SalesForce Lightning의 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?

소개

Salesforce가 제공하는 광범위한 클라우드 시스템 전체는이 사실 때문에이 사실 때문에 누구에게나 놀라운 일이되지 않아야합니다. 영업 담당자, 이벤트 관리자 및 마케팅 담당자와 같은 사용자는 종종 지식 및 시스템 전문 지식 개발자가 마케팅, 영업 및 기타 시스템을 작성하고 사용자 정의하는 데 사용됩니다. 개발자는이 어휘 및 시스템 전문 지식을 사용하여 마케팅, 판매 및 기타 시스템을 만들고 사용자 정의했습니다.

How SalesForce Works%, Salesforce는 조명을 변경할 수 없음, Salesforce는 파일을 업로드 할 수 없음, Salesforce가 로그인 할 수 없음등과 같은 많은 검색이 있습니다. 거기에서, 그것은 괴물 같은 정글처럼 보입니다. 아무것도 할 수없는 것은 너무 실망스럽고 스트레스가 많습니다.

그래서 오늘, 우리는 Salesforce를 사용자 정의하고 Salesforce의 문제를 해결하기위한 결정적인 안내서를 만드는 방법에 대한 머리를두기로 결정했습니다. 이해하고, 따라 가기 쉽고 이해하기 간단합니다. 모두 가자.

Salesforce가 번개로 전환 할 수없는 경우 진행 방법은 무엇입니까?

Salesforce Lightning 를 사용하여 에 대한 다른 권한은 사용자 프로파일에 따라 귀하에게 부여 될 수 있습니다. 여러 사용자 프로필을 사용하기로 선택한 경우입니다. 트릭을 완성 할 수 없다는 것을 알게되면 시도 할 수있는 몇 가지가 있습니다. 일부는 다음과 같습니다.

1. 조명 경험 기능은 이러한 맥락에서 활성화되었습니다.

번개 경험을 가능하게하려면 Lex Transition Assistant의 메뉴로 이동하여 롤아웃 단계 시작 번개 경험을 선택하십시오.

2. 프로필은 이제 번개 경험을 사용하고 있음을 보여줍니다.

• 롤아웃 단계를 선택한 다음 변경 사용자를 클릭하십시오.
• 액세스가있는옵션이 선택되었는지 확인하려면 사용자 프로필을 확인하십시오.
• 허가 세트에서 사용자는 Lightning Experience 사용자권한 세트를 추가로 보유합니다.
• Internet Explorer 문제가 발생하면 다른 웹 브라우저로 전환하십시오. 그런 다음 로그인하여 상태를 다시 확인하십시오.

Salesforce가 작성한 보고서에 차트를 추가 할 수없는 경우 진행 방법은 무엇입니까?

Reporting %%와 함께 일하는 상당한 시간의 시간을 소비하는 영업 관리자 및 이사에게는 또 다른 문제가 종종 발생합니다. Salesforce에 차트를 추가하는 데 어려움이있는 경우 다음 단계를 시도하십시오.

보고서가 번개 버전과 클래식으로 분류되어 있는지 확인하십시오.

드롭 다운 메뉴에서 보고서> 새> 그룹 행 추가를 선택하십시오. 그룹 추가.

Salesforce Classic에서 새 보고서 추가를 클릭하십시오. 단순히 필드를 드래그하고 떨어 뜨려 열 또는 행 그룹화를 추가 할 수 있습니다.

이 Salesforce와 같은 문제를 해결하는 방법은 파일을 업로드 할 수 없습니까?

Salesforce에 따라 파일은 근본적으로 컨텐츠 버전에 대한 범용 응용 프로그램을 설정하는 것을 지원하지 않는 내용으로 분류됩니다. 따라서 파일을 업로드 할 수없는 경우 범용 필드 값이 필요할 수 있습니다. 이것은 Salesforce 에서이 문제를 해결하고 빠르게 작업을 계속하는 방법입니다.

