როგორ გავაერთიანოთ ანგარიშები SalesForce Classic- ში?

SalesForce როგორ გაერთიანდეს ანგარიში

როგორ გავაერთიანოთ ანგარიშები SalesForce– ში? შეიძლება საჭირო გახდეს SalesForce შერწყმის ანგარიშების ოპერაციის შესრულება რამდენიმე შემთხვევაში, განსაკუთრებით ზოგიერთი მონაცემების განწმენდის დროს, და შეამჩნიოთ, რომ რეგისტრირებული SalesForce სხვა ანგარიშები რეალურად წარმოადგენენ ერთსა და იმავე ანგარიშს, მაგრამ ოდნავ განსხვავებული მონაცემებით, როგორიცაა არასწორად შეყვანილი პერსონაჟი, SalesForce ანგარიშის შერწყმა აუცილებელი ხდება. ასევე, როდესაც რამდენიმე კლიენტი გაერთიანდება, ან ყოფილმა ანგარიშმა კომპანია დატოვა და სხვა ანგარიშზე გადაირიცხა, შესაძლოა საჭირო გახდეს ორივე ანგარიშის გაერთიანება SalesForce– ში.

შეუძლებელია ანგარიშის შერწყმა SalesForce Lightning– ში, ეს ოპერაცია უნდა გაკეთდეს SalesForce– ის კლასიკაში.

ერთხელ SalesForce Classic– ზე გადადით ანგარიშებზე> ანგარიშების შერწყმა> იპოვნეთ ანგარიშები> შერწყმა და შეარჩიეთ ის მნიშვნელობები, რომლებიც უნდა იყოს დაცული შეუსაბამობებისთვის.

მოძებნა შერწყმა ანგარიშების ვარიანტი ანგარიშები დაფა

მას შემდეგ, რაც SalesForce– ს კლასიკურ ინტერფეისში შედიხართ, დაიწყეთ ანგარიშის ჩანართი სანავიგაციო ადგილიდან და გახსენით იგი.

ანგარიშის მენიუში უბრალოდ აირჩიეთ შერწყმის ანგარიშების ვარიანტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ხელსაწყოს სექციაში მარჯვენა მხარეს.

იპოვნეთ ანგარიშები SalesForce Classic- ში გაერთიანების მიზნით

ერთხელ შერწყმის ჩემი ანგარიშები ინტერფეისი, მოვძებნოთ ორი ან სამი ანგარიშები, რომ უნდა გაერთიანდეს ერთად. შეუძლებელია ერთდროულად სამი ანგარიშის შერწყმა.

გამოიყენეთ საძიებო ველი იმისათვის, რომ მოძებნოთ ანგარიშები მათი სახელით შერწყმის მიზნით, და დააჭირეთ ღილაკს ანგარიშების ღილაკზე ძებნაზე.

მას შემდეგ, რაც ანგარიშები იქნა ნაპოვნი, აირჩიეთ მათ ანგარიშის ხაზის დასაწყისში შემოწმების ყუთში.

დაწკაპეთ შემდეგი ანგარიშები ჩანაწერების შერწყმა სწორად შერჩეული, სამი მათგანი საუკეთესო.

აირჩიეთ ღირებულებები შერწყმა ანგარიშებში

მას შემდეგ, რაც ანგარიშები შეირჩა, ინტერფეისი აჩვენებს მათ ერთმანეთის გვერდით, თითოეული ველით ადვილად იდენტიფიცირება.

ყველა ანგარიშის მსგავსი დარგებისთვის, არანაირი ზომები არ უნდა იქნას მიღებული, რადგან ერთი და იმავე ინფორმაციას გადაეცემა გაერთიანებულ ანგარიშზე.

თუმცა, იმ დარგებისთვის, რომლებიც განსხვავებულ ღირებულებას ანგარიშებს აწვდიან, საველე სახელი ლურჯი იქნება, და საჭირო იქნება ინფორმაციის შერჩევა, რომელიც უნდა შეინარჩუნოს შერწყმებულ ანგარიშში რადიომის ღილაკის გადამოწმების გზით .

