Salesforce Lightning: come usare le chiacchiere (e perché)

Comunicare con Salesforce

Hai visto la scheda Chatter sulla tua interfaccia Salesforce Lightning? Questa funzione innovativa consente al tuo team di comunicare direttamente all'interno dell'app e di utilizzare strumenti come newsfeed, sondaggi, condivisione di file e messaggistica diretta.

With a few steps for simple set up, you can personalizzare this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Cosa sono le chiacchiere?

Chatter è l'interfaccia di messaggistica di app di Salesforce Lightning. Quando navighi per la prima volta alla scheda Chatter, vedrai un'area della casella di testo vuota e una barra degli strumenti con tre opzioni per effettuare un post, un sondaggio o una domanda. Sul lato sinistro, c'è un rapido menu per accedere alle bozze post, ai segnalibri e ai diversi feed che segui.

Chatter in Salesforce ha molte funzioni utili per i suoi utenti. Questo può essere utilizzato per supportare la comunicazione costante con i colleghi, il che è molto importante oggi.

Le chiacchiere possono essere posizionate dove è conveniente per gli utenti. Ad esempio, può essere nei registri di tutti i tipi, perché è uno spazio di cooperazione per i gruppi. Inoltre, per comodità, c'è un adattamento alle forme di dispositivo.

Può aiutare a creare flussi che combinano persone, gruppi e record, come organizzazioni, capacità, ricorsi e molto altro.

Chatter è particolarmente utile per mantenere il contatto tra team, gruppi e dipartimenti più grandi della tua organizzazione. Alcune organizzazioni scelgono di utilizzare le chiacchiere esclusivamente all'interno della loro organizzazione, mentre altre lo usano insieme ad altre app come Outlook o Gmail.

Dove posso trovare chiacchiere?

Chatter è già incorporato e in attesa di essere utilizzati in Salesforce Lightning. Per trovarlo, guarda la tua barra degli strumenti Top che mostra casa, lead, campagne, ecc. Le chiacchiere si trovano tra la scheda Dashboard e Gruppi.

In alternativa, puoi anche trovare chiacchiere sulla tua home page e altre schede, se hai aggiunto il tuo feed a loro ( Salesforce ben ). Sia le schede di dashboard e gruppi sono collegate alle chiacchiere, ma è nella scheda Chatter stessa che è possibile utilizzare lo strumento editore.

Personalizzando il tuo feed chiacchiere

Puoi personalizzare il tuo feed creando gruppi, modificando la visibilità dei post e persino il blocco degli annunci. I gruppi sono uno strumento molto utile per aiutare a gestire e organizzare le comunicazioni all'interno del tuo feed. I gruppi possono avere tre impostazioni sulla privacy: pubblico, privato e non quotato.

Tuttavia, una caratteristica che spesso passa inosservata è la capacità di creare un gruppo di trasmissione. In questo gruppo, solo gli amministratori o i membri designati possono pubblicare, il che consente ai lead e ai dirigenti del team di essere in grado di fare comodamente annunci. Nel feed generale, puoi ordinare per attività più recenti e altri filtri.

Come bonus aggiuntivo e un'altra funzionalità a volte trascurata, è possibile personalizzare anche la barra degli strumenti dell'editore. Prova ad aggiungere opzioni extra ad esso, come e -mail o registrare una chiamata ( trailhead ).

Modi per usare le chiacchiere nella tua attività

Chatter va ben oltre uno strumento per i messaggi privati ​​e la realizzazione di post. È parte integrante del mantenimento dei record e della registrazione dei progressi della tua squadra. Quando si visualizza un record, è possibile fare clic su un feed di chiacchiere personalizzato che mostra aggiornamenti, file e altre informazioni recenti.

Questo record storico è ottimo per identificare a quali membri del team hanno accettato o apportato modifiche all'account, nonché per vedere l'intera storia dell'account a colpo d'occhio.

Risoluzione dei problemi del tuo feed

Occasionalmente, potresti imbatterti in un paio di singhiozzi con chiacchiere, soprattutto perché si integra con così tante altre app e funzionalità. Se hai problemi ad accedere ai contenuti all'interno del tuo feed, assicurati di aggiornare la pagina. Gli errori di sincronizzazione sono comuni e possono essere necessari alcuni minuti prima che il feed venga aggiornato in tutte le aree.

Un altro suggerimento utile è quello di ricontrollare le impostazioni. Se non riesci a far caricare il tuo post o non vedere un aggiornamento al record, assicurati di non avere una funzione come l'approvazione post. In tal caso, un amministratore dovrà approvare manualmente la voce prima che sia visibile nella scheda Feed o Chatter.

Il dispositivo di raffreddamento dell'acqua ha reso virtuale

Essere in grado di comunicare senza sforzo con i membri del tuo team direttamente nell'app è uno dei motivi per cui  SalesForce Lightning   è uno degli strumenti più potenti per il marketing digitale. È l'ideale per i team più piccoli e più grandi e la sua ampia varietà di funzionalità ti consente di personalizzare le chiacchiere per le esigenze della tua organizzazione. Raggiungi tutta la tua forza lavoro in una volta o comunica uno contro uno tramite messaggi privati.

Quanto spesso usi Chatter? Quali sono le tue funzionalità preferite? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Domande Frequenti

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Chatter in Salesforce Lightning per la collaborazione del team?

Chatter migliora la collaborazione del team fornendo una piattaforma per la comunicazione in tempo reale, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione sui progetti direttamente all'interno di Salesforce.