SalesForce: come condividere un rapporto o una dashboard?

Poiché ECOMM ha centinaia di utenti in quattro campus, il sistema e l'avanzamento, può essere difficile tenere traccia e garantire le attività di tali individui. Per garantire che solo le persone giuste abbiano accesso alle informazioni giuste, Salesforce abbia controlli integrati per la visibilità e la condivisione.

Visibilità

In Salesforce, la visibilità di report e dashboard può essere modificata a livello di cartella della cartella principale. A livello individuale della campagna, vengono assegnate le autorizzazioni della campagna Salesforce. Se tu o un utente non riesci ad accedere a una campagna, Report/Dashboard Cartella , controllare le autorizzazioni a livello di cartella.

Una cartella di report che può essere condivisa

Fare clic su tutte le cartelle sul lato sinistro della finestra.

Scorri o utilizzando l'opzione Cerca tutte le cartelle in alto, è possibile individuare la cartella del report.

All'estrema destra della riga contenente il nome della cartella del report, fare clic sulla carota.

Dal menu Condividi, scegli un'opzione.

Scegli gruppi pubblici o utenti dalla nuova finestra che appare e fai clic su Osserva le autorizzazioni

Successivamente, fai clic su Fatto e hai finito!

Dashboard condiviso

Vai alla scheda Dashboard.

Fare clic con il tasto destro su tutte le cartelle e scegliere Seleziona tutte le cartelle.

La cartella Dashboard può essere trovata scorrendo verso il basso o utilizzando l'opzione Cerca tutte le cartelle nella parte superiore dello schermo.

All'estrema destra della riga contenente il nome della cartella dashboard, fare clic sulla carota.

Dal menu Condividi, scegli un'opzione.

Scegli gruppi pubblici o utenti dalla nuova finestra che appare e fai clic su Osserva l'accesso

Dopo aver fatto clic su Condividi, fai clic su Fatto.

L'importanza di Salesforce per le imprese

Man mano che il panorama economico diventa sempre più spietato, le aziende lungimiranti stanno realizzando la necessità di mettere i loro consumatori al centro delle loro operazioni. Customer Relationship Management (CRM) è lo strumento più importante per migliorare il servizio dei consumatori e migliorare le esperienze dei clienti (CRM). Per la strategia e i risultati CRM, Salesforce è la tecnologia più nota e potente disponibile.

Questa piattaforma è chiaramente creata per raggiungere il successo nel mondo degli affari. Risolvendo una varietà di attività commerciali per la vendita, la manutenzione, l'analisi, il marketing e la manutenzione della comunicazione con i clienti, la piattaforma occupa posizioni di leadership.

Ad esempio, uno dei vantaggi per le imprese è condividere i report in Salesforce, che gli utenti piacciono davvero.

Salesforce CRM è utilizzato da milioni di imprese in tutto il mondo per scoprire nuove possibilità, guidare campagne di marketing, gestire e utilizzare i dati dei clienti e migliorare le interazioni (interne ed esterne). Salesforce CRM Alla fine, li aiuta a prendere decisioni migliori e ad aprire uno sviluppo aziendale più forte.

Sviluppo commerciale Salesforce

Le soluzioni software che escono fuori dalla scatola non lo stanno tagliando per un numero crescente di aziende. Con Salesforce Development, possono costruire nuovi software e servizi Salesforce invece di utilizzare quelli preesistenti.

5 vantaggi dello sviluppo di Salesforce per le imprese

Di seguito sono riportati cinque vantaggi dell'utilizzo di Salesforce Development Services per la tua azienda anziché del software standard:

#1: sviluppare programmi facili da usare.

Una società di consulenza Salesforce esperta può aiutarti a progettare applicazioni su misura per raggiungere una vasta gamma di obiettivi aziendali, dall'automazione dei processi e dall'analisi dei dati alle innovazioni, all'assistenza clienti e alla maggiore collaborazione. L'architettura multi-tenant e le capacità di integrazione ampliate consentono di creare applicazioni che definiscono il successo della tua attività sulla piattaforma.

#2: Migliora le tue previsioni e le capacità decisionali.

Inoltre, i servizi di sviluppo di Salesforce offrono ancora un altro vantaggio. Di conseguenza, puoi mantenere la traccia della tua azienda, avere una visione approfondita del settore e capire come sta andando la tua organizzazione. Le previsioni utili possono essere fatte con lo sviluppo di Salesforce, che fornisce un'immagine completa del tuo ecosistema completo e ti aiuta a esaminare le prestazioni esistenti.

#3: Ottieni un senso migliore dei punti di forza e di debolezza dei tuoi rivali.

Potresti imparare molto sui concorrenti del tuo settore utilizzando lo sviluppo di Salesforce. Un fornitore di servizi di consulenza Salesforce può aiutare le aziende a valutare e reagire alle richieste dei clienti, a seguire lead e potenziali clienti e soluzioni di progettazione che corrispondono ai propri obiettivi.

#4: sfrutta al meglio le tue risorse per costruire su misura ciò di cui hai bisogno invece di acquistarlo.

Le scelte di sviluppo Salesforce a basso codice e senza code consentono di costruire soluzioni personalizzate anziché utilizzare quelle prefabbricate. È possibile per gli utenti di vari livelli di abilità per trasformare le idee delle proprie app in realtà con l'aiuto di modelli, strumenti di trascinamento/drop/punto e clic, rapporto personalizzati e analisi integrate.

#5: Rendi felici i tuoi consumatori e autorizza il tuo personale di vendita e marketing con il nostro suggerimento numero cinque.

Gli sforzi di vendita e marketing per vendite e marketing di un'azienda%potrebbero beneficiare dello sviluppo di Salesforce creando calendari, dashboard, rapporto e così via. Le aziende possono cogliere meglio le opportunità, migliorare i tassi di conversione e completare più vendite di conseguenza, che portano ad un aumento delle entrate e del profitto. Migliora anche le relazioni con i clienti, consentendo loro di un servizio migliore e soddisfare i propri clienti.

Conclusione

Questo è solo uno dei tanti vantaggi che Salesforce Development porta sul tavolo. Ecco perché lo sviluppo di Salesforce è così importante nell'ambiente aziendale competitivo di oggi.

Domande Frequenti

Quali sono le considerazioni per la condivisione in modo sicuro un rapporto o una dashboard in Salesforce?

Le considerazioni includono le autorizzazioni di accesso agli utenti, la sensibilità dei dati e le impostazioni di condivisione appropriate per mantenere la riservatezza dei dati.