მას შემდეგ, რაც ყველა ინფორმაცია შეამოწმეს და მოქმედებები იქნა მიღებული, რომ შეინარჩუნოთ შერწყმის ანგარიშში შენახვა, დააწკაპუნეთ შერწყმის ღილაკზე, რათა გააგრძელოთ ანგარიშის შერწყმა.

Pop-up ითხოვს ანგარიშის შერწყმის ანგარიშს, რადგან ეს ოპერაცია არ შეიძლება შეიცვალოს.

ერთი ჩანაწერი დარჩება შერწყმის შემდეგ, მხოლოდ შერჩეული მნიშვნელობებია და წინა არსებული ანგარიში აღარ იქნება ხელმისაწვდომი.

გააფრთხილეთ სიფრთხილით და შეამოწმეთ, რომ შერწყმის შესაბამისი ინფორმაცია შეირჩა ანგარიშები.

ანგარიშები წარმატებით გაერთიანდა

ანგარიშის შერწყმის ოპერაციის დამტკიცების შემდეგ, გაყიდვები Classic- ის სისტემა მოგაწვდით ანგარიშზე ვიზუალიზაციას.

იქ, ბოლო ანგარიშების სიაში უნდა შეიცავდეს ანგარიშს, რომელიც ახლახან გაერთიანდა.

დააჭირეთ ანგარიშზე, რომ შეამოწმოთ, რომ ოპერაცია ჯარიმა გახდა.

შემდეგ, შეამოწმეთ, რომ ანგარიშის შერწყმა შეიცავს საჭირო ინფორმაციას, როგორც შერჩეულ დროს შერწყმის პროცედურა.

არ არსებობს სხვა ქმედებები, რომ ანგარიშები წარმატებით გაერთიანდა ერთ ანგარიშზე, შერწყმა შერწყმა ინტერფეისის შერჩევის სფეროში.

როგორ შერწყმა ანგარიშები გაყიდვები Lightning?

სხვადასხვა ანგარიშების მართვის გამო არ შეიძლება გაყიდოს ანგარიშები გაყიდვები Lightning- ში.

ეს ოპერაცია შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ გაყიდვები Classic ინტერფეისიდან.

როგორ გავაერთიანოთ ანგარიშები SalesForce– ში? Მოკლედ

SalesForce შერწყმის ანგარიშების ოპერაციის შესასრულებლად, უბრალოდ მიყევით შემდეგ ნაბიჯებს:

• დაიწყეთ შესვლა SalesForce ანგარიშზე,
• საბოლოოდ გადართეთ  SalesForce Classic   იმ შემთხვევაში თუ Lightning- ში შესული ხართ,
• გადადით ანგარიშებზე> SalesForce შერწყმის ანგარიშები> იპოვნეთ ანგარიშები> შერწყმა,
• შეარჩიეთ მნიშვნელობები, რათა შევინარჩუნოთ SalesForce შერწყმის ანგარიშების ოპერაცია.

ამის შემდეგ, უბრალოდ შეხვიდეთ თქვენს  SalesForce Lightning   ანგარიშზე და ნახავთ წარმატებული შედეგების SalesForce შერწყმის ანგარიშების ოპერაციას უშუალოდ SalesForce ანგარიშების ჩანართში!

ხშირად დასმული კითხვები

რა გავლენას ახდენს Salesforce Classic- ში ანგარიშების შერწყმა მონაცემთა მენეჯმენტსა და მომხმარებელთა ურთიერთობებზე?

ანგარიშების შერწყმას შეუძლია მონაცემთა მენეჯმენტის გამარტივება დუბლიკატების შემცირებით და მომხმარებელთა ურთიერთქმედებების ერთიანი შეხედულებისამებრ, ურთიერთობების მართვის გაუმჯობესებით და ანგარიშგების სიზუსტის საშუალებით.