どのようなCRMシステムであり、そしてなぜビジネスはそれを必要としません

簡単に言えば、CRMは、顧客や売り上げ増加とより効率的に作業するのに役立ちます。

同社は、多くのクライアントを持っている場合は、営業マネージャーは、アクティブな対応を失い、メールやソーシャルネットワークによる新たな要求に応答できない場合があります。お客様が答えのために長い時間を待って、その後、そのようなサービスの後、彼らは、競合他社に行きます。既存の顧客とリードと効果的に仕事を失わないようにするために、企業は、CRMシステムを使用しています。

CRMは、あなたがあなたの販売を整理するのに役立ちますプログラムです。その中で、あなたが売上高は漏斗設定接点ベースを維持することができ、管理者の設定作業は、ソーシャルネットワークやインスタントメッセンジャーにそれらの文字やメッセージを送る、自分の仕事、任意のソースからの着信要求に応答、通話顧客を監視します。

CRMは、どのようなビジネスタスクを解決するのでしょうか？

CRM - 顧客関係管理と訳さ。これは、クライアントとの仕事の履歴を保持し、販売プロセスを簡素化し、失う注文にないビジネスを支援するプログラムです。

事業は、次のタスクを解決するためにCRMシステムを必要とします：

顧客基盤を収集。

• クライアントとの通信を構築します。
• 販売プロセスを管理します。
• 顧客基盤を収集します。クライアントや取引に関するデータは、CRMに格納され、メールで管理者に終了するか、削除文字が失われることはありません。顧客ベースは、電話番号や電子メールなど、顧客の名前や連絡先情報リストとして表示することができ、すぐに表示されます。また、あなたが長い時間の人や特定の製品を購入するために通信していないものを、誰と、例えば、必要な条件に一致する顧客のアンロードの連絡先にフィルタを使用することができます。

クライアントとの通信CRMは、すべてのソースからの顧客からの要求を収集します。電話、メール、インスタントメッセンジャー、ソーシャルネットワーク、ウェブサイト、チャット。それは便利です：管理者は多くのアプリケーションやサイトを開く必要がない、パスワードを探し、新しい要求を探す必要はありません、それらは1つのプログラムですべての新しいメッセージと顧客からの呼び出しを受け取りますので、彼らはすぐに答え、新しい要求を見逃していません。チャットボットを着信要求の分析に接続すると、マネージャは各リクエストに手動で回答する必要はありません。これは人間の要因の役割を減少させ、あらゆるチャット瞬間に反応します。

販売プロセス管理CRMシステムは、マネージャーをタスクを計画し、同僚と通信し、作業の自由を最適化します。 CRMでは、管理者は予定、リマインダーを設定し、クライアントにドキュメントを送信することができます。典型的なプロセスを自動化することができます.CRMは、電話をかけ直したときにマネージャに思い出させ、クライアントは自分の順序が受信されたSMSを送信します。

営業部門が大きい場合、CRMシステムはチーム内の通信を簡素化するのに役立ちます - コラボレーションのための内部チャットがあります。トランザクションカードから直接、会計士に請求書を作成することができます。この場合、追加情報を提供する必要はありません。もう一人の従業員自身がカード内のクライアントに関する必要な情報をすべて表示されます。 CRMは競合を回避するのに役立ちます。

販売局のシナリオをカスタマイズし、どのアクションマネージャが自分自身を実行するか、およびシステムが自動的に漏斗の次のステップへの移行を作成するか、または何らかの行動を実行することもできます。たとえば、マネージャがトランザクションのステータスを「支払い」の状態を設定すると、システムは請求書をクライアントに送信します。あるいは、アンケートに記入した後にソーシャルネットワーク上のターゲット広告を表示し始めます。クライアントのサイトへの返品を追跡します - そして現時点では、マネージャーを呼び出すタスクに設定します。

