Salesforceセクション



この記事では、Salesforceがどのようなものであるか、このシステムでレイアウトを作成する方法、およびこれがビジネスを実行するのに役立つ方法について説明します。

Salesforceセクション

このプログラムのセクションを考慮して進む前に、あなたはそれが何であるかを理解する必要があり、それが何であるか。そして、プログラムで働くためには、プログラムや利用可能なすべてのサービスが英語であるため、英語で熟練している必要があります。

顧客の関係管理を簡素化するために、Salesforceはアメリカの会社によって作成されました。

  • 連絡先を使用して、顧客のデータベースを名前で維持することが非常に便利です。
  • 取引管理 - 注文、販売、支払いについてのすべて。
  • 組織の便利な文書管理。

このシステムの主な課題は、まず、それは巨大なマルチユーザーデータネットワークであり、次に、できるだけ会社に小さな事務処理があったことです。

Salesforceセクションについて話した場合、ページ上に10個の10があります。さらに、このセクションは編集可能です - 必要なものだけを選択できます。

最初のボタンは家です。どのプラットフォームにもホームテーブルがあります。次のセクションボタン、Chatter。このボタンには、会社の顧客や従業員のためのさまざまなメーリングと通知が含まれています。さらに、標準によると、連絡先ボタンはそれを使用して、従業員と顧客の両方を見つけることができます。次の2つのボタンはアカウントとリードです。次に「機会」と「ケース」ボタンがあります。次に非常に重要なセクション「レポート」があります。その後、「ダッシュボード」、「ファイル」、「タスク」のセクションがあります。

Salesforce Lightningにページレイアウトを作成する方法

一般的に、最良のセールスフォースレイアウトを作成するためにSalesforceには3つのオプションがあります。 Salesforce Basicは「基本文書」です。

このレイアウトは非常に使いやすいです - ドキュメントの表示と編集。新しい文書を作成するには、ただいくつかのボタンを押す必要があります - 文書を作成し、それを保存して、必要に応じてファイルを添付します。このスタイルでは、後続の更新で実装されているため、多くの機能は利用できません。

次のモードは「拡張文書」です。このページのスタイルでは、特定の受信者を定義し、文書名を追加したり、さまざまなパラメータの選択肢と、ファイルを添付したり、実際の送信自体とを添付したりできます。拡張文書スタイルは通常添付ファイルに使用されます。

私たちが興味があるスタイルはデフォルト、または雷と呼ばれます。このレイアウトには現在の制限があります。フィールドのセットはありません。ドキュメントを最大700 KBのアップロードできますが、「拡張ドキュメント」スタイルには最大1.7 MBのドキュメントをアップロードできます。

Salesforceの最善のレイアウトは何ですか?

実際、このプログラムで利用可能な各レイアウトはそれ自体の長所を持っています。セールスページレイアウトのベストプラクティス - ユーザーが最も頻繁に使用する2つの主なレイアウトは、デフォルトのレイアウトと高度な文書レイアウトです。上記のように、デフォルトのレイアウトには2つの制限しかありません。これは、特定の受信者と他の多くの必要な機能の定義などの便利な機能を持つ高度なドキュメントレイアウトによって完全に補正されています。

これに基づいて、Salesforceの最良のレイアウトは照明であり、最小限の機能と利用可能な機能があります。

Salesforceページレイアウトのベストプラクティスは何ですか?

Salesforceのページレイアウトの興味深い方法の1つは読み取り専用です。そのようなレイアウトを作成するには、以下の手順に従う必要があります。

  1. 読み取り専用ページレイアウトを作成することから始めます。この関数の利点は、ユーザーがレイアウトのフィールドが編集できないことがわからないことです。
  2. その後、レコードの編集を禁止する特別な検証規則を作成できます。

しかしながら、これらのレイアウトはまた、例えば第2の方法のために、第2の方法のために、編集できないことをすぐに見ていないことであり、塗りつぶしに必要なフィールドに記入し、かつ最後に塗りつぶし、 「保存」ボタンは、編集を禁止するためのエラーを見ます。

雷ページレイアウトを作成する手順は何ですか?

このページレイアウトを使用するには、ドキュメントボタンをリセットするだけでなく、リセットする必要があります。これを行う方法は、以下の命令に示されています。

  • [オプション]、[プラットフォームツール]、[オブジェクトとフィールド]、[Object Manager]を選択します。
  • 次に、「文書」ラベルをクリックしてください。
  • 左側のペインで、[ページレイアウト]をクリックします。
  • その後、[ページレイアウトの割り当て]、[割り当ての変更]をクリックします。
  • 「ページレイアウト」という見出しをクリックすると、必要なプロファイルを選択できるリストが開きます。
  • 開くリストから「プロのドキュメントのレイアウト」を選択し、[保存]ボタンをクリックします。

Lightning Pageボタンのカスタマイズ:ステップバイステップガイド

このマニュアルには12ポイントがありますが、このレイアウトのボタンの設定が正常に完了した後に完了した後に12ポイントがあります。

  1. 「オプション」、次に「プラットフォームツール」、次に「オブジェクトとフィールド」、次に「オブジェクトマネージャ」を選択します。
  2. 次に、ラベル「文書」を選択します。
  3. 左側のペインで、[ボタン、リンク、およびアクション]をクリックします。
  4. [作成]ボタンの場合は、[操作]メニューを選択して[編集]ボタンを見つけます。
  5. 次に、[Visualforce Page]パラメータを選択し、ドロップダウンリストから[契約エディタ]をすぐに選択する必要があります。
  6. セーブ。
  7. ステップ#5のように、「編集」ボタンの「操作」メニューをクリックして「編集」を選択します。
  8. [Visualforce Page]パラメータをもう一度オンにして、ドロップダウンリストの[契約エディタ]ボタンをクリックします。
  9. セーブ。
  10. [表示]ボタンの[操作]メニューをクリックして[編集]を選択します。
  11. また、前の手順のように「Visualforceページ」をクリックして、ドロップダウンリストから「契約エディタ」を選択します。
  12. セーブ。

SaleForce-SFSection.

この会社はクラウドテクノロジーズに基づいて運営しており、その利便性のために市場の大企業の間で非常に人気があります。

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