Comment résoudre les problèmes avec SalesForce Lightning?

Introduction

L'ensemble du vaste système cloud fourni par Salesforce peut être très déroutant et frustrant pour les personnes qui l'utilisent ne devraient pas surprendre personne à cause de ce fait. Les utilisateurs, tels que les commerciaux, les gestionnaires d'événements et les spécialistes du marketing, n'ont souvent pas les connaissances et l'expertise du système que les développeurs utilisent pour créer et personnaliser leur marketing, leurs ventes et autres systèmes. Les développeurs ont utilisé cette expertise de vocabulaire et de système pour créer et personnaliser leur marketing, leurs ventes et autres systèmes.

Il y a tellement de recherches comme comment SalesForce fonctionne, Salesforce ne peut pas changer l'éclairage, Salesforce ne peut pas télécharger un fichier, Salesforce ne peut pas se connecter, etc. Là, ça ressemble à une jungle effrayante. Impossible de faire quoi que ce soit est si frustrant et stressant.

Ainsi, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre la tête sur la façon de personnaliser Salesforce et de faire le guide définitif pour résoudre les problèmes avec Salesforce. Bon à comprendre, facile à suivre et simple à comprendre. Allons tous.

Comment procéder si Salesforce n'est pas en mesure de passer à Lightning?

Différentes autorisations pour utilisant  SalesForce Lightning   vous seront probablement accordées en fonction de vos profils d'utilisateurs. Ce sera le cas si vous choisissez d'utiliser plusieurs profils d'utilisateurs. Si vous constatez que vous ne pouvez pas terminer l'astuce, il y a quelques choses différentes que vous pouvez essayer, dont certaines sont les suivantes:

1. La fonctionnalité de l'expérience d'éclairage a été activée dans ce contexte:

Pour activer l'expérience Lightning, accédez au menu de l'assistant de transition LEX et sélectionnez l'expérience Lightning de démarrage de phase de déploiement.

2. Votre profil montre que vous utilisez maintenant l'expérience Lightning.

• Choisissez la phase de déploiement, puis cliquez sur Modifier les utilisateurs.
• Vérifiez votre profil utilisateur pour vous assurer que l'option Has Access est sélectionnée.
• Dans le cadre des ensembles d'autorisation, l'utilisateur possède en outre l'ensemble d'autorisation Lightning Experience User.
• Si vous rencontrez des problèmes d'Internet Explorer, essayez de passer à un autre navigateur Web; Après cela, connectez-vous et revérifiez le statut.

Comment procéder si Salesforce ne peut pas ajouter de tableau à un rapport que vous avez créé?

Un autre problème se pose fréquemment pour les directeurs des ventes et les administrateurs qui passent beaucoup de temps travail avec le rapport . Si vous avez du mal à ajouter des graphiques dans Salesforce, essayez les étapes suivantes:

Assurez-vous que le rapport est classé dans les versions Lightning et le classique.

Sélectionnez Rapport> Ajouter nouveau> lignes de groupe dans le menu déroulant. Ajouter un groupe.

Cliquez sur Ajouter un nouveau rapport dans Salesforce Classic. Vous pouvez ajouter un regroupement de colonnes ou de lignes en faisant simplement glisser et en supprimant un champ.

Comment résoudre un problème comme ce Salesforce n'est pas en mesure de télécharger des fichiers?

Selon Salesforce, les fichiers sont fondamentalement classés comme contenu, ce qui ne prend pas en charge la définition de l'application universelle pour la version de contenu. Par conséquent, la valeur universelle du champ est probablement requise si vous ne pouvez pas télécharger de fichiers. C'est comment résoudre ce problème dans Salesforce et poursuivre votre travail rapidement.

Examinez les caractéristiques de votre version de contenu sur la façon de personnaliser Salesforce pour déterminer si des entrées sont désormais universellement nécessaires.

• Dans la case Recherche rapide qui peut être trouvée sous Configuration> Objet Manager, Type Content Version.
• Choisissez l'option Content Version. Faites votre sélection sous «Fields & Relations».
• Retirez le cocher de la case étiquetée «requise».

• Dans la boîte de recherche rapide, