SalesForce програмд ​​хувийн талбарыг хэрхэн үүсгэх вэ?

Custom SalesForce талбарыг үүсгэх

SalesForce-д тусгай талбар үүсгэх нь Setup> Object Manager цэс дээр хийгддэг бөгөөд ингэснээр SalesForce үйлчлүүлэгчийнхээ хувийн талбарыг үүсгэх, эсвэл өөрчлөн талбаруудыг устгах боломжтой болно.

SalesForce тохируулгын объект менежерт хандалт хийж байна

Араа цэс> тохиргоо дотроос SalesForce тохиргооны цэсийг нээж эхэлнэ үү.

Тохируулгын дараа табын нэрийг шууд товшин Object Manager цэсийг нээнэ үү.

SalesForce дотор хувийн талбар үүсгэ

Тэндээс SalesForce үйлчлүүлэгчиддээ тохирсон талбар үүсгэхийг хүсч буй объектын төрлийг сонгоно уу, жишээлбэл:

• бүртгэлийн талбар,
  
• холбоо барих талбартай холбоо бариарай,
• хувийн талбар дахь боломж,
• хувийн талбарын талаар,
  
• эсвэл таны хүссэн обьектын өөр тусгай талбар.

Объектыг сонгосны дараа талбарууд ба харилцааны сонголтыг ол.

Талбар ба харилцааны цэсэнд тухайн объектод нэвтрэх боломжтой бүх талбайн жагсаалтыг харуулна. Шинэ товчин дээр дараад өөрийг үүсгэнэ үү.

SalesForce талбайн өгөгдлийн төрөл

Эхний мэдээлэл өгөх болно өгөгдлийн төрөл, та ямар талбарыг үүсгэж байна вэ?

• Автомат дугаар, таны тодорхойлсон дэлгэцийн форматыг ашигладаг системийн үүсгэсэн дарааллын дугаар; Энэ бичлэг шинэ бичлэг тус бүрт автоматаар нэмэгдэж,
• Формула нь зөвхөн таны тодорхойлсон томъёоны илэрхийлэлээс түүний утгыг гаргаж авдаг зөвхөн унших талбар юм. Эх сурвалжийн талбарууд өөрчлөгдвөл томъёоны талбар шинэчлэгдэх болно.
• Дүгнэлт хураангуй, холбогдох жагсаалтад байгаа талбарын нийлбэр, хамгийн бага эсвэл хамгийн их утгыг харуулсан, эсвэл жагсаасан бүх бичлэгийн бичлэгийн тоог харуулсан зөвхөн унших талбар.
• Хайлтын харилцаа нь энэ объектыг өөр объекттой холбодог харилцааг бий болгодог. Харилцааны талбар нь хэрэглэгчдэд хайлтын дүрсэн дээр дарж попап жагсаалтаас утгыг сонгох боломжийг олгодог. Нөгөө объект нь жагсаалтад байгаа утгуудын эх үүсвэр юм.
• Checkbox, хэрэглэгчдэд үнэн (сонгогдсон) эсвэл худал (сонгоогүй) утгыг сонгох боломжийг олгодог.
• Валют, хэрэглэгчдэд доллар эсвэл бусад валютын дүнг оруулах боломжийг олгодог бөгөөд тухайн талбарыг валютын дүн болгон автоматаар форматладаг. Хэрэв та өгөгдлийг Excel эсвэл өөр хүснэгт рүү экспорт хийвэл энэ нь тустай байж болох юм.
• Огноо, хэрэглэгчдэд попап календараас огноо оруулах эсвэл огноог сонгох боломжийг олгодог.
• Мэдээлэл / Цаг нь хэрэглэгчдэд огноо, цаг оруулах эсвэл попап календараас огноо сонгох боломжийг олгодог. Хэрэглэгчид попап дээрх огноог дарахад тухайн огноо болон одоогийн цагийг Огноо / Цаг талбарт оруулна.
• Дугаар, хэрэглэгчид ямар ч дугаарыг оруулах боломжийг олгодог. Тэргүүлэх тэгүүдийг хассан.
• Хувь нь, жишээ нь 10-т хувийг хэрэглэгчид оруулах боломжийг олгодог бөгөөд тоон дээр автоматаар хувийн тэмдэг нэмж өгдөг.
• Утас, хэрэглэгчдэд ямар ч утасны дугаарыг оруулах боломжийг олгодог.
• Сонгох жагсаалт нь хэрэглэгчдэд таны тодорхойлсон жагсаалтаас утгыг сонгох боломжийг олгодог.
• Picklist (Multi-Select) нь хэрэглэгчдэд таны тодорхойлсон жагсаалтаас олон утгыг сонгох боломжийг олгодог.
• Текст, хэрэглэгчид үсэг, тоонуудын хослолыг оруулах боломжийг олгодог.
• Текстийн хэсэг нь хэрэглэгчдэд тусдаа мөрөнд 255 тэмдэгт хүртэл нэвтрэх боломжийг олгодог.
• Текстийн талбар (Long) нь хэрэглэгчдэд тусдаа мөрөнд 131072 тэмдэгт оруулах боломжийг олгодог.
• Текстийн талбар (Rich) нь хэрэглэгчдэд форматлагдсан текст оруулах, зураг, холбоос нэмэх боломжийг олгодог. Сийрэг шугам дээр 131072 тэмдэгт хүртэл.
• Текст (Шифрлэгдсэн) нь хэрэглэгчдэд үсэг, тоонуудын хослолыг оруулах, шифрлэгдсэн хэлбэрээр хадгалах боломжийг олгодог.
• Цаг хугацаа нь хэрэглэгчдэд орон нутгийн цагийг оруулах боломжийг олгодог. Жишээлбэл, 14:40, 14:40:00, 14: 40: 50: 600 цагууд бүгд энэ талбарт хүчин төгөлдөр байдаг.
• URL нь хэрэглэгчдэд ямар ч хүчинтэй вэбсайтын хаягийг оруулах боломжийг олгоно. Хэрэглэгчид талбар дээр дарахад URL нь тусдаа хөтөчийн цонхонд нээгдэнэ.

