SalesForce लाइटनिंग का उपयोग कैसे करें?

SalesForce लाइटनिंग का उपयोग कैसे करें?

SalesForce का नवीनतम इंटरफ़ेस, जिसे  SalesForce लाइटनिंग   कहा जाता है, पिछले एक के विपरीत, SalesForce Classic, को आपकी कंपनी के विक्रय अनुप्रयोगों और SalesForce प्लेटफ़ॉर्म पर बिक्री गतिविधियों से जुड़े संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए उपयोग करना बहुत आसान माना जाता है।

इस लेख में देखें कि अपने इंटरफ़ेस का उपयोग कैसे करें और बुनियादी संचालन करें।

SalesForce लाइटनिंग इंटरफ़ेस

इंटरफ़ेस को दो भागों में विभाजित किया गया है: वेब ब्राउज़र के शीर्ष पर, एक खोज फ़ील्ड, साथ ही मेनू और पसंदीदा अनुप्रयोगों के लिए त्वरित पहुंच प्रदर्शित की जाती है।

SalesForce के साथ काम करते समय यह आपका मुख्य टूलबार होगा, और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिसे हम बाद में देखेंगे।

मुखपृष्ठ पर, डिफ़ॉल्ट रूप से, समग्र त्रैमासिक प्रदर्शन प्रदर्शित किया जाता है, आपको लॉगिन के बाद सही दिखाने के लिए कि बिक्री कैसे हुई।

थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर, आपके पास अधिक दिलचस्प डेटा तक पहुंच होगी, जैसे कि नवीनतम समाचार, और एक सहायक भी जो संभव कार्यों को प्रदर्शित करेगा जो बिक्री बढ़ाने, ग्राहकों के साथ पालन करने और समय सीमा को पूरा करने के लिए लिया जाना चाहिए।

थोड़ा और नीचे जाने पर, आज की घटनाएँ और आज के कार्य दिखाई देंगे, यदि कोई बनाया गया है और दिन के लिए प्रासंगिक है।

हाल ही में बनाए गए रिकॉर्ड आपको एक त्वरित समीक्षा के लिए सिस्टम में नवीनतम डेटा सेटअप के लिए एक साधारण क्लिक के साथ त्वरित पहुंच प्रदान करेंगे।

हाल के अवसरों पर प्रमुख सौदे आपको कुछ संभावित अनुबंध हस्ताक्षरों तक त्वरित तरीके से पहुंच बनाकर अधिक बिक्री में मदद करेंगे।

विन्यास और प्रलेखन

कई चीजें हैं जो सेल्सफायर इंटरफेस में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए कॉन्फ़िगर की जा सकती हैं: सामान्य सेटअप, उपयोगकर्ता सेटिंग्स और एप्लिकेशन।

गियर आइकन पर क्लिक करके, आपके पास सेटअप मेनू तक पहुंच होगी, जिसमें आप SalesForce प्लेटफ़ॉर्म की सामान्य सेटिंग्स को बदल सकते हैं, उनमें से अधिकांश पर अन्य सिस्टम उपयोगकर्ताओं का प्रभाव भी होगा।

अपने अवतार आइकन पर क्लिक करके, इंटरफ़ेस के ऊपरी दाएं कोने में, आपको सेटिंग मेनू तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें आप उन सेटिंग्स को बदल सकते हैं जो केवल वर्तमान में लॉग इन किए गए उपयोगकर्ता पर लागू होते हैं, जैसे पासवर्ड, दिनांक प्रारूप, इंटरफ़ेस भाषा या अन्य व्यक्तिगत प्राथमिकताएँ।

प्रश्न चिह्न बटन सेल्सफ़ेयर प्रलेखन के लिए एक सीधी पहुँच देगा, और कभी भी सिस्टम पर प्रत्यक्ष मदद से उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर सकता है, इंटरफ़ेस का उपयोग करने से लेकर व्यक्तिगत चार्ट बनाने तक।

प्लस आइकन वैश्विक कार्यों तक पहुंच प्रदान करेगा, जैसे कि नई घटना, एक नया कार्य, एक नया संपर्क, कॉल लॉग करने के लिए, एक नया अवसर बनाने, एक नया मामला बनाने, एक नया लीड सेटअप करने, एक नया नोट दर्ज करने, या एक ईमेल लिखें।

ये सभी ऑपरेशन सीआरएम सॉफ्टवेयर के भीतर आम हैं, और आमतौर पर ज्यादातर उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं, इसलिए एक सीधा लिंक वहां सेटअप होता है और किसी भी समय एक्सेस करना आसान होता है, जब भी कोई व्यावसायिक कार्रवाई करनी होती है।

बिक्री अनुप्रयोगों नेविगेशन आइटम

उपयोगकर्ता के अवतार के ठीक नीचे पेन आइकन पर क्लिक करने पर, एक मेनू एडिट सेल्स एप्लिकेशन आइटम खुल जाएगा, और प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐप सेटअप करने की अनुमति देगा, जिसे वह सीधे शीर्ष पर सिस्टम रिबन से एक्सेस करना चाहता है।

अधिक आइटम जोड़ने पर क्लिक करने पर, उपलब्ध एप्लिकेशन की सूची खुल जाएगी, और उपयोगकर्ता के लिए ऐप सूची में कोई भी ऐप जोड़ा जा सकता है।

अनुप्रयोगों को क्लिक करने और खींचने और छोड़ने से, उनके क्रम को बदला जा सकता है, और इंटरफ़ेस डिस्प्ले पर तुरंत दूर परिलक्षित होगा।

आवेदन की सूची बहुत बड़ी है, और उनमें से हर एक का अपना उपयोग है, और कंपनी के भीतर विभिन्न भूमिकाओं के लिए लक्षित है।

अनुभूत वस्तु

मेनू रिबन पर किसी भी एप्लिकेशन के नाम पर क्लिक करने से आवेदन सीधे खुल जाएगा।

आम तौर पर, प्रत्येक एप्लिकेशन होम पेज डिफ़ॉल्ट रूप से बनाए गए नवीनतम तत्वों को दिखाएगा जो वर्तमान उपयोगकर्ता के लिए प्रासंगिक हैं, उन्हें संशोधित करने के लिए सीधे लिंक के साथ, और डेटाबेस में नई प्रविष्टियां बनाने के लिए अन्य लिंक।

डैशबोर्ड्स जैसे अन्य एप्लिकेशन सूचनाओं को प्रदर्शित करेंगे, और प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए पूरी तरह से कॉन्फ़िगर की जा सकती है, जो उनके लिए मायने रखती है।

प्रदर्शित किए गए प्रत्येक तत्व में एप्लिकेशन से संबंधित डेटा तक पहुंचने के लिए हमेशा सीधे लिंक होते हैं, जिससे वे सभी आसानी से कुछ क्लिकों के साथ आसानी से सुलभ हो जाते हैं, और पूरी तरह से अनुकूलन योग्य होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सेल्सफोर्स लाइटनिंग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं जो उपयोगकर्ता उत्पादकता को बढ़ाती हैं?

प्रमुख विशेषताओं में एक अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड, सुव्यवस्थित नेविगेशन, बढ़ाया रिपोर्टिंग उपकरण और स्वचालन क्षमताएं शामिल हैं।