Salesforce sekcijas

Raksts stāsta par to, ko SalesForce ir, kā izveidot izkārtojumus šajā sistēmā, un kā tas viss var palīdzēt veicot uzņēmējdarbību.

Salesforce sekcijas

Pirms turpināt šīs programmas sadaļu izskatīšanu, jums ir jāsaprot, kas tas viss ir par, un to, ko tas tiek izmantots. Un tas ir jāatzīmē uzreiz, ka strādāt programmā, jums ir jābūt prasmīgiem angļu valodā, jo programma un visi pieejamie pakalpojumi ir angļu valodā.

Salesforce sevi pozicionē kā platformu, kas klientiem ļauj gūt maksimālus panākumus, un tā ir īpaši paredzēta pārdošanas, pakalpojumu, mārketinga, analīzes un komunikācijas uzdevumiem ar klientiem.

Salesforce izveidoja amerikāņu kompānija, lai vienkāršotu klientu attiecību pārvaldību un vairāk:

• Ir ļoti ērti uzturēt klientu datubāzi pēc nosaukuma, ar kontaktiem;
• Darījumu vadība - viss par pasūtījumiem, pārdošanu, maksājumu;
• Ērta organizācijas dokumentu pārvaldība.

Šīs sistēmas galvenais uzdevums ir tāds, ka, pirmkārt, tas bija milzīgs daudzlietotāju datu tīkls, un, otrkārt, ka uzņēmumā bija tik maz papīra, cik vien iespējams.

Ja mēs runājam par Salesforce sadaļām, tad var būt desmit no tiem lapā, turklāt šī sadaļa ir rediģējama - jūs varat izvēlēties tikai to, kas ir nepieciešams.

Pirmā poga ir mājās. Jebkurā platformā ir mājas tabula. Nākamā sadaļas poga, pļāpāšana. Šī poga satur dažādus sūtījumus un paziņojumus klientiem un darbiniekiem uzņēmuma. Turklāt, saskaņā ar standartu, poga Kontakti, izmantojot to, jūs varat atrast arī darbiniekus, gan klientus. Nākamās divas pogas ir konti un vada. Nākamās ir pogas iespējas un gadījumi. Tālāk ir ļoti svarīga sadaļa Ziņojumi. Pēc tam ir sadaļa Dashboards, faili un uzdevumi.

Kā izveidot lapas izkārtojumu pārdošanas spēku zibens?

Parasti pārdošanas formā ir trīs iespējas, lai izveidotu labāko pārdošanas spēku izkārtojumu. Salesforce Basic ir pamatdokuments.

Šis izkārtojums ir ļoti viegli lietojams - dokumentu apskate un rediģēšana. Lai izveidotu jaunu dokumentu, jums ir nepieciešams nospiest tikai dažas pogas - izveidot dokumentu, saglabāt to un, ja nepieciešams, pievienot failus. Šajā stilā nav pieejamas daudzas funkcijas, jo tās tiek īstenotas turpmākajos atjauninājumos.

Nākamais režīms ir paplašināts dokuments. Šajā lapas stilā jūs jau varat definēt konkrētus saņēmējus, pievienot dokumenta nosaukumu, kā arī izvēli dažādu parametru, kā arī pievienot failus un faktisko sūtīšanu. Paplašinātais dokumenta stils parasti tiek izmantots pielikumiem.

Stils, kuru mēs interesējam sauc par noklusējumu vai zibens. Šim izkārtojumam pašlaik ir divi ierobežojumi: tai nav lauku kopumu; Jūs varat augšupielādēt dokumentus līdz 700 kB, bet paplašinātā dokumenta stilā var augšupielādēt dokumentus līdz 1,7 MB.

Kādi ir labākie pārdošanas izkārtojumi?

Patiesībā katram šajā programmā pieejamajiem izkārtojumiem ir savi profesionāļi. Pārdošanas lapas izkārtojums Labākā prakse - divi galvenie izkārtojumi, kurus lietotāji visbiežāk izmanto, ir noklusējuma izkārtojums un uzlabotas dokumentu izkārtojums. Kā minēts iepriekš, noklusējuma izkārtojumā ir tikai divi ierobežojumi, un tie ir pilnībā kompensēti ar uzlaboto dokumentu izkārtojumu, kurai ir noderīgas funkcijas, piemēram, konkrētu saņēmēju definēšana un daudzas citas nepieciešamās funkcijas.

