How can I eksporter data from SalesForce to Excel?




Hvordan eksporterer jeg data fra SalesForce til Excel?

I mange tilfeller kan det være nyttig å eksportere SalesForce-rapport til Excel, for å dele dataene med kolleger eller for å forberede presentasjoner. Det er innebygde måter å gjøre en  SalesForce-eksport til Excel‌  på i noen få enkle trinn, alt tilgjengelig rett etter innlogging på SalesForce-konto.

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

Dette åpner rapporten direkte i Excel-programmet, og dataene kan brukes i Excel-regnearkprogram.

Eksporter rapport til Excel

Starting with an open report that should be exported to Excel from SalesForce Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from  SalesForce Lightning‌  to Excel.

Eksporter alternativer til Excel-format

Now, there will be two different options for data export from SalesForce, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from  SalesForce Lightning‌  to Excel spreadsheet.

De andre alternativene er kommaseparert standard, eller kommaavgrenset uten lokalformat, i tilfelle en annen tegnkoding.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in SalesForce some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

For eksempel, velg riktig koding mellom vest-europeisk ISO, Unicode, japansk, kinesisk, koreansk og mer.

Når de forskjellige alternativene for dataeksporten til Excel er valgt, fortsett ved å klikke på Export-knappen for å begynne å eksportere til Excel-filen.

Hva er en formatert dataeksport

The formatted data will export the report just like it was shown on  SalesForce Lightning‌  interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some dataformatering that might be suitable for SalesForce only, but not for extra Excel calculations.

Hva er en detaljert kun dataeksport

Detaljer bare data eksport vil bare eksportere dataarkene, med overskriften.

Dette er filformatet som skal brukes til ekstra databehandling gjort på Excel eller et annet regnearkprogram, eller for å laste opp filen i et annet program.

Den eksporterte datafilen vil være direkte brukbar for filtre, pivottabeller eller sammenligninger med andre filer.

Hvordan eksportere SalesForce-rapporten til Excel kort? Kan du eksportere SalesForce til Excel?

 Eksporter SalesForce-rapport til Excel‌  is pretty easy in general, as all you have to do to perform a  SalesForce-eksport til Excel‌  is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the  SalesForce-eksport til Excel‌  is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the  SalesForce-eksport til Excel‌  has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.




Lignende artikler

Slik legger du til egendefinert objekt i navigeringslinjen in SalesforceLightning?

Slik legger du til egendefinert objekt i navigeringslinjen in SalesforceLightning?

Tilpass navigeringslinjen i SalesForce Lightning for raskt å få tilgang til de viktigste funksjonene dine, for eksempel SalesForce-kontoer, SalesForce-dashbord eller SalesForce-kontakter. I SalesForce, legge til kundeobjekter i navigasjonslinjen, er en standard grafisk grensesnittmanipulering, og er et av det første trinnet å utføre når du får tilgang til systemet, med å lage dashbord i SalesForce, for å personalisere systemet og være mer produktiv i noen få trinn . SalesForce-navigasjonslinjen vil være en av de mest brukte grensesnittelementene!


kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar