સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

અગાઉના સેલ્સફોર્સ ક્લાસિકના વિરોધમાં સેલ્સફોર્સ, જેને  સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ   કહેવામાં આવે છે, તેનું નવીનતમ ઇન્ટરફેસ, તમારી કંપનીના વેચાણ એપ્લિકેશંસ અને  સેલ્સફોર્સ પ્લેટફોર્મ   પરના વેચાણ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા સંસાધનોનું સંચાલન કરવા માટે ખૂબ સરળ છે.

તમારા ઇંટરફેસનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને મૂળ કામગીરી કેવી રીતે કરવી તે આ લેખમાં જુઓ.

સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ ઇંટરફેસ

ઇન્ટરફેસને બે ભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે: વેબ બ્રાઉઝરની ટોચ પર, મેનુઓ અને મનપસંદ એપ્લિકેશનોની ઝડપી withક્સેસ સાથે, એક શોધ ક્ષેત્ર પ્રદર્શિત થાય છે.

સેલ્સફોર્સ સાથે કામ કરતી વખતે આ તમારું મુખ્ય ટૂલબાર હશે, અને તમારી જરૂરિયાતોને બંધબેસશે માટે રૂપરેખાંકિત કરી શકાય છે, જે આપણે પછી જોશું.

હોમપેજ પર, ડિફ defaultલ્ટ રૂપે, વેચાણ કેવી રીતે મોડું થયું તે લ loginગિન પછી તમને બતાવવા માટે, એકંદર ત્રિમાસિક પ્રભાવ પ્રદર્શિત થાય છે.

થોડું નીચે સરકાવતાં, તમારી પાસે વધુ રસપ્રદ ડેટા, જેમ કે તાજેતરના સમાચાર, અને એક સહાયકની actionsક્સેસ હશે જે વેચાણને વધારવા, ગ્રાહકો સાથે ફોલોઅપ કરવા અને મુદતો પૂરી કરવા માટે શક્ય પગલાં લેશે તેવા શક્ય પગલાંને પ્રદર્શિત કરશે.

થોડી વધુ નીચે જતા, આજની ઘટનાઓ અને આજના કાર્યો દેખાશે, જો કોઈ બનાવ્યું છે અને તે દિવસ માટે સુસંગત છે.

તાજેતરમાં બનાવેલા રેકોર્ડ્સ તમને ઝડપી સમીક્ષા માટે સિસ્ટમમાં નવીનતમ ડેટા સેટઅપ પર સરળ ક્લિકથી ઝડપી પ્રવેશ આપે છે.

તાજેતરની તકો પરના મુખ્ય સોદા તમને કેટલાક સંભવિત કરાર હસ્તાક્ષરોને ઝડપી રૂપે byક્સેસ કરીને વધુ વેચાણ ચલાવવામાં પણ મદદ કરશે.

રૂપરેખાંકન અને દસ્તાવેજીકરણ

ઘણી વસ્તુઓ છે જે સેલ્સફોર્સ ઇન્ટરફેસમાં દરેક વપરાશકર્તા માટે ગોઠવી શકાય છે: સામાન્ય સેટઅપ, વપરાશકર્તા સેટિંગ્સ અને એપ્લિકેશનો.

ગિયર આઇકોન પર ક્લિક કરીને, તમારી પાસે સેટઅપ મેનૂની toક્સેસ હશે, જેમાં તમે સેલ્સફોર્સ પ્લેટફોર્મની સામાન્ય સેટિંગ્સ બદલી શકો છો, તેમાંના મોટા ભાગના અન્ય સિસ્ટમ વપરાશકર્તાઓ પર પણ અસર કરશે.

તમારા અવતાર ચિહ્ન પર ક્લિક કરીને, ઇન્ટરફેસના ઉપરના જમણા ખૂણામાં, તમારી પાસે સેટિંગ્સ મેનૂની accessક્સેસ હશે, જેમાં તમે સેટિંગ્સ બદલી શકો છો કે જે ફક્ત હાલમાં લ loggedગ ઇન થયેલા વપરાશકર્તાને લાગુ કરી શકે છે, જેમ કે પાસવર્ડ, તારીખ ફોર્મેટ, ઇન્ટરફેસ ભાષા અથવા અન્ય વ્યક્તિગત પસંદગીઓ.