Борлуулалтын хүч-д талбарыг хэрхэн үүсгэх

Мэдээллийн төрлийг сонгосны дараа дараагийн алхам нь шаардлагатай талбарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулах явдал юм. Энэ нь Борлуулалтын хүч-д ямар хувийн талбар үүсгэж байгааг харгалзан өөр байж болно.

Талбайн нэр, талбарын нэр, талбарын тодорхойлолт, тусламжийн текст зэрэг нь заавал байх болно. Зарим тохиолдолд, Custom Борлуулалтын хүч талбарыг үүсгэхийн тулд талбарын урт гэх мэт бусад мэдээллийг шаардаж болно.

Холбогдох обьектийг бүрдүүлэхэд талбар шаардлагатай эсэхийг, энэ нь өвөрмөц байх ёстой эсэх, гадаад системд гадаад таних дугаартай эсэх, эцэст нь анхдагч утга байх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох боломжтой.

Дараагийн алхам бол талбарыг ямар хэрэглэгч үзэх, ашиглах боломжтойг сонгох замаар талбайн аюулгүй байдлыг тодорхойлох явдал юм, учир нь ямар ч хэрэглэгч бүх талбарт нэвтрэх шаардлагагүй байж болно.

Талбар үүсгэх хамгийн сүүлийн алхам бол боломжтой бол хуудасны байршлыг сонгох явдал юм.

Бүх хуудасны талбарт шинэ хувийн талбарыг харуулах шаардлагагүй байж болох юм, гэхдээ энэ нь тухайн талбарын хэрэгцээ болон орон нутгийн үйлчлүүлэгчийн тохиргооноос хамаарна.

Ийм л байна! Хадгалах товчийг дарсны дараа тухайн талбарыг үүсгэх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь тухайн объектын талбаруудын жагсаалтад харагдах болно.

Борлуулалтын хүч доторх хувийн талбарыг хэрхэн устгах вэ?

Борлуулалтын хүч доторх хувийн талбарыг устгахын тулд Борлуулалтын хүч Lightning дахь араа дүрс дээрх тохиргооны цэсийг нээж, Object Manager руу очно уу. Тэндээс та хүссэн талбараа устгахыг хүссэн объектыг сонгоод, талбар, харилцаа холбоо руу шилжиж, талбараа олж, талбарын мөрийн баруун талд цэсийг нээнэ үү.

Тэндээс, өөрчлөн өөрчлөх талбарыг өөрчлөхийн тулд сонгох эсвэл энэ талбарт урьд нь хадгалсан бүх мэдээллийг системээс устгахын тулд устгахыг сонгоно уу.

Попап талбарыг устгахаас өмнө баталгаажуулахыг хүснэ.

Хэрэв та талбарыг устгахыг хүлээн зөвшөөрвөл, тухайн тусгай талбарт байгаа мэдээллийг 15 хоногийн дараа ашиглах боломжтой бөгөөд үүнээс хойш бүр мөсөн алга болно.

Тиймээс, Борлуулалтын хүч дахь тусгай талбарыг устгахаасаа өмнө анхааралтай үргэлжлүүлээрэй!

Түгээмэл Асуултууд

Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг баталгаажуулах зорилгоор өөрчлөн тохиролцсон талбаруудыг үүсгэхэд ямар гол бодол байдаг вэ?

Анхаарал хандуулах нь хээрийн хамаарлыг баталгаажуулах, зохих талбарын төрлийг тохируулах, тохирох талбаруудыг тохируулах, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахын тулд баталгаажуулах дүрмийг хэрэгжүүлнэ.

Борлуулалтын хүчинд захиалах талбарыг хэрхэн бий болгох, ашиглах вэ?