Come usare SalesForce Lightning?

Come usare SalesForce Lightning?

L'ultima interfaccia di SalesForce, che si chiama SalesForce Lightning, in contrapposizione alla precedente, SalesForce Classic, dovrebbe essere abbastanza facile da usare per gestire le applicazioni di vendita della tua azienda e le risorse associate alle attività di vendita sulla piattaforma SalesForce.

Vedi in questo articolo come utilizzare la tua interfaccia ed eseguire le operazioni di base.

Interfaccia SalesForce Lightning

L'interfaccia è divisa in due parti: nella parte superiore del browser Web, viene visualizzato un campo di ricerca, con accesso rapido ai menu e alle applicazioni preferite.

Questa sarà la barra degli strumenti principale quando si lavora con SalesForce e può essere configurata per adattarsi alle proprie esigenze, che vedremo in seguito.

Nella home page, per impostazione predefinita, viene visualizzato il rendimento trimestrale complessivo, per mostrare subito dopo l'accesso come sono andate le vendite di recente.

Scorrendo un po 'verso il basso, avrai accesso a dati più interessanti, come le ultime notizie, e anche un assistente che mostrerà le possibili azioni da intraprendere per aumentare le vendite, dare seguito ai clienti e rispettare le scadenze.

Scendendo un po 'di più, appariranno gli eventi di oggi e le attività di oggi, se ne è stata creata una ed è rilevante per la giornata.

I record creati di recente ti daranno un accesso rapido con un semplice clic alla configurazione dei dati più recente nel sistema per una rapida revisione.

Le offerte chiave sulle recenti opportunità ti aiuteranno anche a incrementare le vendite accedendo rapidamente ad alcune possibili firme di contratti.

Configurazione e documentazione

Esistono diverse cose che possono essere configurate per ogni utente nell'interfaccia SalesForce: configurazione generale, impostazioni utente e applicazioni.

Facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio, avrai accesso al menu di configurazione, in cui puoi modificare le impostazioni generali della piattaforma SalesForce, la maggior parte delle quali avrà anche un impatto su altri utenti del sistema.

Cliccando sull'icona del tuo avatar, nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia, avrai accesso al menu delle impostazioni, in cui puoi modificare le impostazioni che si applicano solo all'utente attualmente connesso, come password, formato data, lingua dell'interfaccia o altre preferenze personali.

Il pulsante con il punto interrogativo consente di accedere direttamente alla documentazione di SalesForce e può in qualsiasi momento fornire agli utenti un aiuto diretto sul sistema, dall'uso dell'interfaccia alla creazione di grafici personalizzati.

L'icona più darà accesso ad azioni globali, come la creazione di un nuovo evento, una nuova attività, un nuovo contatto, per registrare una chiamata, creare una nuova opportunità, creare un nuovo caso, impostare un nuovo lead, inserire una nuova nota o Scrivi una email.

Tutte queste operazioni sono comuni all'interno del software CRM e sono generalmente utilizzate dalla maggior parte degli utenti, pertanto un collegamento diretto è impostato lì ed è di facile accesso in qualsiasi momento, ogni volta che un'azione aziendale deve essere eseguita.

Elementi di navigazione delle applicazioni di vendita

Facendo clic sull'icona della penna proprio sotto l'avatar dell'utente, si aprirà un menu per modificare gli elementi dell'applicazione di vendita e consentirà a ogni utente di configurare autonomamente le app più importanti a cui desidera accedere direttamente dalla barra multifunzione di sistema in alto.

Facendo clic su aggiungi altri elementi, si aprirà l'elenco delle applicazioni disponibili e qualsiasi app potrà essere aggiunta all'elenco delle app per l'utente.

Facendo clic e trascinando le applicazioni, il loro ordine può essere modificato e si rifletterà immediatamente sul display dell'interfaccia.

L'elenco delle applicazioni è molto ampio e ognuno di essi ha il proprio utilizzo ed è destinato a ruoli diversi all'interno dell'azienda.

Articoli di applicazione

Facendo clic sul nome di qualsiasi applicazione sulla barra dei menu si aprirà direttamente l'applicazione.

Generalmente, ogni home page dell'applicazione mostrerà per impostazione predefinita gli ultimi elementi creati che sono rilevanti per l'utente corrente, con collegamenti diretti per modificarli e altri collegamenti per creare nuove voci nel database.

Altre applicazioni come i dashboard visualizzeranno le informazioni e potranno essere completamente configurate per ogni utente per visualizzare le informazioni che gli interessano.

Ogni elemento visualizzato ha sempre collegamenti diretti per accedere ai dati relativi all'applicazione, rendendoli tutti facilmente accessibili con pochi clic e completamente personalizzabili.

Domande Frequenti

Quali sono le caratteristiche chiave di Salesforce Lightning che migliorano la produttività dell'utente?

Le caratteristiche chiave includono una dashboard personalizzabile, una navigazione aerodinamica, strumenti di reporting avanzati e funzionalità di automazione.