Salesforce Lightning: comment utiliser des bavardages (et pourquoi)

Communiquer avec Salesforce

Avez-vous vu l'onglet bavard sur votre interface Salesforce Lightning? Cette fonctionnalité innovante permet à votre équipe de communiquer directement dans l'application et d'utiliser des outils tels que Newsfeeds, les sondages, le partage de fichiers et la messagerie directe.

With a few steps for simple set up, you can Personnaliser this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Qu'est-ce que le bavardage?

Le bavardage est l'interface de messagerie dans l'application de Salesforce Lightning. Lorsque vous accélérez pour la première fois vers l'onglet bavardage, vous verrez une zone de zone de texte vide et une barre d'outils avec trois options pour faire un message, un sondage ou une question. Sur le côté gauche, il y a un menu rapide pour accéder aux brouillons, vos signets et différents flux que vous suivez.

Le bavardage dans Salesforce a de nombreuses fonctions utiles pour ses utilisateurs. Cela peut être utilisé pour soutenir une communication constante avec des collègues, ce qui est très important aujourd'hui.

Le bavardage peut être placé là où il est pratique pour les utilisateurs. Par exemple, il peut être dans les enregistrements de tous types, car c'est un espace de coopération pour les groupes. De plus, pour plus de commodité, il y a une adaptation aux formes de dispositifs à la baisse.

Il peut aider à créer des flux qui combinent des personnes, des groupes et des dossiers, tels que les organisations, les capacités, les appels et bien plus encore.

Le bavardage est particulièrement utile pour maintenir le contact entre les équipes, les groupes et les départements plus importants de votre organisation. Certaines organisations choisissent d'utiliser des bavardages exclusivement au sein de leur organisation, tandis que d'autres l'utilisent en collaboration avec d'autres applications comme Outlook ou Gmail.

Où puis-je trouver des bavardages?

Le bavardage est déjà intégré et attend d'être utilisé dans Salesforce Lightning. Pour le trouver, regardez votre barre d'outils supérieure qui affiche la maison, les pistes, les campagnes, etc. Le bavardage est situé entre les tableaux de bord et les groupes.

Alternativement, vous pouvez également trouver des bavardages sur votre page d'accueil et d'autres onglets, si vous y avez ajouté votre flux ( Salesforce Ben ). Les onglets de tableaux de bord et de groupes sont connectés au bavardage, mais c'est sur l'onglet bavard lui-même que vous pouvez utiliser l'outil Publisher.

Personnalisation de votre flux de bavardage

Vous pouvez personnaliser votre flux en créant des groupes, en modifiant la visibilité du post et même en épinglant des annonces. Les groupes sont un outil très utile pour aider à gérer et à organiser les communications dans votre flux. Les groupes peuvent avoir trois paramètres de confidentialité: public, privé et non répertorié.

Cependant, une fonctionnalité qui passe souvent inaperçue est la possibilité de créer un groupe de diffusion. Dans ce groupe, seuls les administrateurs ou les membres désignés peuvent publier, ce qui permet aux chefs d'équipe et aux dirigeants de pouvoir faire des annonces. Dans le flux général, vous pouvez trier par une activité la plus récente et d'autres filtres.

En tant que bonus supplémentaire et une autre fonctionnalité parfois négligée, vous pouvez également personnaliser la barre d'outils de l'éditeur. Essayez d'y ajouter des options supplémentaires, telles que le courrier électronique ou enregistrez un appel ( Trailhead ).

Façons d'utiliser des bavardages dans votre entreprise

Le bavardage va bien au-delà d'un outil pour la messagerie privée et la création de messages. C'est une partie intégrante du maintien des records et de l'enregistrement des progrès de votre équipe. Lors de la visualisation d'un enregistrement, vous pouvez cliquer sur un flux de bavardage personnalisé qui affiche des mises à jour, des fichiers et d'autres informations récentes.

Ce dossier historique est idéal pour identifier les membres de l'équipe ou apporter des modifications au compte, ainsi que pour voir toute l'histoire du compte en un coup d'œil.

Dépannage de votre flux

Parfois, vous pourriez rencontrer quelques hoquets avec des bavardages, d'autant plus qu'il s'intègre à tant d'autres applications et fonctionnalités. Si vous avez du mal à accéder au contenu dans votre flux, assurez-vous de rafraîchir la page. Les erreurs de synchronisation sont courantes et cela peut prendre quelques minutes avant que votre flux ne soit mis à jour dans tous les domaines.

Un autre conseil utile consiste à vérifier vos paramètres. Si vous ne pouvez pas faire charger votre message ou ne pas voir de mise à jour de l'enregistrement, assurez-vous que vous n'avez pas de fonctionnalité comme l'approbation du post. Si vous le faites, un administrateur devra approuver manuellement l'entrée avant qu'il ne soit visible dans l'onglet Feed ou Bavarder.

Le refroidisseur d'eau rendu virtuel

Être capable de communiquer sans effort avec les membres de votre équipe directement dans l'application est l'une des raisons pour lesquelles  SalesForce Lightning   est l'un des outils les plus puissants pour le marketing numérique. Il est idéal pour les équipes plus petites et plus grandes, et sa grande variété de fonctionnalités vous permettent de personnaliser des bavardages pour les besoins de votre organisation. Atteignez l'intégralité de votre main-d'œuvre en une seule fois, ou communiquez une seule sur un via la messagerie privée.

À quelle fréquence utilisez-vous des bavardages? Quelles sont vos fonctionnalités préférées? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les avantages de l'utilisation du bavardage dans Salesforce Lightning pour la collaboration d'équipe?

Le bavardage améliore la collaboration d'équipe en fournissant une plate-forme pour la communication en temps réel, le partage des connaissances et la collaboration sur des projets directement dans Salesforce.