会社がCRMシステムを必要とするとき

CRMは間違いなく役に立ちます。

多くの着信要求

• CRMはクライアントベースを収集するのに役立ち、マネージャとクライアント間の通信の履歴をパーソナルカードに保存します。
• クライアントからのアプリケーションは、さまざまなチャンネルから来ています。ウェブサイトから、ソーシャルネットワーク、メール、電話によるメール。
• CRMはすべてのリードを集めるのに役立ちます、マネージャーはプログラムから直接顧客に対応することができます。
• 大営業部
• CRMは部門のプロセスを確立し、統計を収集するのに役立ちます。
• 検討する価値のあるCRM：

同社は連絡先データベースまたは顧客基盤を維持していないため、サービスのリストは更新されません。

• たとえば、会社は下請け業者であり、クライアント自体と通信しません。
• クライアントは1つのチャンネルを通して通信します。たとえば、Instagramの直接にのみ書いています。
• スプレッドシートは、マネージャがクライアントの連絡先と契約を彼と録音するのに十分です。
• 営業部署はありません。
• 会社に1つのマネージャーは1つだけです、そして彼は要求を処理します。
• この部門は任意です。典型的な順序付きの小さな常設顧客ベースを持つ一部の企業では、CRMも役に立ちます。たとえば、マネージャが時間経過するクライアントに関するすべての重要な情報をすべて保存することができます。ビジネスの季節性、会社の誕生日、頭部だけのフルネーム、その他の重要な従業員 - 会計士、弁護士または監督の秘書。

CRMシステムの選択方法

CRMシステムを選択するときは、割り当てられているタスクに集中することをお勧めします。それらに基づいて、CRMがどの機能を持つべきかを選択することができます。

CRMシステムの基礎を構成する基本的な機能があり、誰もが、例えば連絡先ディレクトリとタスクプランナーを持っています。メッセンジャーとの統合やエンドツーエンドの分析などの追加機能があります。一部のシステムでは、それらはすぐにオンにされますが、他のものはさらに接続できます。

標準機能が十分でない場合、CRMシステムのコンサルタントは特定の事業のためのプログラムを変更することを申し出る：たとえば、開発者企業のために、あなたは新しい建物のアパートの販売のための予約カレンダーを設定することができます。

ほとんどの場合、ビジネスにはCRMシステムの以下の機能が必要です。

ディレクトリ;

• データのインポート
• 統計と報告
  
• タスクマネージャー;
  
• チームにおける役割の分配。
• 外部システムとの統合
• 販売漏斗
• 分析
• 参考書と連絡先

すべてのCRMでは、クライアント用のカードを作成することが可能です。名前とメインの連絡先を書き留めます。このようなガイドは、ビジネスの顧客が個人である場合、そのようなガイドが十分です。

企業や個々の起業家に販売する事業は、より多くの機能を必要とするかもしれません：クライアントの各従業員に別々にカードを作成し、それらを1つの一般的な会社の連絡先に組み合わせることができます。あなたが交渉している従業員についての情報だけでなく、会計士と弁護士の連絡先も保存することが役立ちます。

データのインポート

そのような関数を持つCRMでは、アレイ内のデータをインポートできます。たとえば、Excelスプレッドシートを顧客ベースにダウンロードできます。この機能がなければ、手動で連絡先を1つずつ転送する必要があります。

統計と報告

この関数は、例えば、順序の数、拒否、および閉じられた取引の数によって異なるレポートを設定することを可能にします。すべての取引、クライアント、マネージャに対してレポートを作成でき、またはデータを個別にフィルタリングできます。

詳細なレポートは、販売のダイナミクス、平均チェック、変換を分析するのに役立ちます。それらに基づいて、結論を引き出すのは簡単で、販売戦略を調整することができます。 KPIと販売計画に基づいてレポートを設定し、管理者の作業を監視できます。

タスクプランナーとカレンダー。

この機能は、管理者や営業部門の長官に役立ちます。

マネージャーは、クライアントとの通話または会議をスケジュールし、同僚にタスクを割り当てることができ、例えば契約を確認し、彼のスケジュールを追跡します。 Plannerは用紙プランナーを交換します。

