SalesForce Lightningから連絡先をエクスポートする方法

SalesForceからの連絡先のエクスポートは、エクスポートする連絡先を含むレポートを作成し、そのレポートをExcelまたはSalesForceから利用可能な別のエクスポート形式にエクスポートすることにより、非常に簡単な操作です。このプロセスは、たとえばレポートのエクスポートの場合のように、SalesForceからExcelにデータをエクスポートするのとよく似ています。...

SalesForce Classicでアカウントをマージする方法

SalesForceでアカウントをマージする方法は?特にいくつかのデータクレンジングを実行し、登録された異なるSalesForceアカウントが実際には同じアカウントを表しているが、誤って入力された文字などのわずかに異なるデータ、SalesForceアカウントの統合操作が必要になります。また、複数のクライアントが結合する場合、または以前のアカウントが退社して別のアカウントに転送された場合、SalesForceで両方のアカウントを結合する必要があります。...

SalesForce Classicで連絡先をマージする方法

アカウントからの連絡先のマージは、SalesForce Classicでのみ実行でき、非常に簡単な操作です。データのクレンジングなどの操作中にSalesForceの連絡先をマージすると、登録された連絡先の冗長性が掘り下げられる可能性があるため、特に役立ちます。 SalesForceの連絡先のマージ操作では、異なるレコードの中から適切なものを選択することにより、重複する可能性のあるデータをクレンジングできます。可能な限り最高のデータ精度を確保するために、SalesForce Classicで連絡先をマージする方法については、以下を参照してください。...