Pehea e hana ai i kahi hōʻike ma SalesForce?

E hōʻike i ka hana ma SalesForce

ʻO ka hana ʻana i kahi hōʻike ma SalesForce he hana nui a koʻikoʻi nui hoʻi, e like me ia ke kumu loʻomakaʻōkuʻikepili a me ka ʻikepili mai Salesforce a i ʻole CSV no ka hoʻohālike.

Hiki ke hana i kahi hōʻike ma kaʻikeʻana i ka hōʻuluʻulu pūnaewele ma ka pākuhi hoʻokele, a pono e hoʻokomoʻia i ka pā ināʻaʻole i kēia manawa.

I ka manawa i hanaʻia ai kekahi pūʻulu, hiki ke hoʻokuʻu aku i ka hōʻike SalesForce i Excel ma ka hoʻohanaʻana i ka hana hoʻoili hoʻouna.

1 - E hana i kahi hōʻikeʻo ka SalesForce hou

E hoʻomaka i ka weheʻana i ka menu koho pūnaewele i ka pākuʻu kele e hiki ai i ka hōʻike pūnaewele. Inā loaʻaʻole ka papa helu hōʻike ma ka pāʻani kelepona, e kaomi e koho i kahi koho'ē aʻe e hōʻike i nā mea kiko'ī huna, aiʻole e hoʻohui i ka hōʻano pūnaewele i ka pākuhi kelepona ināʻaʻoleʻo ia.

A laila, e kaomi i ka pihi hōʻike hou e waihoʻia ma ka papa luna o ka papa inoa hōʻike - hiki ke hoʻopaʻaʻia ka papa helu, e like me kāu mau koho koho.

Aia mai ma laila kahi pāʻomi no ka hoʻokumuʻana i kahi pihi ma SalesForce kakike, inā he ponoʻoe e hana i kēlā.

E koho i kaʻano hōʻike i nāʻano hōʻike pūnaewele e hiki nei: nā memo a me nā pilikino, nā manawa, nā hōʻike hoʻolaha kākoʻo, nā manawa me nā huahana, nā manawa kūpono me nāʻoihana pili, a me nā mea'ē aʻe.

Ma hope o ka kohoʻana i keʻano o ka hōʻike e makemake anaʻoe e hana, e kaomi i ke pihi i ke kauoha e hoʻomaka me ka hoʻokumu pūnaewele SalesForce.

2 - Hoʻonohonoho i ka hōʻikeʻo SalesForce

I kēia manawa, pono e hoʻonohonoho i ka hōʻike,ʻoiai ua hoʻokumuʻia kahi hōʻike kūlana ma SalesForce Lightning e ka paʻalua.

He nui nāʻano e hoʻoponopono ai iā ia: e hoʻohui a wehe i nā koluma, kānana i nāʻikepili, e hoʻonohonoho i nāʻikepili ma kahi kolamu maʻamau, aʻoi aku.

Aia nā koho e hoʻoponopono i ka hōʻike ma keʻaoʻao hema.

Eia kekahi laʻana, ma ka hoʻoukaʻana a me ka hoʻohemoʻana i kahi inoa kolina mai nā papa kuhikuhi ma kaʻaoʻao hema o ka maka a hiki i ka hōʻike ma kaʻaoʻao nui o ka maka, e hoʻohuiʻia ke kolamu i ka hōʻike.

E kaomi ma ke keʻa ma kaʻaoʻao o ka inoa kolina e hoʻololi.

Ma ke kaomiʻana i ka pua ma kaʻaoʻao o ka inoa pane poʻo, e loaʻa ana nā koho hou.

Ke kohoʻana i ka hōʻailona hōʻano hōʻano e hōʻano i ka hōʻike a pau ma ke kalo o kēia manawa ma ka piʻiʻana o ka nui, mai lalo a kiʻekiʻe.

ʻO ka koho kohoʻana e hana i ka hoʻololi, e hoʻonohonohoʻia nā lāpili pūʻulu a pau ma luna o kēlā melamu mai ka mea kiʻekiʻe loa a hiki i ka mea haʻahaʻa.

Ma ka hoʻonohonohoʻana i nā māmā e kēia koho āpau, e hōʻuluʻulu i nā lālani a pau i loko o ka hōʻike e loaʻa like ana i kēlā melamu -ʻo ka like i Excel o nā pūnaewele hoʻohui.

Aia kekahi mau koho no ka hoʻoneʻeʻana i ke kolamu ma ka hema a me ka'ākau, i mea e hoʻonohonoho ai i ka hōʻike SalesForce Lightning e like me ka mea maikaʻi loa iāʻoe.

Ma hope, he koho e wehe i ke kolamu, iʻole kahi mea e nalowale: e wehe waleʻia mai kahi hōʻike SalesForce, akā hiki ke hoʻohui houʻia i kēlā me kēia manawa ma ke kauʻana a hoʻolei i ka inoa o ke kolamu mai kaʻaoʻao hema hema.

ʻO ka hope, hiki ke hoʻololi i ka inoa o ka hōʻike ma ke kāomiʻana i ka penikala ma hope aʻe o ka inoa inoa, aia ma lalo o ka pae hoʻoholo ma kaʻaoʻao hema.

E kākau i ka inoa o ka pūʻulu e kūpono loa i ka hōʻikeʻana o ka hōʻike a hiki iā ia keʻimi i ka maʻalahi ma hope, a e hoʻomālama hou aku i kāu mau hoahana.