役割の分配とアクセスの発行

アクセスレベルが異なるいくつかの種類のユーザーを作成できます。

外部システムとの統合

CRMと外部サービスとの統合は、1つのプログラムですべての要求を収集し、システム内の電話の記録を保存し、倉庫からの商品の入手可能性を監視し、請求書などを監視する必要があります。

販売漏斗。

CRMシステムは、会社の取引による作業のスキームを合理化または実装するのに役立ち、管理者がすべての顧客を導く手順を設定します。受信要求から購入まで。

販売局は、管理者が手動で取引状況をマークすると仮定しています。システムが自動的にアクションを実行するには、外部システムと統合を設定し、オートフーナンネルを設定する必要があります。

分析

システムは各要求のパスを追跡します。レポートは、メーリングリスト、ソーシャルネットワーク、Webサイトまたはランディングページから出身する場所を示しています。

CRMシステムを実装する方法

CRMを実装することにした場合は、プログラムの期待を期待し、技術的な割り当てを準備することをお勧めします。

営業部の効率性を向上させるために必要な機能から、販売管理の管理に役立つ機能から始めましょう。

これは参照の観点から言うべきです。

CRMに転送する予定のプロセスがどのように構築されているかの詳細な説明が構築されています。

1. プログラムについてあなたにとって重要なことを説明してください。たとえば、データベースを50,000の連絡先で転送し、CRMをIPテレフォニーとソーシャルネットワークに統合し、タスクをマネージャに割り当てます。
2. Sales Funnelステップをステップバイステップで説明し、マネージャが手動で実行されるアクション、およびシステムが自動的に実行されるべきなのかを強調表示します。
3. システム内にある必要があるものと拒否することができるものを優先します。これは市場でのシステムの選択に役立ちます。
4. あなたにとって重要なすべての機能を含むサプライヤーおよびマークシステムからの提案を収集します。追加のオプションとコストの数でそれらを比較してください。機能セットと価格の観点から最適なオプションを選択してください。
5. 多くの企業は彼らのシステムの試用版を提供しています。時間がある場合は、販売エグゼクティブとマネージャーで好きなCRMをテストするのが最善です。
6. CRMシステムへの移行の計画を立てます。
7. 精神的に従業員を準備することは不可欠です。
8. Salesforceにはどのような種類の新しいレポートが存在します

Salesforceでレポートを作成するには、このビジネスを担当する人が事前に決定できる、必要なデータにレポートを作成できる標準機能があります。レポートを作成するためのフレームワーク（レポート）は、レポートタイプと呼ばれる構造単位です。

Salesforceプラットフォームにより、顧客は顧客との販売、サービス、マーケティング、分析、コミュニケーションタスクで最大の成功を収めることができます。

このプラットフォームは、標準のCRMモジュールの新しい機能の開発を可能にします。

レポートタイプ

The レポートタイプ is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, レポートタイプ allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

報告する

報告する is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. 報告するs are built on the basis of the selected (one or several) レポートタイプs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

選択したレポートタイプは、レポートに表示されるレコードとフィールドを決定します。たとえば、機能レポートタイプは、コスト、フェーズ、およびタイプなどの機能レコードとフィールドへのアクセスを提供します。

2種類のレポートがサポートされています。標準とカスタム。

標準レポートタイプは、ほとんどのSalesforceデータへのアクセスを提供します。たとえば、機能レポートタイプは、レポート内の機能レコードとフィールドへのアクセスを提供します。 「機会コスト」、「機会確率」、「機会タイプ」に関する報告書を作成する必要がある場合は、「機会」レポートタイプを使用する必要があります。

Click the レポートを作成します button on the 報告するs tab.

1. レポートの種類を選択して[作成]ボタンをクリックします。
2. レポートデザイナが開き、選択したレポートタイプに基づいてレコードとフィールドへのアクセスを提供します。

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