Salesforce에서 필터 로직을 사용하는 방법

Salesforce는 필요한 데이터를 찾는 데 도움이되는 광범위한 필터링 옵션을 제공합니다. 필터 로직은 사용 가능한 가장 강력한 도구 중 하나이며 여러 기준을 결합하여 복잡한 필터를 만들 수 있습니다. 필터 로직은 관련 데이터 만 표시 할 수 있으므로 필요한 정보를보다 쉽게 ​​찾을 수 있습니다. 필터 로직은 모든 ​​경험 수준의 영업 인력 사용자에게 유용한 도구가 될 수 있습니다.

Salesforce Report Logic은 공통 데이터베이스 작업 및 이러한 모든 데이터 분석을 통해 모든 중요한 비즈니스 프로세스를 구성하고 최적화하고 판매량을 늘리며 고객 서비스 품질을 향상시키는 데 도움이됩니다.

Salesforce에서 필터 로직을 사용하는 방법

이 안내서에서는 간단한 예에서 시작하여 더 복잡한 시나리오를 구축하는 Salesforce에서 필터 로직을 사용하는 방법을 배웁니다. 결국, 당신은 Filter Logic을 사용하여 Salesforce에서 필요한 데이터를 찾는 전문가가 될 것입니다.

필터 로직은 다중 기준을 결합하여보다 복잡한 필터를 생성하는 방법입니다. 예를 들어, 미국에 위치한 모든 계정을 1,000 달러 이상의 잔액으로 찾을 수 있습니다. 필터 로직을 사용하여 이러한 기준을 결합하여 단일 필터를 만들 수 있습니다.

Salesforce에서 필터 로직을 사용하는 두 가지 방법이 있습니다. 표준 필터링 인터페이스 사용 또는 Salesforce의 쿼리 언어 인 SOQL을 사용하여 필터를 작성하십시오.

표준 필터링 인터페이스 사용

Salesforce의 표준 필터링 인터페이스는 사용하기 쉽고 필터 구성을위한 광범위한 옵션을 제공합니다. 표준 필터링 인터페이스에 액세스하려면 Salesforce 헤더에서 필터버튼을 클릭하십시오.

화면 왼쪽에 사이드 바가 열립니다. 여기에서 필터 기준을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 1,000 달러 이상의 잔액으로 미국의 모든 계정을 찾으려면 국가와 균형이라는 두 가지 기준을 추가하여이를 수행합니다.

기준을 추가하면 드롭 다운 메뉴를 사용하여 각각을 구성 할 수 있습니다. 국가기준의 경우 Equals를 선택한 다음 값 필드에 미국을 입력하십시오. 균형기준의 경우 보다 크거나 동일하고 값 필드에 1,000을 입력하십시오.

이제 필터 적용버튼을 클릭해야하며 Salesforce가 필터를 실행합니다. 결과는 주요 Salesforce 인터페이스에 표시됩니다.

SOQL을 사용하여 자신의 필터를 작성합니다

코드 작업이 더 편리하거나 표준 필터링 인터페이스를 사용하여 가능한 것보다 더 복잡한 필터를 작성 해야하는 경우 Salesforce의 쿼리 언어 SOQL 를 사용하여 자체 필터를 작성할 수 있습니다.

SOQL은 SQL과 유사하지만 Salesforce 데이터로 작업하는 데 최적화되었습니다. SQL에 익숙하지 않은 경우 걱정하지 마십시오. SQL을 통해 SOQL 쿼리를 작성할 필요는 없습니다. Salesforce는 온라인 개발자 콘솔 및 포괄적 인 SOQL 참조 안내서를 포함하여 시작하는 데 도움이되는 많은 리소스를 제공합니다.

SOQL 쿼리를 작성하려면 Salesforce의 개발자 콘솔을 사용해야합니다. 개발자 콘솔은 Salesforce 코드를 작성, 테스트 및 실행할 수있는 웹 기반 도구입니다.

개발자 콘솔을 열려면 Salesforce 헤더에서 설정링크를 클릭하십시오. 그런 다음 빠른 찾기상자에서 개발자 콘솔을 입력하고 나타나는 개발자 콘솔링크를 클릭하십시오.

개발자 콘솔이로드되면 화면 왼쪽에 텍스트 편집기가 표시됩니다. 이곳에서 SOQL 쿼리를 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 우리는 미국의 모든 계정을 $ 1,000 이상의 잔액으로 찾고자합니다. 이에 대한 SOQL 쿼리는 다음과 같습니다.

BillingCountry = 'United States'및 Balance> = 1000 인 계정에서 ID, 이름, 잔액을 선택하십시오.

그것을 분해하면 이해하기 쉬워 지므로 여기에갑니다.

Select 문은 Salesforce에서 검색하려는 필드를 지정합니다. 예에서는 계정 ID, 이름 및 잔액을 검색합니다.

From Clause는 쿼리하려는 Salesforce 객체를 지정합니다. 예에서는 계정 객체를 쿼리하고 있습니다.

where 절은 쿼리의 기준을 지정합니다. 이 예에서는 미국에 위치한 계정을 1,000 달러 이상의 잔액으로 찾고 있습니다.

쿼리를 작성하면 실행버튼을 클릭하여 실행하십시오. 결과는 콘솔 창에 표시됩니다.

*salesforce *에서 필터 로직을 사용해야하는 이유

Salesforce는 필터를 만들 때 많은 유연성을 제공합니다. 표준 필터링 인터페이스를 사용하거나 SOQL 쿼리를 작성하면 특정 요구 사항에 맞는 필터를 만들 수 있습니다.