3 - Hoʻopuka i ka hōʻikeʻo SalesForce

Ma hope o ka hoʻokumu a me ka hoʻoponoponoʻana o ka SalesForce Lightning Report, mai hoʻopoinaʻoe e mālama i ke kohoʻana i ka koho papa koho ma lalo o ka pae hoʻoholo a ma kaʻaoʻao'ākau o ka maka.

Aia kekahi koho'ē aʻe no ka holoʻana i ka hōʻike me kaʻole e mālama, ināʻaʻoleʻoe makemake e komo i kaʻaoʻao ma hope aku akā e makemake waleʻoe e ho'āʻo aiʻole e komo koke i kaʻikepili.

Eia naʻe,ʻo ka koho maʻamau ka mea e mālama a holo, e mālama i ka hōʻike ma ka papa inoa o nā pūnaewele hiki keʻikeʻia, a hōʻike i nā hōʻike o ka hōʻike ma ka nānā.

E noi hou ana ka palapala hoʻopakele e hoʻopaʻa i ka inoa o ka hōʻike, no ka mea he manawa kūpono loa ia e hoʻololi ai.

Eia hou, e noiʻia kahi inoa hōʻike kūikawā. ʻAʻole i hoʻokomoʻia kēia inoa pūnaewele kūikawā i loko o ka pūnaewele,ʻoiai inā i hanaʻia e kekahi mea'ē aʻe aʻaʻole hiki iāʻoe ke komo. E lilo kēia i ke kikowaena pūnaewele kū hoʻokahi, a he mea kū hoʻokahi.

Ma mua o ka hoʻopakeleʻana, e komo i kahi hōʻali lōʻihi inā pono,ʻoiaʻiʻo, ināʻo ka loiloi kahi hihiaʻoihana kūikawā loa, e like me ka hopena o ka malamaʻo ka hoʻopuka kākoʻo, e like me ka hopena o nā malama o ka malama.

4 - Hōʻikeʻo KūʻaiKau

I ka wā i ho'ōlaʻia ai ka hōʻike, ma hope o ke kaomiʻana i ka pihi a me ke kaomi, e hōʻikeʻia kaʻikepili hōʻike ma ka pakuhi, me ka'ōlelo e hōʻike ana ua hoʻopakeleʻia ka hōʻike.

E mae kēia pop-up ma hope o nā kekona kekona wale iho.

E hōʻikeʻia ana kahi papa hoʻoponopono hou ma luna o ka hōʻike Reporting Salesist i kaʻaoʻao'ākau o ka maka, a hāʻawi i ka koho hou aku.

Ma ke kaomiʻana i ka pua ma kaʻaoʻao o ka papa hoʻoponopono, e loaʻa nā koho hou aku.

ʻO ka hoʻoponoponoʻana ma ka KūʻaiKau Classic kōkika e wehe i ka hōʻike no ka puka i ka KūʻaiKau CLASSic kiko.

ʻO ka mālamaʻana e like me ka koho e mālama i ka hōʻike me kekahi inoa'ē aʻe, pēlā e hana ana i kope.

ʻO ka koho koho e mālama i nā hoʻololi o ka loiloi i hanaʻia ma keʻano unuhi.

ʻO ka koho inoa inoa e hāʻawi iāʻoe e hoʻomaopopo i nā manawa a pau o ka hōʻike.

Eʻaeʻia ka holoiʻana i ka hōʻike mai ka pūnaewele, akā, ma mua o ka hanaʻana, e hōʻoia i ka nele i kahi mea e pono ai.

ʻO ka hoʻohuiʻana i ka papa hana papawai e kākoʻo wale i kēlā hōʻike i kāu papa hana papahana hoʻohana.

A ʻo ka hope loa, ke koho pono loa, ʻoi aku ka koho ʻokoʻa o ka mana no ka Hoʻolaha ʻĀina o SalesForce, ka mea e ʻae i ka lawe ʻana i nā ʻikepili mai SalesForce i Excel a i ʻole nā ​​ʻano ʻē aʻe mai ka hōʻike.

Eʻike i kā mākou alakaʻiʻana e pili ana i ka laweʻana i nāʻikepili mai KūʻaiKau a Excel no nāʻike hou.

Ke hanaʻana i kahi hōʻike ma KūʻaiKau

ʻO ka hanaʻana i kahi hōʻike ma KūʻaiKau he mea maʻalahi loa ia, no ka mea hiki iāʻoe ke komo i ka hoʻonohonoho pūnaewele hōʻali.

Eʻike mākou i nā manaʻo hoʻopuka ināʻoe e hoʻomalu i ka hōʻike, a mai kānaluaʻoe e nīnau i ke kumu i kū aiʻoe i kekahi pilikia ma ka KūʻaiKau Lightning hōʻike pūnaewele or data export!

Ua Nīnau Pinepineʻia Nā Nīnau

He aha nā hoʻolālā e hiki ai ke hana i nā hōʻike kūʻai aku i nā mea eʻike nui ai no ka hoʻoholoʻana.

Hoʻokomo nā hoʻolālā i ka hoʻohanaʻana i nā kānana holomua, hoʻopiʻi i nā mahina i heluʻia, a me ka hoʻonohonohoʻana i ka papaʻa no ka hoʻopiliʻana a me ka pilina.