Pamatojoties uz to, izrādās, ka labākais pārdošanas force izkārtojums ir apgaismojums, jo tam ir vismazāk ierobežojumi un pieejamās funkcijas.

Kādas ir labākās prakses pārdošanas formas lapu izkārtojumiem?

Viena no interesantajām lapu izkārtojuma prakse pārdošanas formā ir tikai lasāms. Lai izveidotu šādu izkārtojumu, jums ir jāievēro tālāk norādītās instrukcijas:

1. Sāciet, izveidojot tikai lasīšanas lapas izkārtojumu. Šīs funkcijas priekšrocība ir tā, ka lietotājs neredz, ka izkārtojuma lauki nav rediģējami.
2. Pēc tam jūs varat izveidot īpašu apstiprināšanas noteikumu, kas aizliedz rediģēt ierakstu.

Tomēr šie izkārtojumi ir arī trūkumi, piemēram, par otro metodi, trūkums ir tas, ka lietotājs, kas nav uzreiz redzot, ka viņš nevar rediģēt, aizpilda laukus, kas viņam vajadzēja aizpildīt, un tikai beigās, noklikšķinot uz Saglabāt pogu, redz kļūdu, lai aizliegtu rediģēšanu.

Kādi ir soļi, lai izveidotu zibens lapas izkārtojumu?

Lai izmantotu šo lapas izkārtojumu, jums ir nepieciešams atiestatīt to, kā arī atiestatīt dokumenta pogas. Kā to izdarīt, ir redzams tālāk norādītajās instrukcijās.

• Izvēlieties Iespējas, tad platformas rīki, tad objekti un lauki , un pēc tam Object Manager .
• Pēc tam noklikšķiniet uz dokumenta etiķetes.
• Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz Lapas izkārtojumi.
• Pēc tam noklikšķiniet uz Piešķirt lapas izkārtojumu un pēc tam Mainīt uzdevumu.
• Noklikšķinot uz virsraksta Lapas izkārtojums, saraksts ir atvērts, kur var izvēlēties nepieciešamo profilu.
• No saraksta, kas atveras, izvēlieties Profesionālā dokumenta izkārtojums un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Saglabāt.

Zibens lapas pogas: soli pa solim ceļvedis

Šajā rokasgrāmatā ir 12 punkti, pēc tam, kad esat pabeidzis, kura iestatījums pogas šajā izkārtojumā tiks veiksmīgi pabeigta.

1. Izvēlieties Iespējas, tad platformas rīki, tad objekti un lauki, un pēc tam Object Manager.
2. Pēc tam izvēlieties etiķeti Dokuments.
3. Kreisajā rūtī noklikšķiniet uz pogas, saites un darbības.
4. Par Izveidot pogu, izvēlieties darbības izvēlni un atrast pogu Rediģēt tur.
5. Tālāk jums ir nepieciešams izvēlēties VisualForce Page parametru un nekavējoties atlasiet nolaižamo sarakstu Līguma redaktors.
6. Saglabāt.
7. Kā 5. solī noklikšķiniet uz darbības izvēlnes Rediģēt pogu un izvēlieties Edit.
8. Pārslēdziet VisualForce Page parametru vēlreiz, noklikšķiniet uz pogas Līguma redaktors nolaižamajā sarakstā.
9. Saglabāt.
10. Noklikšķiniet uz pogas skata darbības izvēlnes un izvēlieties Rediģēt.
11. Arī kā iepriekšējos soļos, noklikšķiniet uz VisualForce Page un izvēlieties Līguma redaktors no nolaižamās saraksta.
12. Saglabāt.

Saleforce-sfsection

Šis uzņēmums darbojas, pamatojoties uz mākoņu tehnoloģijām, un tā ērtībai tas ir ļoti populārs starp lieliem uzņēmumiem tirgū.

Viss, ko piedāvā Salesforce, ir apvienots grupās, pamatojoties uz funkcionālajām jomām. Tātad, mēs varam izcelt pārdošanas mākoni, kas tika izveidots, lai automatizētu šos ļoti pārdošanas, kā arī, lai pārvaldītu klientu attiecības. Ir arī iespēja par tā saukto mazo uzņēmumu, proti, uzņēmumam, kas nodarbina mazāk nekā piecus cilvēkus.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kā var pielāgot Salesforce sadaļas uzlabot lietotāju pieredzi un datu pārvaldību?

Sadaļu pielāgošana ļauj organizētāku un efektīvāku saskarni, padarot lietotājiem vieglāk orientēties un pārvaldīt datus, kas attiecas uz viņu lomām.