Salesforce를 사용자 정의하는 방법에 대한 내용 버전의 특성을 검사하여 현재 항목이 보편적으로 필요한지 확인하십시오.

• Setup> Object Manager, TypeContent Version 에서 찾을 수있는빠른 검색 상자에서.
• 컨텐츠 버전옵션을 선택하십시오. Fields & Relations에서 선택하십시오.
• 필수라고 표시된 상자에서 확인 마크를 제거하십시오.

• 빠른 검색 창에서 Salesforce 파일을 입력하십시오. 필드 자체를 클릭하여 필드에 액세스 할 수 있습니다.
• 연락처가 포함 된 버전을 선택하십시오. 당신에게 맞춤화 된 분야와 관계
• 각 필드마다 필요한 상자가 검사되지 않도록해야합니다.

Salesforce를 사용자 정의하는 방법은 무엇입니까?

비즈니스를 위해 Salesforce를 사용자 정의하기 위해 다음은 할 수있는 일이 있습니다.

맞춤형 도움말 컨텐츠

사용자가 Salesforce 구현 내에서 작업하는 방법을 알 수 있도록 도움말 컨텐츠를 사용자 정의하십시오. 적합한 방법에 따라 다양한 방식으로 워크 플로에 학습 컨텐츠를 추가 할 수도 있습니다.

객체 관리 설정을 찾으십시오.

Salesforce를 사용하면 유효성 검사 규칙, 사용자 정의 필드 및 페이지 레이아웃과 같은 기능을 사용하여 객체 모델을 개인화하고 맞춤화 할 수 있습니다. 사용 가능한 Salesforce 경험에 따라 이러한 특정 사용자 정의는 다른 설정 영역에 배치됩니다.

번역을 관리합니다

Salesforce 조직에서 여러 언어를 활성화 한 경우 번역을 관리하여 글로벌 사용자가 모국어 에서 Salesforce에 액세스 할 수 있습니다.

레코드 유형을 통해 비즈니스 프로세스를 사용자 정의합니다

레코드 유형을 사용하면 다양한 비즈니스 프로세스, 페이지 레이아웃 및 피크리스트 값을 사용자에게 제공 할 수 있습니다. 다양한 선택 목록 값을 제공하면 일반 판매를 전문적인 참여와 구별하기 위해 레코드 유형을 만들 수 있습니다.

사용자의 필드에 대한 액세스를 제어합니다.

필드 레벨 보안을 사용하여 는 특정 필드 에 대한 사용자의 액세스를 제어 할 수 있습니다. 이를 위해 페이지 레이아웃을 사용하여 Salesforce, Salesforce 고객 포털 및 셀프 서비스 포털에서 세부 정보 또는 페이지 편집을 제어합니다.

요약해서 말하자면:

Salesforce는 오랫동안 CRM을 뛰어 넘었습니다. Salesforce는 CRM 부분 외에도 많은 흥미로운 것들이있는 클라우드 플랫폼입니다. Salesforce를 사용하면 개별 솔루션을 작성 및 배포하고 비즈니스 프로세스를 자동화하며 외부 응용 프로그램과 통합 할 수 있습니다.

이 플랫폼은 광범위한 기능을 가지고 있으며 기성품 통합 솔루션, 최종 고객의 요구 사항 및 기타 여러 가능성을 충족시키기 위해 개선 된 서비스를 제공합니다. 따라서 모든 장점을 사용하면 Salesforce에 문제가 없습니다.

일부 개발자와 비즈니스는 다양한 목적으로 Salesforce 플랫폼에 이끌립니다. 그럼에도 불구하고 가장 중요한 장점 중 하나는 소프트웨어 시스템의 개발을 통해 핵심 플랫폼을 확장하는 것입니다. 당신의 이유가 무엇이든, 당신이 겪을 수있는 문제가있을 수 있으며, 우리는 이러한 지시와 포인터가 당신에게 도움이되기를 바랍니다.