Comment personnaliser la page d'accueil de Salesforce Lightning

La page d'accueil  SalesForce Lightning   est la première chose que les utilisateurs verront lors du lancement de la plate-forme Salesforce. Vous êtes libre de personnaliser cette page pour vous assurer que vos utilisateurs ont un accès facile à tous leurs essentiels de travail. Et si vous ne savez pas comment personnaliser cette page, voici un guide utile qui peut vous aider ci-dessous.

Pourquoi personnaliser votre page d'accueil Salesforce Lightning?

Comme mentionné précédemment, la personnalisation de votre page d'accueil  SalesForce Lightning   garantit que vos utilisateurs peuvent immédiatement accéder à tout leur travail. Vous pouvez modifier des parties de cette page pour souligner des informations particulières à vos utilisateurs. La modification efficace de votre page pour mettre en évidence ces pièces est la clé pour augmenter l'efficacité de votre travailleur.

Vous pouvez personnaliser cette partie de Salesforce à l'aide du Lightning App Builder. Mais avant de commencer à personnaliser votre page d'accueil, vous devez d'abord utiliser l'interface utilisateur de l'expérience Lightning de la plateforme.

Comment personnaliser la page d'accueil de Salesforce Lightning

Salesforce Lightning facilite la création d'applications réactives pour n'importe quel appareil, comprend le cadre du composant Lightning et des outils de développeur utiles.

L'interface utilisateur moderne pour Salesforce Home est optimisée pour une conception rapide et réactive sur tous les appareils.

Vous vous demandez comment personnaliser cette partie de Salesforce? Voici un guide étape par étape sur la façon de modifier votre page d'accueil  SalesForce Lightning   ci-dessous:

Étape 1: Passez à la foudre

Comme indiqué ci-dessus, assurez-vous que vous utilisez déjà l'interface utilisateur de l'expérience Lightning de Salesforce pour apporter les modifications possibles à votre page d'accueil.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton flèche sur le côté droit de votre profil (où votre nom d'affichage est affiché) pour lancer le menu déroulant. À partir de là, choisissez l'option «Passez à l'expérience Lightning».

Étape 2: Chargez votre page d'accueil

L'interface utilisateur de l'expérience Lightning se chargera désormais sur votre écran. Une fois le chargement terminé, localisez la page d'accueil de l'espace de travail Salesforce de votre organisation.

Étape 3: Modifier la page

Ensuite, visitez la configuration et choisissez l'option «Modifier la page». Choisir cette option lance le constructeur d'applications Lightning. De là, vous verrez les pages fraîchement éditées dans l'onglet Pages. Pendant ce temps, la partie gauche de l'écran vous montrera les composants utilisables.

Vous pouvez également utiliser le bouton arrière pour vous rediriger vers la zone d'origine. Cependant, prenez note que la réalisation de cette action perdra les modifications que vous avez apportées. En outre, vous pouvez également mettre librement les rapports, les tableaux de bord et divers raccourcis dans les vues de liste désignées par la page.

Étape 4: Faites glisser et dépose

Choisissez les composants que vous souhaitez ajouter en les faisant glisser et en les laissant tomber dans leurs zones correspondantes sur votre page d'accueil.

Étape 5: Ajouter des tableaux de bord

Si vous ajoutez des tableaux de bord à votre page d'accueil, vous pouvez choisir les tableaux de bord que vous souhaitez apparaître. De plus, vous pouvez également ajuster sa hauteur ou le mettre hors de vue au cas où il contiendra des erreurs.

Étape 6: Choisissez vos éléments préférés

Vous pouvez ajouter des détails supplémentaires aux vues de liste que vous ajouterez à votre page d'accueil. Par exemple, vous pouvez choisir vos filtres, objets préférés et la liste des enregistrements que vous souhaitez afficher. Vous avez également la possibilité de garder la barre d'action cachée ou d'activer les modifications en ligne.

Étape 7: Enregistrez votre travail

Si vous êtes satisfait de vos personnalisations, enregistrez votre travail en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Étape 8: Activer les personnalisations

Enfin, sélectionnez l'option Activer pour implémenter ces personnalisations sur la page d'accueil de votre organisation. Vous pouvez implémenter ces personnalisations pour tous les membres de votre organisation ou les définir uniquement pour des utilisateurs particuliers.

Quelques conseils à considérer lors de la personnalisation de votre page d'accueil Salesforce Lightning

1. Assurez-vous d'ajouter les précieux composants à votre page d'accueil

Salesforce est chargé d'une grande variété de composants très précieux qui peuvent aider à rendre les choses plus faciles à gérer dans votre espace de travail. Si vous ne savez pas quels composants ajouter lors de la modification de votre page d'accueil, voici quelques recommandations que vous pouvez considérer:

• Les événements d'aujourd'hui et les composants des tâches d'aujourd'hui: listes montrant les événements et les tâches prévus pour ledit jour
• Composant d'assistant de page d'accueil: montre un maximum de dix mises à jour critiques sur les prospects et les opportunités qui doivent être suivis ou suivis de
• Composant des enregistrements récents: montre les derniers enregistrements auxquels vous avez précédemment accédé

2. Évitez de surcharger votre page d'accueil avec trop de composants

Vous êtes libre d'ajouter autant de composants à votre page d'accueil. Cependant, notez que l'ajout de trop de composants affectera négativement les performances de la page. Assurez-vous donc de limiter le nombre de composants que vous devez ajouter.

Conclusion

Cela met fin au guide sur la façon de personnaliser la page d'accueil Salesforce Lightning. Encore une fois, l'édition de cette pièce garantit que vous avez un espace de travail organisé et facile à comprendre pour vos utilisateurs. Et grâce à la vaste sélection de modifications et de composants que vous pouvez faire à la page d'accueil de Salesforce Lightning, vous pouvez bien créer une page d'accueil qui convient le mieux aux besoins et aux préférences de votre organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment la personnalisation de la page d'accueil de Salesforce Lightning améliore-t-elle l'efficacité des utilisateurs?

La personnalisation de la page d'accueil permet aux utilisateurs d'avoir un accès rapide aux outils et aux données les plus pertinents, améliorant l'efficacité du flux de travail et l'expérience utilisateur.