როგორ გამოვიყენოთ SalesForce Lightning?

როგორ გამოვიყენოთ SalesForce Lightning?

SalesForce– ის უახლესი ინტერფეისი, რომელსაც ეწოდება SalesForce Lightning, წინა წინააღმდეგია, SalesForce Classic, სავარაუდოდ, ადვილი გამოსაყენებელი იქნება თქვენი კომპანიის გაყიდვების პროგრამების მართვისა და გაყიდვების საქმიანობასთან დაკავშირებული რესურსების მართვისთვის, SalesForce პლატფორმაზე.

იხილეთ ამ სტატიაში, თუ როგორ გამოიყენოთ თქვენი ინტერფეისი და შეასრულოთ ძირითადი ოპერაციები.

SalesForce Lightning ინტერფეისი

ინტერფეისი იყოფა ორ ნაწილად: ვებ – ბრაუზერის თავზე ნაჩვენებია საძიებო ველი, მენიუსთან სწრაფი წვდომის და საყვარელი პროგრამების შესახებ.

ეს იქნება თქვენი მთავარი ხელსაწყოები SalesForce– ზე მუშაობისას და შეიძლება კონფიგურაცია განხორციელდეს თქვენს საჭიროებებს, რაც მოგვიანებით ვნახავთ.

მთავარ გვერდზე, ნაგულისხმევი, ნაჩვენებია მთლიანი კვარტალური შესრულება, რათა ნახოთ შესვლის შემდეგ, თუ როგორ გაიარა გაყიდვები ბოლო პერიოდში.

ოდნავ გადაადგილებით, თქვენ გექნებათ უფრო საინტერესო მონაცემები, მაგალითად უახლესი ამბები და ასევე ასისტენტი, რომელიც აჩვენებს შესაძლო მოქმედებებს, რომლებიც უნდა გაიაროთ გაყიდვების გასაზრდელად, კლიენტებთან მოსვლისა და ვადების შესასრულებლად.

ცოტათი დაცემით, დღევანდელი მოვლენები და დღევანდელი ამოცანები გამოჩნდება, თუკი შეიქმნა და აქტუალურია დღისთვის.

ახლახან შექმნილ ჩანაწერებს საშუალებას გაძლევთ სწრაფი წვდომა სისტემაში უახლესი მონაცემების დაყენებაში სისტემაში სწრაფი მიმოხილვისთვის.

ძირითადი გარიგებები ბოლოდროინდელ შესაძლებლობებზე ასევე დაგეხმარებათ უფრო მეტ გაყიდვებზე სიჩქარით მართოთ რამდენიმე შესაძლო კონტრაქტის ხელმოწერა სწრაფი გზით.

კონფიგურაცია და დოკუმენტაცია

არსებობს რამდენიმე რამ, რომელთა კონფიგურაცია შესაძლებელია თითოეული მომხმარებლისთვის, SalesForce ინტერფეისში: ზოგადი დაყენება, მომხმარებლის პარამეტრები და პროგრამები.

გადაცემის ღილაკზე დაჭერით თქვენ გექნებათ წვდომის მენიუ, რომელშიც შეგიძლიათ შეცვალოთ SalesForce პლატფორმის ზოგადი პარამეტრები, მათი უმეტესობა, რომელიც ასევე ექნება გავლენას სისტემის სხვა მომხმარებლებისთვის.

თქვენი avatar ხატის დაწკაპუნებით, ინტერფეისის ზედა მარჯვენა კუთხეში, თქვენ გექნებათ წვდომა პარამეტრების მენიუში, რომელშიც შეგიძლიათ შეცვალოთ პარამეტრები, რომელიც მხოლოდ იმ მომხმარებელზე ვრცელდება, როგორიცაა პაროლი, თარიღის ფორმატი, ინტერფეისის ენა. ან სხვა პირადი შეღავათებით.

კითხვის ნიშნის ღილაკი პირდაპირ მისცემს SalesForce დოკუმენტაციას და ნებისმიერ დროს შეუძლია მომხმარებლებს უშუალო დახმარება გაუწიოს სისტემაში, ინტერფეისის გამოყენებიდან პერსონალიზირებული სქემების შექმნით.

პლიუს ხატი მისცემს გლობალურ მოქმედებებს, როგორიცაა ახალი ღონისძიების შექმნა, ახალი დავალება, ახალი კონტაქტი, ზარის შესვლა, ახალი შესაძლებლობის შექმნა, ახალი საქმის შექმნა, ახალი ტყვიის დაყენება, ჩაწერა ახალი ჩანაწერი, ან დაწერეთ ელ.წერილი.

ყველა ეს ოპერაცია ჩვეულებრივია CRM პროგრამის ფარგლებში და, ძირითადად, მომხმარებლების უმეტესობის მიერ არის გამოყენებული, ამიტომ აქ არის დაყენებული პირდაპირი ბმული და ადვილად არის წვდომა ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ დროს, როდესაც საქმიანი მოქმედება უნდა განხორციელდეს.

გაყიდვების პროგრამების სანავიგაციო საგნები

მომხმარებლის ავატარის ქვემოთ, კალმის ხატზე დაწკაპუნებით, გაიხსნება მენიუ, რედაქტირება გაყიდვების განაცხადის საგნები, რაც საშუალებას მისცემს თითოეულ მომხმარებელს დაადგინოს მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აპლიკაციები, რომელზეც მას სურს წვდომა პირდაპირ სისტემის ლენტიდან თავზე.

მეტი ნივთის დამატების ღილაკით დაჭერით, შესაძლებელი აპლიკაციების სია იხსნება და მომხმარებლისთვის შეიძლება დამატებით დაამატოთ ნებისმიერი აპლიკაცია.

პროგრამების დაჭერით, დაჭერით და ჩამოშვებით, მათი შეკვეთა შეიძლება შეიცვალოს და აისახება დაუყოვნებლივ ინტერფეისის ჩვენებაზე.

განაცხადის ჩამონათვალი ძალიან დიდია და თითოეულ მათგანს აქვს საკუთარი გამოყენება და გამიზნულია კომპანიის სხვადასხვა შემადგენლობაში.

აპლიკაციის საგნები

მენიუს ლენტზე ნებისმიერი განაცხადის სახელის დაჭერით პირდაპირ გახსნის აპლიკაციას.

საერთოდ, თითოეული აპლიკაციის მთავარ გვერდზე ნაჩვენები იქნება უახლესი ელემენტები, რომლებიც შექმნილია ამჟამინდელი მომხმარებლისთვის, მათი შეცვლის პირდაპირი ბმულების საშუალებით, და სხვა ბმულები მონაცემთა ბაზაში ახალი ჩანაწერების შესაქმნელად.

სხვა პროგრამები, როგორიცაა დაფები, გამოაქვეყნებენ ინფორმაციას და მათი სრული კონფიგურაცია შესაძლებელია თითოეული მომხმარებლისთვის, მისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაცემად.

ნაჩვენებია ყველა ელემენტი, რომელსაც აქვს პირდაპირი ბმულები, პროგრამასთან დაკავშირებული მონაცემების წვდომისათვის, მათი დაჭერით რამდენიმე დაჭერით და სრულად დააკონფიგურიროთ.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის Salesforce Lightning– ის ძირითადი მახასიათებლები, რომლებიც აძლიერებს მომხმარებლის პროდუქტიულობას?

ძირითადი მახასიათებლები მოიცავს დააკონფიგურიროთ დაფა, გამარტივებული ნავიგაცია, საანგარიშო საანგარიშო ინსტრუმენტები და ავტომატიზაციის შესაძლებლობები.