როგორ გამოვიყენოთ ფილტრის ლოგიკა Salesforce- ში

Salesforce გთავაზობთ ფილტრაციის ფართო სპექტრს, რომელიც დაგეხმარებათ იპოვოთ თქვენთვის საჭირო მონაცემები. ფილტრის ლოგიკა არის ერთ -ერთი ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ მრავალჯერადი კრიტერიუმი რთული ფილტრების შესაქმნელად. ფილტრის ლოგიკას შეუძლია მხოლოდ თქვენთვის შესაბამისი მონაცემების ჩვენება, რაც უფრო ადვილი გახდება თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის პოვნა. ფილტრის ლოგიკა შეიძლება იყოს ღირებული ინსტრუმენტი Salesforce მომხმარებლებისთვის ყველა გამოცდილების დონის.

Salesforce Report Logic ხელს უწყობს ყველა მნიშვნელოვანი ბიზნეს პროცესის სტრუქტურას და ოპტიმიზაციას, გაყიდვების გაზრდას და მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, საერთო მონაცემთა ბაზასთან მუშაობის გზით და ყველა ამ მონაცემის ანალიზით.

როგორ გამოვიყენოთ ფილტრის ლოგიკა Salesforce- ში

ამ სახელმძღვანელოში, თქვენ შეიტყობთ, თუ როგორ გამოიყენოთ ფილტრის ლოგიკა Salesforce- ში, დაწყებული მარტივი მაგალითით და შემდეგ უფრო რთული სცენარებით აშენებთ. დასასრულს, თქვენ იქნებით ექსპერტი ფილტრის ლოგიკის გამოყენებით, რომ იპოვოთ Salesforce– ში საჭირო მონაცემები.

ფილტრის ლოგიკა არის მრავალჯერადი კრიტერიუმების შერწყმის საშუალება უფრო რთული ფილტრის შესაქმნელად. მაგალითად, შეიძლება დაგჭირდეთ შეერთებულ შტატებში განთავსებული ყველა ანგარიში, რომლის ბალანსია 1000 დოლარზე მეტი. თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ ეს კრიტერიუმები ფილტრის ლოგიკის გამოყენებით, ერთი ფილტრის შესაქმნელად.

Salesforce- ში ფილტრის ლოგიკის გამოყენების ორი გზა არსებობს: სტანდარტული ფილტრაციის ინტერფეისის გამოყენებით ან თქვენი ფილტრების დაწერა Salesforce– ის შეკითხვის ენის გამოყენებით, SOQL.

სტანდარტული ფილტრაციის ინტერფეისის გამოყენებით

Salesforce– ის სტანდარტული ფილტრაციის ინტერფეისი მარტივია და გთავაზობთ თქვენი ფილტრების კონფიგურაციის ფართო არჩევანს. სტანდარტული ფილტრაციის ინტერფეისის შესასვლელად, დააჭირეთ ღილაკს ფილტრები Salesforce Header- ში.

ეს გახსნის გვერდითი ზოლს ეკრანის მარცხენა მხარეს. აქედან შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი ფილტრის კრიტერიუმები. მაგალითად, თუ გსურთ იპოვოთ ყველა ანგარიში შეერთებულ შტატებში, რომლის წონასწორობა 1000 დოლარზე მეტია, ამას აკეთებთ ორი კრიტერიუმით: ქვეყანა და ბალანსი.

თქვენი კრიტერიუმების დამატების შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩამოსაშლელი მენიუები თითოეული კონფიგურაციისთვის. ქვეყნის კრიტერიუმისთვის შეარჩიეთ ტოლია და შემდეგ შეიტანეთ შეერთებული შტატები ღირებულების ველში. ბალანსის კრიტერიუმისთვის შეარჩიეთ მეტი ან ტოლი და შეიტანეთ 1000 ღირებულების ველში.

ახლა, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს Apply Filter და Salesforce აწარმოებს თქვენს ფილტრს. შედეგები ნაჩვენები იქნება Salesforce– ის მთავარ ინტერფეისში.

საკუთარი ფილტრების დაწერა SOQL გამოყენებით

თუ თქვენ უფრო კომფორტულად მუშაობთ კოდთან, ან თუ გჭირდებათ უფრო რთული ფილტრის შექმნა, ვიდრე ის, რაც შესაძლებელია სტანდარტული ფილტრაციის ინტერფეისის გამოყენებით, შეგიძლიათ დაწეროთ თქვენი საკუთარი ფილტრები Salesforce– ის შეკითხვის ენის გამოყენებით, SOQL .

SOQL მსგავსია SQL, მაგრამ ოპტიმიზირებულია Salesforce მონაცემებთან მუშაობისთვის. თუ SQL არ იცნობთ, არ ინერვიულოთ - არ არის აუცილებელი SQL– ის სწავლა SOQL შეკითხვის დასაწერად. Salesforce გთავაზობთ უამრავ რესურსს, რათა დაგეხმაროთ დაიწყოთ, მათ შორის ონლაინ დეველოპერის კონსოლი და SOQL– ის ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო.

SOQL შეკითხვის დასაწერად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ Salesforce– ის დეველოპერის კონსოლი. დეველოპერის კონსოლი არის ვებზე დაფუძნებული ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაწეროთ, შეამოწმოთ და აწარმოოთ Salesforce კოდი.

დეველოპერის კონსოლის გასახსნელად დააჭირეთ კონფიგურაციის ბმულს Salesforce Header- ში. შემდეგ, Quick Find ყუთში, ჩაწერეთ დეველოპერის კონსოლი და დააჭირეთ დეველოპერის კონსოლს ბმულს, რომელიც გამოჩნდება.

დეველოპერის კონსოლის დატვირთვის შემდეგ, ეკრანის მარცხენა მხარეს ნახავთ ტექსტურ რედაქტორს. ეს არის სადაც დაწერებთ თქვენს SOQL შეკითხვას. მაგალითად, ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ ყველა ანგარიში შეერთებულ შტატებში, რომლის ბალანსი 1000 დოლარზე მეტია. SOQL მოთხოვნა ამისათვის იქნება:

აირჩიეთ პირადობის მოწმობა, სახელი, ბალანსი ანგარიშიდან, სადაც BillingCountry = 'შეერთებული შტატები' და ბალანსი> = 1000

მისი დაშლა უფრო ადვილია იმის გაგება, რომ აქ მიდის.

SELECT განცხადება განსაზღვრავს იმ ველებს, რომელთა გადაღებაც გსურთ Salesforce– დან. მაგალითად, თქვენ იღებთ ანგარიშის ID, სახელი და ბალანსი.

პუნქტიდან განსაზღვრავს Salesforce ობიექტს, რომლის შეკითხვაც გსურთ. მაგალითად, თქვენ ითხოვთ ანგარიშის ობიექტს.

სადაც პუნქტი განსაზღვრავს თქვენი შეკითხვის კრიტერიუმებს. ჩვენს მაგალითში, ჩვენ ვეძებთ შეერთებულ შტატებში განთავსებულ ანგარიშებს, რომელთა ბალანსია 1000 დოლარზე მეტი.

თქვენი შეკითხვის შემდეგ, დააჭირეთ ღილაკს შესრულება, რომ გაუშვათ იგი. შედეგები ნაჩვენები იქნება კონსოლის ფანჯარაში.

რატომ უნდა გამოიყენოთ ფილტრის ლოგიკა *Salesforce *

Salesforce უზრუნველყოფს უამრავ მოქნილობას, როდესაც საქმე ფილტრების შექმნას ეხება. სტანდარტული ფილტრაციის ინტერფეისის გამოყენებით ან თქვენი SOQL მოთხოვნების დაწერისას, შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი კონკრეტული საჭიროებებისათვის მორგებული ფილტრები.