How To Import Data In *Siły sprzedaży*? (6 options)

Nawet nie warto rozważyć ręcznie wprowadzenia danych. Nie bój się. Importowanie danych do Salesforce może odbywać się na różne sposoby, z których każdy zapewni, że będziesz w pełni działać w najkrótszym dostępnym czasie.

Ale wcześniej spójrz na zalecenia podane poniżej i podejmij inicjatywę zbadania materiału Salesforce, który jest dostarczany dla przygotowania danych do importu przed przejściem do następujących opcji importowania danych w Salesforce.

Various tools to import data in *Siły sprzedaży*

1. Ładowarka danych APEX:

Jest to kolejne bezpłatne i proste rozwiązanie do importowania danych do obiektów Salesforce. salesforce.com , podstawowa aplikacja, również zaprojektowała ten program. Pozwala to eksportować, importować i usuwać nieograniczoną ilość danych i informacji Salesforce. Obecna dostępność jest ograniczona do Enterprise Edition i wyższa, a aplikacja do pobrania jest kompatybilna tylko z komputerami z systemem Windows.

2. Force.com Excel Connector:

Ta bezpłatna alternatywa jest idealna dla entuzjastów Excel. To oprogramowanie typu open source jest kompatybilne z wersjami premium i wyższe. Jest idealny do przechowywania małych partii lub przesyłania danych w obu kierunkach.

3. Jitterbit Data Loader dla Salesforce:

To bezpłatne narzędzie jest kompatybilne z MAC i PC i umożliwia administratorom Salesforce eksport i importowanie danych. Obsługiwane jest wiele login i jest funkcjonalne ze wszystkimi wydaniami Grupy Salesforce i wyższymi.

4. Dataloader IO:

Dataloader IO ma jasny i intuicyjny interfejs, który sprawia, że ​​eksportowanie, importowanie i usuwanie danych w Salesforce, niezależnie od wydania, proste w użyciu. Ten program zewnętrzny pozwala organizować co miesiąc, co tydzień, a nawet codzienny import zadań i możliwości.

5. Informatica Cloud Data Loader dla Salesforce:

Ta bezpłatna aplikacja do ładowania danych ułatwia import i eksport danych między bazami danych z Salesforce i Force.com . Współpracuje z profesjonalnymi i wyższymi wersjami Salesforce. Tak, możesz chronić poufne dane za pomocą tego ważnego narzędzia i maskowania danych.

6. Kreator importowy Salesforce.com Salesforce:

To narzędzie jest sprzedawane jako proste narzędzie do importowania kontaktów, kont, rozwiązań, potencjalnych klientów i niestandardowych obiektów. Jest to oferowane bez opłat i zapobiega ładowaniu zduplikowanych danych. Jego prosty interfejs użytkownika jest idealny dla nowych użytkowników.

You can even use it to import CSV files into *Siły sprzedaży*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Dziesięć kroków, w jaki sposób importować dane w Salesforce

Typowe wdrożenie Salesforce składa się z dziesięciu kroków, z których trzy obejmują ładowanie danych. Sam ten krok może osiągnąć nawet 25 procent całego czasu i dodatkowych opłat poniesionych podczas fazy wdrażania.

• Krok 1: Ustal cele biznesowe
• Krok 2: Zidentyfikuj interesariuszy
• Krok 3: Ustaw czas i budżet
• Krok 4: Wyczyść dane
• Krok 5: Migruj dane
• Krok 6: Wdrożenie
• Krok 7: Dostosuj
• Krok 8: Test
• Krok 9: Prowadź adopcję i trening
• Krok 10: Zarządzaj

Jak wybrać odpowiednie dane do zaimportowania dla Salesforce?

Aby pomóc, opracowaliśmy listę pytań, które należy zadać podczas planowania konfiguracji Salesforce. Dzięki natychmiastowej ocenianiu tych elementów w fazie wdrażania możesz zapewnić odpowiednio i przypisanie odpowiednich metod, zasobów i pieniędzy.

Ile danych przesyłacie?

A Crm is just as effective as the information it controls. During the planning process of the Crm implementation, it is vital to assess all of the apps from which and to which data must be sent. Are you transferring hundreds, tens of thousands, or millions of rows? This knowledge will impact the data loading options that are offered. Simple data loader solutions can only handle a limited quantity of data. iPaaS systems can support enormous data volumes but are costly and difficult to administer.

Jaka jest złożoność transformacji danych?

Liczba danych importu Salesforce jest określona na podstawie uprawnień użytkownika i rodzaju importowanych danych. Ponadto liczba danych dostępnych dla importu nie może przekroczyć całkowitej pojemności przechowywania organizacji Salesforce.

Czy dane dotyczące twojego Crm pochodzą ze starszego systemu ERP, który używa plików API, SFTP lub płaskich? Jeśli zdajesz sobie sprawę z lokalizacji, z której pochodzą dane źródłowe, będziesz w stanie lepiej oszacować poziom trudności związany z tłumaczeniem danych. Jeśli przenosisz dane z więcej niż jednego źródła danych lub jeśli istnieje duża różnica między modelem danych organizacji a modelem danych używanym przez Salesforce, jest całkiem prawdopodobne, że wymagana będzie pewna metoda modyfikacji danych i złożona metoda mapowania.

Jak planujesz uczynić dane bardziej dokładne?

Czy znasz korzystanie z Hookupów V Excel? Czy twoje dane pochodzą z różnych źródeł? Czy musisz poradzić sobie z wieloma różnymi wersjami prawdy? Załóżmy, że dane, które zarządzasz, pochodzą z formularzy internetowych lub mają znaczący wolumen. W takim przypadku należy pomyśleć o przyjęciu rozwiązań, które oferują wykrywanie duplikacji, oczyszczanie danych poprzez analizę danych i obsługę błędów poprzez zarządzanie wyjątkami. Niektóre technologie ładowania danych są już wyposażone w te funkcje. Jednak inne produkty wcale nie zapewniają tej funkcjonalności i potrzebują zamiast tego korzystać z innych rozwiązań.

Często Zadawane Pytania

Jakie są najlepsze praktyki zapewniające integralność danych podczas importowania danych do Salesforce?

Najlepsze praktyki obejmują dokładne czyszczenie danych, zapewnienie kompatybilności formatu, konfigurowanie właściwych mapowań w polu i przeprowadzanie importu testu przed pełnym przesyłaniem danych.