustal niestandardowe kolory do zastosowań i marż dla sygnałów wizualnych, które są propagowane do wykresów.

6. Sekcje formularza.

Formularz nagłówki, grupowanie odpowiednich pól, które tworzą każdą część formularza.

7. Układ formy.

Możesz wybrać formularze z jedną lub dwiema kolumnami, aby zorganizować pola w razie potrzeby.

8. Linie.

Niestandardowe elementy wiersza w rekordzie nadrzędnym umożliwiają referencje rejestracji platformy, użyj płyt niestandardowych i zarządzać stosunkiem wielu do jednego między przedmiotami wierszowymi a rekordem nadrzędnym.

9. Elementy menu.

Przypisz i wyłączaj widoki wydajności i raportowania przy użyciu funkcji Direct Kliknij w menu nawigacyjnym w zastosowaniu macierzystego.

10. Działania z aplikacją.

Dostosowywane przyciski akcji, które mogą zaktualizować kluczowe wartości, automatyzację wyzwalania, komunikować się między zintegrowanymi rozwiązaniami i wyskakującym wyskakującym aplecie w celu obsługi procesów.

11. Niestandardowe mapy.

Dostosowywane przyciski akcji, które umożliwiają wyświetlanie odpowiednich wartości pola i akcje aplikacji z rekordu do zwiększonej widoczności i funkcjonalności w indeksie, płycie Kanban i wyświetleń listy (na HOVER) oraz listy połączonych.

12. Podstawowe działania karty.

Możesz ustawić główną akcję aplikacji, która zostanie wykonana z karty nagrywania.

13. Rodzaj pola daty i godziny.

Aby przypisać wpis do określonej daty i godziny (na przykład data spotkania i godziny, termin i godzinę, znacznik czasu aktywności).

14. Typ pola czasu trwania.

Aby obliczyć przedział czasu między zdarzeniami (na przykład czas trwania połączenia telefonicznego, czas między tworzeniem a pierwszą akcją). Zazwyczaj stosowany w obliczonych polach i automatyzacji.

15. Rodzaj pola poczty e-mail.

Rodzaj pola pocztowego. Do przechowywania adresów e-mail w rekordach i zapewnia funkcjonalność e-mail jednym kliknięciem.

16. Rodzaj pola listy mailingowej.

Do przechowywania list e-mail w wpisach i tworzenie spotkań z wieloma gośćmi. Zazwyczaj używany w automatycznej listy e-mail Funkcje (na przykład zaproszenie do spotkania, dystrybucja raportów automatycznych, automatyczna generacja szablonów e-mail dla listy odbiorcy).

17. Typ pola obrazu.

Aby przesłać obrazy do postu (na przykład, skontaktuj się z zdjęciami, logo, kont, obrazy produktu). Zazwyczaj używany w konfiguracji karty.

18. Typ pola lokalizacji.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji zakwaterowania (na przykład adresy kontaktowe, adresy biznesowe, adresy wysyłkowe i rozliczeniowe). Połączony do Google Maps.

19. Uwaga Typ pola.

Specjalne notatki z dłuższymi liniami tekstu są rejestrowane do umieszczenia. Użyj edytora tekstu FreeAgent dla sformatowanych notatek.

20. Rodzaj pola numerycznego.

Aby zarejestrować całkowite wartości liczbowe, które nie mają zastosowania do pól walutowych, procentowych lub daty. Zazwyczaj używany z maskami formatów i obliczonych pól.

21. Maskowanie formatu numeru.

Określa format numeru dla dowolnego pola numerów.

22. Rodzaj boiska odsetkowego.

Do przypisywania i obliczania odsetek (na przykład zniżki, znaczniki, prowizje). Zazwyczaj używany w obliczonych polach.

23. Typ pola telefonu.

Przechowuje numery telefonów w rekordy i zapewnia funkcję połączenia jednoprzyciskowego.

24. Rekord typu pola łącza.

Aby skonfigurować dynamiczne linki do zapisów między dowolnymi zapisami aplikacji. Zazwyczaj używany do łączenia zadań między dowolnymi zapisami aplikacji na platformie.

25. Rodzaj pola odniesienia.

Aby połączyć się z indywidualnym rekordu w tych samych lub innych aplikacjach na platformie, aby skonfigurować niestandardowe relacje danych i łączne informacje.

26. Odniesienie do rodzaju pola połączenia.

Aby połączyć wartości polowe z połączonego rekordu, łącząc dane pola łącza (na przykład adres rozliczeniowy do automatycznego załącznika z konta do cytatu, automatyczne mocowanie nagłówka Signera z kontaktu z cytatem).