પ્રશ્ન ચિહ્ન બટન સેલ્સફોર્સ દસ્તાવેજીકરણની સીધી giveક્સેસ આપશે, અને કોઈપણ સમયે વપરાશકર્તાઓને સિસ્ટમ પર સીધી મદદ પ્રદાન કરી શકે છે, ઇંટરફેસનો ઉપયોગ કરીને વ્યક્તિગત ચાર્ટ્સ બનાવવા માટે.

પ્લસ આઇકન વૈશ્વિક ક્રિયાઓને giveક્સેસ આપશે, જેમ કે નવી ઇવેન્ટ બનાવવી, નવું કાર્ય બનાવવું, નવો સંપર્ક કરવો, ક callલ લ toગ કરવો, નવી તક બનાવવી, નવો કેસ બનાવવો, નવી લીડ સેટ કરવી, નવી નોંધ દાખલ કરવી, અથવા એક ઇમેઇલ લખો.

આ બધી ક્રિયાઓ સીઆરએમ સ softwareફ્ટવેરની અંદર સામાન્ય છે અને સામાન્ય રીતે મોટાભાગના વપરાશકર્તાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે, તેથી સીધી કડી ત્યાં સેટ થઈ છે અને જ્યારે પણ વ્યવસાય ક્રિયા કરવી પડે ત્યારે તે કોઈપણ સમયે businessક્સેસ કરવું સરળ છે.

વેચાણ એપ્લિકેશન્સ સંશોધક વસ્તુઓ

વપરાશકર્તાના અવતારની નીચે પેન આયકન પર ક્લિક કરીને, મેનૂ સંપાદન વેચાણ એપ્લિકેશનની આઇટમ્સ ખુલશે, અને દરેક વપરાશકર્તાને સૌથી મહત્વપૂર્ણ એપ્લિકેશનો સેટ કરવાની મંજૂરી આપશે, જે તે ટોચ પર સિસ્ટમ રિબનથી સીધા toક્સેસ કરવા માંગે છે.

વધુ આઇટમ્સ ઉમેરવા પર ક્લિક કરીને, ઉપલબ્ધ એપ્લિકેશનોની સૂચિ ખુલશે, અને કોઈપણ એપ્લિકેશન વપરાશકર્તાની એપ્લિકેશન સૂચિમાં ઉમેરી શકાય છે.

એપ્લિકેશનને ક્લિક કરીને અને ખેંચીને અને છોડીને, તેમનો ક્રમ બદલી શકાય છે, અને તે ઇન્ટરફેસ ડિસ્પ્લે પર તરત જ પ્રતિબિંબિત થશે.

એપ્લિકેશનની સૂચિ ખૂબ મોટી છે અને તેમાંના દરેકનો પોતાનો ઉપયોગ છે, અને તે કંપનીમાં વિવિધ ભૂમિકાઓને લક્ષ્યમાં રાખે છે.

એપ્લીકેશન આઇટમ્સ

મેનૂ રિબન પર કોઈપણ એપ્લિકેશનના નામ પર ક્લિક કરવાથી એપ્લિકેશન સીધી ખોલશે.

સામાન્ય રીતે, દરેક એપ્લિકેશન હોમ પેજ ડિફ byલ્ટ રૂપે બનાવનાર નવીનતમ તત્વો બતાવે છે જે વર્તમાન વપરાશકર્તા માટે સુસંગત છે, તેમને સુધારવા માટેની સીધી લિંક્સ અને ડેટાબેસમાં નવી પ્રવેશો બનાવવા માટે અન્ય લિંક્સ.

અન્ય એપ્લિકેશનો જેમ કે ડેશબોર્ડ્સ, માહિતી પ્રદર્શિત કરશે અને દરેક વપરાશકર્તાને તેની માટે મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદર્શિત કરવા માટે તેને સંપૂર્ણ રીતે ગોઠવી શકાય છે.

પ્રદર્શિત દરેક તત્વની એપ્લિકેશન સાથે સંબંધિત ડેટાને accessક્સેસ કરવા માટે હંમેશા સીધી લિંક્સ હોય છે, તે બધાને થોડા ક્લિક્સથી સરળતાથી ibleક્સેસિબલ બનાવે છે, અને સંપૂર્ણ રૂપે વૈવિધ્યપૂર્ણ બનાવી શકાય છે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ શું છે જે વપરાશકર્તા ઉત્પાદકતામાં વધારો કરે છે?

કી સુવિધાઓમાં કસ્ટમાઇઝ ડેશબોર્ડ, સુવ્યવસ્થિત સંશોધક, ઉન્નત રિપોર્ટિંગ ટૂલ્સ અને ઓટોમેશન ક્ષમતાઓ શામેલ છે.