Comment importer des données dans SalesForce? (6 options)

Cela ne vaut même pas la peine d'envisager d'entrer dans les données à la main. N'ayez pas peur. L'importation de données dans Salesforce peut être effectuée de diverses manières, chacune qui vous garantira que vous êtes pleinement opérationnel dans les plus brefs délais disponibles.

Mais avant cela, jetez un œil aux recommandations présentées ci-dessous et prenez l'initiative d'étudier le matériel Salesforce qui est fourni pour préparant vos données pour l'importation avant de passer aux options suivantes sur la façon d'importer des données dans Salesforce.

Divers outils pour importer des données dans SalesForce

1. Chargeur de données Apex:

Il s'agit d'une autre solution gratuite et simple à utiliser pour l'importation de données dans des objets Salesforce. Salesforce.com , une application de base, a également conçu ce programme. Cela vous permet d'exporter, d'importer et de supprimer une quantité illimitée de données et d'informations Salesforce. La disponibilité actuelle est limitée à Enterprise Edition et supérieure, et l'application téléchargeable n'est compatible qu'avec les PC Windows.

2. Connecteur Force.com Excel:

Cette alternative gratuite est idéale pour les amateurs d'Excel. Ce logiciel open source est compatible avec des versions premium et plus. Il est idéal pour stocker de petits lots ou transférer des données dans les deux sens.

3. Chargeur de données Jitterbit pour Salesforce:

Cet outil gratuit est compatible avec Mac et PC et permet aux administrateurs de Salesforce d'exporter et d'importer des données. Les connexions multiples sont prises en charge et sont fonctionnelles avec toutes les éditions Salesforce Group et plus.

4. DatalOader IO:

L'IO DatalOader propose une interface claire et intuitive qui rend l'exportation, l'importation et la suppression de données dans Salesforce, quelle que soit l'édition, simple à utiliser. Ce programme tiers vous permet d'organiser des importations mensuelles, hebdomadaires ou même quotidiennes de tâches et d'opportunités.

5. Informatica Cloud Data Loader pour Salesforce:

Cette application gratuite pour le chargement des données facilite l'importation et l'exportation de données entre les bases de données de Salesforce et Force.com . Il fonctionne avec Salesforce Versions Professional et supérieur. Oui, vous pouvez protéger les données sensibles avec cet outil vital et ce masquage des données.

6. Assistant d'importation Salesforce de Salesforce.com:

Cet outil est commercialisé comme un outil simple pour importer des contacts, des comptes, des solutions, des prospects et des objets personnalisés. Ceci est offert sans frais et empêche le chargement de données en double. Son interface utilisateur simple est idéale pour les nouveaux utilisateurs.

Vous pouvez même l'utiliser pour importer CSV Fichiers dans SalesForce, simplement en utilisant l'option Fichier de glisser ici pour importer à l'étape de mappage de l'assistant d'importation.

Dix étapes sur la façon d'importer des données dans Salesforce

Le déploiement typique de Salesforce se compose de dix étapes, dont trois impliquent un chargement de données. Cette étape peut à elle seule atteindre jusqu'à 25% du temps global et des frais supplémentaires encourus pendant la phase de mise en œuvre.

• Étape 1: Fixez des objectifs commerciaux
• Étape 2: Identifier les parties prenantes
• Étape 3: réglez le temps et le budget
• Étape 4: Nettoyez les données
• Étape 5: Migrez les données
• Étape 6: Déployer
• Étape 7: Personnaliser
• Étape 8: Tester
• Étape 9: conduisez l'adoption et le train
• Étape 10: Gérer

Comment sélectionner les données appropriées à importer pour votre Salesforce?

Pour aider, nous avons compilé une liste de questions à poser lors de la planification d'une configuration Salesforce. En évaluant ces éléments immédiatement dans la phase de mise en œuvre, vous pouvez vous assurer que les méthodes, les ressources et l'argent appropriés ont été identifiés et affectés, respectivement.

Combien de données transférez-vous?

Un CRM est tout aussi efficace que les informations qu'elle contrôle. Au cours du processus de planification de la mise en œuvre du CRM, il est essentiel d'évaluer toutes les applications à partir desquelles et auxquelles les données doivent être envoyées. Transférez-vous des centaines, des dizaines de milliers ou des millions de lignes? Ces connaissances auront un impact sur les options de chargement des données offertes. Des solutions de chargeur de données simples ne peuvent gérer qu'une quantité limitée de données. Les systèmes IPAAS peuvent prendre en charge d'énormes volumes de données mais sont coûteux et difficiles à administrer.

Quelle est la complexité de vos transformations de données?

Le nombre de données d'importation Salesforce est déterminé par les autorisations de l'utilisateur et le type de données importées. De plus, le nombre d'enregistrements disponibles pour l'importation ne peut pas dépasser la capacité de stockage totale de votre organisation Salesforce.

Les données de votre CRM proviennent-elles d'un ancien système ERP qui utilise l'API, le SFTP ou les fichiers plats? Si vous êtes conscient de l'emplacement à partir de laquelle les données source proviennent, vous serez mieux en mesure d'estimer le niveau de difficulté associé à la traduction des données. Si vous transférez des données à partir de plus d'une source de données ou s'il existe une grande différence entre le modèle de données de votre organisation et le modèle de données utilisé par Salesforce, il est très probable qu'une méthode de modification des données et de cartographie complexe sera nécessaire.

Comment comptez-vous rendre les données plus précises?

Connaissez-vous l'utilisation de V-Lookups dans Excel? Vos données proviennent-elles de différentes sources? Devez-vous faire face à de nombreuses versions différentes de la vérité? Supposons que les données que vous gérez proviennent des formulaires Web ou sont d'un volume importerant. Dans ce cas, vous devez penser à adopter des solutions qui offrent une détection de duplication, un nettoyage des données grâce à l'analyse des données et à la gestion des erreurs grâce à la gestion des exceptions. Certaines technologies de chargement de données sont déjà équipées de ces fonctionnalités. Cependant, d'autres produits ne fournissent pas du tout cette fonctionnalité et ont besoin que vous utilisiez d'autres solutions à la place.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les meilleures pratiques pour assurer l'intégrité des données lors de l'importation de données dans Salesforce?

Les meilleures pratiques incluent le nettoyage approfondi des données, la compatibilité du format, la configuration des mappages de champ appropriés et la réalisation d'une importation de test avant le transfert complet de données.