Bagaimana untuk menyelesaikan masalah dengan SalesForce Lightning?

Pengenalan

Seluruh sistem awan yang luas yang disediakan oleh Salesforce boleh menjadi sangat mengelirukan dan mengecewakan bagi orang -orang yang menggunakannya tidak sepatutnya mengejutkan sesiapa pun kerana fakta ini. Pengguna, seperti wakil jualan, pengurus acara, dan pemasar, sering kekurangan pengetahuan dan pemaju kepakaran sistem menggunakan dan menyesuaikan pemasaran, jualan, dan sistem lain. Pemaju menggunakan kepakaran perbendaharaan kata dan sistem ini untuk mencipta dan menyesuaikan pemasaran, jualan, dan sistem lain.

Terdapat begitu banyak carian seperti How SalesForce Works , Salesforce tidak dapat mengubah pencahayaan, Salesforce tidak dapat memuat naik fail, Salesforce tidak dapat log masuk, dan lain -lain. Di sana, ia kelihatan seperti hutan yang aneh. Tidak dapat berbuat apa -apa adalah sangat mengecewakan dan tertekan.

Jadi, hari ini, kami memutuskan untuk meletakkan kepala kami tentang cara menyesuaikan Salesforce dan membuat panduan muktamad untuk menyelesaikan masalah dengan Salesforce. Baik untuk difahami, mudah diikuti, dan mudah difahami. Mari kita pergi.

Bagaimana untuk meneruskan jika Salesforce tidak dapat beralih ke kilat?

Kebenaran yang berbeza untuk menggunakan Salesforce Lightning kemungkinan akan diberikan kepada anda berdasarkan profil pengguna anda. Ini akan berlaku jika anda memilih untuk menggunakan beberapa profil pengguna. Jika anda mendapati bahawa anda tidak dapat menyelesaikan helah, terdapat beberapa perkara yang berbeza yang boleh anda cuba, beberapa di antaranya adalah seperti berikut:

1. Fungsi pengalaman pencahayaan telah diaktifkan dalam konteks ini:

Untuk membolehkan pengalaman Lightning, pergi ke menu Pembantu Lex Transition, dan pilih fasa pelancaran memulakan pengalaman kilat.

2. Profil anda menunjukkan bahawa anda kini menggunakan pengalaman kilat.

• Pilih fasa pelancaran, kemudian klik pada Tukar Pengguna.
• Semak profil pengguna anda untuk memastikan pilihan mempunyai akses dipilih.
• Di bawah set kebenaran, pengguna juga mempunyai set kebenaran Pengalaman Pengalaman Lightning.
• Jika anda mengalami masalah Internet Explorer, cuba beralih ke pelayar web yang berbeza; Selepas itu, log masuk dan semak semula status.

Bagaimana untuk meneruskan jika Salesforce tidak dapat menambah carta kepada laporan yang telah anda buat?

Satu lagi masalah sering timbul untuk pengurus jualan dan pengarah yang menghabiskan sejumlah besar masa bekerja dengan pelaporan . Jika anda menghadapi masalah menambah carta di Salesforce, cuba langkah -langkah berikut:

Pastikan laporan itu dikategorikan dalam kedua -dua versi kilat dan klasik.

Pilih Laporan> Tambah Baris Kumpulan Baru dari menu lungsur. Tambah kumpulan.

Klik pada Tambah Laporan Baru dalam Salesforce Classic. Anda boleh menambah lajur atau kumpulan baris dengan hanya menyeret dan menjatuhkan medan.

Bagaimana menyelesaikan masalah seperti Salesforce ini tidak dapat memuat naik fail?

Seperti yang Salesforce, fail secara asasnya diklasifikasikan sebagai kandungan, yang tidak menyokong menetapkan aplikasi sejagat untuk versi kandungan. Oleh itu, nilai medan sejagat mungkin diperlukan jika anda tidak dapat memuat naik fail. Ini adalah cara menyelesaikan masalah ini dalam Salesforce dan meneruskan kerja anda dengan cepat.

