*Siły sprzedaży*: How To Share A Report Or Dashboard?

Ponieważ ECOMM ma setki użytkowników w czterech kampusach, system i postęp, może być trudne do śledzenia i zabezpieczenia aktywów tych osób. Aby upewnić się, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do odpowiednich informacji, Salesforce ma wbudowane kontrole widoczności i udostępniania.

Widoczność

W Salesforce widoczność raportów i pulpitów nawigacyjnych może być modyfikowana na poziomie folderu folderu nadrzędnego. Na poziomie indywidualnej kampanii przypisane są uprawnienia do kampanii Salesforce. Jeśli Ty lub użytkownik nie możesz uzyskać dostępu do kampanii, Folder Raport/Dashboard Folder %%, sprawdź uprawnienia na poziomie folderu.

Folder raportów, który można udostępnić

Kliknij wszystkie foldery po lewej stronie okna.

Przewijając lub używając opcji „Wyszukaj wszystkie foldery” u góry, możesz zlokalizować folder raportu.

Po prawej stronie wiersza zawierającego nazwę folderu raportu kliknij marchewkę.

Z menu udostępniania wybierz opcję.

Wybierz grupy publiczne lub użytkowników z nowego okna, które pojawia się i kliknij obserwowanie uprawnień

Następnie kliknij gotowe i gotowe!

Udostępniona pulpit nawigacyjny

Przejdź do zakładki pulpitu nawigacyjnego.

Kliknij prawym przyciskiem myszy wszystkie foldery i wybierz „Wybierz wszystkie foldery”.

Folder deski rozdzielczej można znaleźć, przewijając w dół lub za pomocą opcji „Wyszukaj wszystkie foldery” u góry ekranu.

Po prawej stronie wiersza zawierającego nazwę folderu deski rozdzielczej kliknij marchewkę.

Z menu udostępniania wybierz opcję.

Wybierz grupy publiczne lub użytkowników z nowego okna, które pojawia się i kliknij Obserwuj dostęp

Po kliknięciu udostępniania kliknij gotowe.

Znaczenie Salesforce dla biznesu

As the economic landscape becomes increasingly more cutthroat, forward-thinking companies are realizing the need of putting their consumers at the center of their operations. Customer Relationship Management (Crm) is the most important tool for improving consumer service and enhancing customer experiences (Crm). For Crm strategy and results, Salesforce is the most well-known and powerful technology available.

Ta platforma jest wyraźnie stworzona, aby osiągnąć sukces w biznesie. Rozwiązując różnorodne zadania biznesowe dotyczące sprzedaży, konserwacji, analizy, marketingu i konserwacji komunikacji z klientami, platforma zajmuje stanowiska kierownicze.

Na przykład jedną z zalet biznesu jest udostępnianie raportów w Salesforce, które użytkownicy naprawdę lubią.

Salesforce Crm jest wykorzystywany przez miliony przedsiębiorstw na całym świecie do odkrycia nowych możliwości, prowadzenia kampanii marketingowych, zarządzania danymi klientów i wykorzystania oraz zwiększania interakcji (wewnętrznych i zewnętrznych). Salesforce Crm w końcu pomaga im w podejmowaniu lepszych decyzji i wspieraniu silniejszego rozwoju korporacyjnego.

Rozwój sprzedaży biznesowej

Rozwiązania oprogramowania, które pojawiają się „po wyjęciu z pudełka”, nie ograniczają go do rosnącej liczby firm. Dzięki rozwojowi Salesforce mogą budować nowe oprogramowanie i usługi Salesforce zamiast korzystać z wcześniej istniejących.

5 zalet rozwoju Salesforce dla firm

Poniżej znajduje się pięć zalet korzystania z usług rozwoju Salesforce dla Twojej firmy zamiast oprogramowania gotowego:

#1: Opracuj programy, które są łatwe w użyciu.

Doświadczona firma konsultingowa Salesforce może pomóc w zaprojektowaniu indywidualnych aplikacji w celu osiągnięcia szerokiego zakresu celów biznesowych, od automatyzacji procesów i analizy danych po innowacje, obsługę klienta i zwiększoną współpracę. Architektura wielozadaniowa i rozszerzone możliwości integracji umożliwiają tworzenie aplikacji, które określają sukces Twojej firmy na platformie.

#2: Popraw swoje umiejętności prognozowania i podejmowania decyzji.

Ponadto usługi rozwoju Salesforce zapewniają jeszcze kolejną korzyść. W rezultacie możesz śledzić swoją firmę, mieć dogłębny wgląd w branżę i dowiedzieć się, jak sobie radzi Twoja organizacja. Przydatne prognozy mogą być dokonane dzięki rozwojowi Salesforce, który zapewnia kompleksowy wizerunek pełnego ekosystemu i pomaga zbadać istniejącą wydajność.

#3: Zdobądź lepsze wyczucie mocnych i słabości rywali.

Możesz się wiele dowiedzieć o rywalach swojej branży, korzystając z rozwoju Salesforce. Salesforce Consulting Service Provider może pomóc firmom w ocenie i reagowaniu na zapytania klientów, kontynuowanie potencjalnych klientów i perspektyw oraz projektowania rozwiązań pasujących do ich celów.

#4: W pełni wykorzystaj swoje zasoby, budując to, czego potrzebujesz, zamiast go kupować.

Opcje rozwoju Salesforce Niscode i bez kodu pozwalają na konstruowanie niestandardowych rozwiązań, a nie korzystanie z gotowych. Użytkownicy Różne poziomy umiejętności zamieniają swoje pomysły na aplikację w rzeczywistość za pomocą szablonów, narzędzi do przeciągania i kliknięcia/kliknięcia, dostosowanych raportów i zintegrowanych analiz.

#5: Uczyń Twoi konsumenci i wzmocnij swoje personel sprzedaży i marketingu dzięki naszej piątej wskazówki.

Sprzedaż i marketingowe wysiłki sprzedażowe i marketingowe Firma mogą skorzystać z rozwoju Salesforce, tworząc użyteczne kalendarze, pulpity nawigacyjne, raporty i tak dalej. Firmy mogą lepiej wykorzystać możliwości, zwiększyć wskaźniki konwersji i w rezultacie ukończyć więcej sprzedaży, z których wszystkie prowadzą do zwiększonych przychodów i zysków. Poprawia także relacje klientów, umożliwiając im lepszą obsługę i zadowolenie swoich klientów.

Wniosek

To tylko jedna z wielu korzyści, które rozwój Salesforce wnosi do stołu. Właśnie dlatego rozwój Salesforce jest tak ważny w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku firmy.

Często Zadawane Pytania

Jakie są rozważania dotyczące bezpiecznego udostępniania raportu lub pulpitu nawigacyjnego w Salesforce?

Rozważania obejmują uprawnienia do dostępu użytkownika, czułość danych i odpowiednie ustawienia udostępniania w celu zachowania poufności danych.