27. Odniesienie do pola wielokrotnego wyboru.

Aby linkować do jednej lub więcej rekordów w tej samej aplikacji lub w innych aplikacjach na platformie, aby skonfigurować niestandardowe relacje danych.

28. Harmonogram typ pola.

Aby powołać się na widok kalendarza użytkownika lub zespołu (na przykład planowanie spotkań, zadań, projektów i innych rodzajów prac w oparciu o dostępność użytkownika).

29. Typ pola etapu.

Aby utworzyć niestandardowe przepływy pracy oparte na aplikacjach wolnostojących.

30. Rodzaj pola tekstowego.

Aby pomieścić krótkie linie tekstu bez ograniczeń na typach znaków.

Personalizacja

Każdy członek zespołu może zoptymalizować system maksymalnej wydajności.

1. Branding.

Branding FreeAgent z logo organizacji.

2. Motywy korporacyjne.

Dopasuj schemat kolorów FreeAgent do swojej marki i logo.

3. Tematy osobiste.

Opcje indywidualne dla wybrania własnych schematów kolorów.

4. Profile użytkowników.

Dodaj swoje imię, zdjęcie profilowe i wybierz preferowany język.

5. Strony domowe.

Konfigurowalne strony użytkowników na poziomie użytkownika.

6. Konfigurowalne wszystkie widoki.

Administratorzy mogą teraz dostosować wszystkie widoku dla każdej aplikacji, pokazując tylko kolumny, których potrzebują w odpowiedniej kolejności.

7. Wbudowane podpisy poczty elektronicznej.

Utwórz lub zastosuj podpis e-mail, aby wyświetlić podczas wysyłania wiadomości e-mail z FreeAgent.

8. Kalendarz roboczy.

Ustanowienie tygodnia roboczego organizacji.

9. Ustawianie daty i godziny.

Dostosuj sposób wyświetlania wartości daty i godziny.

10. Konfigurowanie powiadomień.

Możesz zdefiniować, jakie wydarzenia Freeagent powiadamia o aplikacji internetowych i powiadomień push na urządzeniu mobilnym.

Kontrola procesu

1. Etapy niestandardowe.

Dostosuj kroki przepływu pracy we wszystkich aplikacjach.

2. Niestandardowe przepływy pracy.

Zarządzanie, śledzenie i ustawienie zasady sposobu pracy w organizacji, aby zapewnić, że praca postępuje skutecznie i zgodnie z najlepszymi praktykami.

3. Zasady formularzy.

Ustanowienie reguł formularzy w oparciu o role i warunki, aby określić, które elementy są widoczne, edytowalne lub wymagane i zmieniające wartości pola, gdy spełnione są pewne warunki do kontroli procesów.

4. Pola zależne.

Przypisz wartości zadane do dowolnego pola w zależności od wyboru wartości etapu.

5. Ustanowienie znaczenia pól.

Przypisz wartości niestandardowe do dowolnego pola na podstawie dowolnej reguły formularza niestandardowego.

6. Blokuj po utworzeniu.

Zapobiegaj edycji dowolnego pola po utworzeniu rekordu.

7. Zatwierdzenie przepływów pracy.

Zautomatyzuj i zarządzaj zatwierdzającymi przepływów pracy w jednym miejscu.

8. Stowarzyszone wpis Szybki tworzenie.

Utwórz rekord z powiązanego rekordu, automatycznie łącząc nowy rekord i łącząc niestandardowe wartości, aby uniknąć zduplikowanego wpisu danych.

9. Płyty Kanban.

Wyświetl karty pocztowe w kolumnach, aby śledzić postępy w kamieniach milowych i innych pól postępowych.

Automatyzacja

Zwiększ wydajność pracy i zwiększyć swój wpływ, eliminując powtarzalną pracę.

1. Wyzwalaj działanie aplikacji.

Automatyzacja uruchomienia na kliknięcie przycisku z wątku aktualizacji lub kodu niestandardowego.

2. Automatyzacja kodu niestandardowego.

Utwórz i zarządzaj transakcjami na platformie Freeagent. Niestandardowe sieci WebHook i Deweloper Links umożliwiają rozszerzenie przepływów pracy za pomocą nieograniczonych możliwości. Kod niestandardowy może być stosowany zarówno w wyzwalaczy i działaniach automatyzacji.

3. Zadanie automatyczne.

Możesz przypisać pracę do konkretnych zespołów lub użytkowników zgodnie z indywidualnymi warunkami.

4. Przyszły wyzwalacz do automatyzacji na podstawie daty i godziny.

Ustaw datę i godzinę w przyszłości, aby uruchomić zadania, takie jak tworzenie / aktualizowanie rekordów i / lub zestawów danych wsadowych do / z FreeAgent.

5. Automatyczne wiadomości e-mail.

Automatyzuj dystrybucję poczty e-mail, aby wysłać odpowiednie treści do odpowiednich kontaktów w odpowiednim czasie.

6. Planowanie wyzwalacza automatyki na podstawie Cron.

Ustaw regularne interwały, aby uruchomić zadania, takie jak tworzenie / aktualizowanie rekordów i / lub zestawów danych wsadowych do / z FreeAgent.

7. Automatyzacja based on conditions.

Określ warunki wstępne lub warunki na podstawie dowolnej wartości pola lub wartości, aby wywołać akcję.

8. Zakwaterowanie aktualizacji.

Konfigurowanie wyzwalaczy automatyzacji pracy w oparciu o aktualizacje rekordów.

9. Utwórz akcję rekordu.

Utwórz nowy rekord w dowolnej aplikacji na podstawie wyzwalaczy na podstawie warunków, które automatycznie łączą ważne szczegóły dotyczące poprawy wydajności zarządzania pracą.

10. Utwórz wyzwalacz.

Konfigurowanie wyzwalaczy automatyzacji pracy w oparciu o tworzenie rekordów.

Raport

Śledzenie różnych metryk w organizacji.

1. Bady nawigacyjne.

Raporty grupowe na w pełni konfigurowalne i konfigurowalne pulpity nawigacyjne do natychmiastowej analizy.

2. Raportowanie czasu.

Generuj raporty za pomocą parametrów czasu od daty, daty rozpoczęcia lub pól daty i godziny.

3. Dashlets.

Utwórz pasek narzędzi mini na górze dowolnego widoku. Dashlet może być wyświetlany lub ukryty przed widokiem, a dowolna liczba widżetów może być włączony.

4. Email Analytics.

Śledź i raport otwarty i kliknij przez e-mail między Użytkownikami i szablonami, a otrzymasz powiadomienie, gdy odbiorca otwiera się lub kliknie link lub załącznik.

5. Widżety.

Komponenty deski rozdzielczej do analizowania trendów, śledzenia KPI i różnych innych firm KPI.

6. Raportowanie w aplikacji.

Natychmiast przekształcić dowolny zestaw danych w dowolnej aplikacji do wizualizacji wykresu.

7. Obliczone kolumny.

Oblicz liczbę / średni / maksimum / minimum / suma dla pól walutowych i liczbowych w nagłówkach kolumn w widoki listy i zarządu.

8. Zaplanowana dostawa raportu.

Automatyzacja wysyłania raportów do wewnętrznych odbiorców lub klientów.

9. Zgłaszanie działań.

Śledź liczbę połączeń, wiadomości e-mail, notatek, wspomina, załączniki według polecenia, użytkownika i rekordu.

cennik

Dla użytkowników dostępne są trzy plany taryfowe:

• 35 USD za użytkownik / miesiąc, rozliczany rocznie. Taryfa obejmuje: Platforma FreeAgent; Zarządzanie kontaktami; zarządzanie zadaniami; Multichannel komunikacja.
• 75 USD za użytkownik / miesiąc, rozliczany rocznie. Taryfa obejmuje: Platforma FreeAgent; Zarządzanie kontaktami; zarządzanie zadaniami; komunikacja wielokanałowa; Zarządzanie kontem; Zarządzanie możliwościami.
• 100 USD za użytkownik / miesiąc, rozliczany rocznie. Taryfa obejmuje: Platforma FreeAgent; Zarządzanie kontaktami; zarządzanie zadaniami; komunikacja wielokanałowa; Zarządzanie kontem; Zarządzanie możliwościami; wiodące kierownictwo; zarządzanie produktem; zarządzanie cytatami; zarządzanie projektami; zarządzanie wiedzą.

Często Zadawane Pytania

W jaki sposób FreeAgent CRM zaspokaja wyjątkowe potrzeby freelancerów lub niezależnych wykonawców?

FreeAgent CRM oferuje elastyczność, łatwość zarządzania relacjami z klientami oraz funkcje, które wspierają indywidualne potrzeby pracy i zarządzanie klientami freelancerów.