Periksa ciri -ciri versi kandungan anda tentang cara menyesuaikan Salesforce untuk menentukan sama ada mana -mana penyertaan kini diperlukan secara universal.

• Dalam kotak Carian Pantas yang boleh didapati di bawah Persediaan> Pengurus Objek, Taip Versi Kandungan.
• Pilih pilihan Versi Kandungan. Buat pilihan anda di bawah Bidang & Hubungan.
• Keluarkan tanda semak dari kotak yang dilabel diperlukan.

• Dalam kotak carian cepat, jenis fail Salesforce. Anda boleh mengakses medan dengan mengklik pada medan itu sendiri.
• Pilih versi yang merangkumi kenalan. Bidang dan hubungan yang disesuaikan dengan anda
• Anda perlu memastikan bahawa kotak yang dilabel diperlukan tidak dicentang untuk setiap bidang.

Bagaimana untuk menyesuaikan Salesforce?

Untuk menyesuaikan Salesforce untuk perniagaan anda, berikut adalah beberapa perkara yang boleh anda lakukan.

Kandungan bantuan tersuai

Sesuaikan kandungan bantuan supaya pengguna tahu bagaimana untuk bekerja dalam pelaksanaan Salesforce anda. Anda juga boleh menambah beberapa kandungan pembelajaran ke aliran kerja dalam pelbagai cara, bergantung pada bagaimana anda melihat patut.

Cari Tetapan Pengurusan Objek.

Salesforce membolehkan anda memperibadikan dan menyesuaikan model objek anda menggunakan ciri -ciri seperti peraturan pengesahan, bidang tersuai, dan susun atur halaman. Bergantung pada pengalaman Salesforce yang telah anda edayakan, penyesuaian khusus ini diletakkan di kawasan persediaan yang berbeza.

Menguruskan terjemahan

Sekiranya anda mengaktifkan pelbagai bahasa dalam org Salesforce anda, anda juga boleh menguruskan terjemahan supaya pengguna global boleh%ajar Salesforce dalam bahasa ibunda mereka %%.

Sesuaikan proses perniagaan melalui jenis rekod

Jenis rekod membolehkan anda menawarkan pelbagai proses perniagaan, susun atur halaman, dan nilai picklist kepada pengguna. Dengan menyediakan nilai picklist yang berbeza, anda boleh membuat jenis rekod untuk membezakan jualan tetap dari penglibatan profesional.

Mengawal akses pengguna ke medan.

Anda boleh menggunakan keselamatan peringkat lapangan ke mengawal akses pengguna ke medan tertentu . Untuk ini, gunakan susun atur halaman untuk mengawal organisasi dan susun atur halaman terperinci atau edit di Salesforce, Portal Pelanggan Salesforce, dan Portal Sendiri.

Ringkasnya:

Salesforce telah lama melampaui CRM. Salesforce adalah platform awan berdasarkan yang, sebagai tambahan kepada bahagian CRM, terdapat banyak perkara yang menarik. Salesforce membolehkan anda membuat dan menggunakan penyelesaian individu, mengautomasikan proses perniagaan, dan mengintegrasikan dengan aplikasi luaran.

Platform ini mempunyai pelbagai fungsi dan menawarkan penyelesaian integrasi siap sedia, perkhidmatan yang lebih baik untuk memenuhi keperluan pelanggan akhir dan banyak kemungkinan lain. Oleh itu, dengan menggunakan semua kelebihan, anda tidak akan mempunyai masalah dengan Salesforce.

Sesetengah pemaju dan perniagaan ditarik ke  Platform Salesforce   untuk tujuan yang berbeza. Namun, salah satu kelebihan yang paling penting ialah memperluaskan platform teras melalui pembangunan sistem perisian. Walau apa pun alasan anda, mungkin ada masalah yang mungkin anda hadapi, dan kami berharap arahan dan petunjuk ini akan membantu anda.