Salesforce-seksjoner

Artikkelen forteller om hva Salesforce er, hvordan å lage layouter i dette systemet, og hvordan alt dette kan hjelpe til med å gjøre forretninger.

Salesforce-seksjoner

Før du fortsetter med hensynet til delene av dette programmet, må du forstå hva det handler om, og hva den brukes til. Og det bør bemerkes med en gang at du skal jobbe i programmet, må du være dyktig på engelsk, siden programmet og alle tilgjengelige tjenester er på engelsk.

Salesforce posisjonerer seg som en plattform som gjør det mulig for kunder å oppnå maksimal suksess og er designet spesielt for oppgavene til salg, service, markedsføring, analyse og kommunikasjon med kundene dine.

Salesforce ble skapt av et amerikansk selskap for å forenkle kundeforholdsstyring og mer:

• Det er veldig praktisk å opprettholde en database med kunder etter navn, med kontakter;
• Avtale ledelse - alt om ordre, salg, betaling;
• Praktisk dokumentstyring av organisasjonen.

Hovedoppgaven til dette systemet er at det første var et stort multi-user data nettverk, og for det andre at det var så lite papirarbeid i selskapet som mulig.

Hvis vi snakker om Salesforce-seksjoner, kan det være ti av dem på en side, dessuten er denne delen redigerbar - du kan bare velge det som trengs.

Den første knappen er hjemme. Det er et hjem bord på hvilken som helst plattform. Neste avsnittknapp, chatter. Denne knappen inneholder ulike utsendelser og varsler for kunder og ansatte i selskapet. Videre, i henhold til standarden, er Kontakter-knappen plassert, ved hjelp av den kan du også finne både ansatte og kunder. De neste to knappene er kontoer og ledninger. Neste er mulighetene og tilfeller -knappene. Neste kommer en svært viktig del Rapporter. Etter det er det en seksjon for Dashboards, Files og Oppgaver.

Hvordan lage en sidelayout i Salesforce Lightning?

Vanligvis er det tre alternativer tilgjengelig i Salesforce for å skape den beste salgsstyrken. Salesforce Basic er grunnleggende dokumentet.

Denne layoutet er veldig enkelt å bruke - visning og redigering av dokumenter. For å opprette et nytt dokument, må du trykke på bare noen få knapper - opprett et dokument, lagre det og om nødvendig feste filer. I denne stilen er mange funksjoner ikke tilgjengelige, siden de implementeres i etterfølgende oppdateringer.

Neste modus er utvidet dokument. I denne sidestilen kan du allerede definere bestemte mottakere, legge til et dokumentnavn, samt et utvalg av ulike parametere, samt legge ved filer, og den faktiske sender seg selv. Den utvidede dokumentstilen brukes vanligvis til vedlegg.

Stilen vi er interessert i, kalles standard, eller lyn. Denne oppsettet har for tiden to begrensninger: det har ikke et sett med felt; Du kan laste opp dokumenter opp til 700 KB, mens du er i Extended Document -stilen du kan laste opp dokumenter på opptil 1,7 MB.

Hva er de beste layoutene i Salesforce?

Faktisk har hver av layoutene som er tilgjengelige i dette programmet sine egne fordeler. Salgssideoppsett Beste praksis - de to hovedoppsettene som brukerne bruker oftest, er standardoppsettet og det avanserte dokumentoppsettet. Som nevnt ovenfor er det bare to begrensninger i standardoppsettet, og de kompenseres fullt ut av det avanserte dokumentoppsettet, som har nyttige funksjoner som å definere bestemte mottakere og mange andre nødvendige funksjoner.

Basert på dette viser det seg at det beste layoutet i Salesforce er belysning, siden den har minst restriksjoner og de mest tilgjengelige funksjonene.

Hva er de beste praksisene for Salesforce Page Layouts?

En av de interessante praksisene i sidelayout i Salesforce er bare skrivebeskyttet. For å opprette et slikt layout må du følge instruksjonene nedenfor:

1. Start med å opprette en skrivebeskyttet sideoppsett. Fordelen med denne funksjonen er at brukeren ikke ser at feltene på layoutet ikke er redigerbare.
2. Deretter kan du opprette en spesiell valideringsregel som forbyder redigering av posten.

Imidlertid har disse oppsettene også ulemper, for eksempel for den andre metoden, er ulempen at brukeren ikke umiddelbart ser at han ikke kan redigere, fyller på feltene han trengte å fylle, og bare på slutten, ved å klikke på Lagre -knappen, ser en feil for forbudt redigering.

Hva er trinnene for å lage en lynsideoppsett?

For å kunne bruke denne sidelayouten, må du tilbakestille den, samt tilbakestille dokumentknappene. Hvordan gjøre dette er vist i instruksjonene nedenfor.

• Velg Valg, og deretter Platform Tools, deretter Objekter og Felt , og deretter Object Manager .
• Deretter klikker du på Dokument -merket.
• I venstre rute klikker du på Sideoppsett.
• Deretter klikker du på Tilordne en sidelayout, og deretter Endre oppgave.
• Ved å klikke på overskriften Sideoppsett åpnes en liste hvor du kan velge den nødvendige profilen.
• Fra listen som åpnes, velg Professional Document Layout, og klikk deretter på Lagre -knappen.

Tilpasse Lightning Page Knapper: En trinnvis guide

Det er 12 poeng i denne håndboken, etter at du har fullført hvilken innstillingen til knappene i dette oppsettet, vil bli fullført.

1. Velg Valg, og deretter Platform Tools, deretter Objekter og felt, og deretter Object Manager.
2. Deretter velger du etiketten -dokumentet.
3. Klikk på knapper, koblinger og handlinger på venstre rute.
4. For Opprett -knappen, velg handlingsmenyen og finn Rediger -knappen der.
5. Deretter må du velge parameter Visualforce Page, og velg umiddelbart Agread Editor fra rullegardinlisten.
6. Lagre.
7. Som i trinn # 5, klikk på Handlingsmenyen for Rediger -knappen og velg Rediger.
8. Slå på Visualforce Page -parameteren igjen, klikk på Avtale Editor -knappen i rullegardinlisten.
9. Lagre.
10. Klikk på Handlingsmenyen for Vis-knappen og velg Rediger.
11. Også, som i de forrige trinnene, klikker du på Visualforce Page og velger Agreement Editor fra rullegardinlisten.
12. Lagre.

SaleForce-Sfsection

Dette selskapet opererer på grunnlag av Cloud Technologies, og for sin bekvemmelighet er det veldig populært blant store selskaper i markedet.

Alt som Salesforce har å tilby, har blitt kombinert i grupper basert på funksjonelle områder. Så, vi kan fremheve Sales Cloud, som ble opprettet for å automatisere disse svært salgene, så vel som for å administrere kundeforhold. Det er også et alternativ for den såkalte småbedriften, nemlig for et selskap som sysselsetter færre enn fem personer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan tilpasse seksjoner i Salesforce forbedre brukeropplevelsen og datahåndteringen?

Tilpasning av seksjoner gir mulighet for et mer organisert og effektivt grensesnitt, noe som gjør det lettere for brukere å navigere og administrere data som er relevante for rollene sine.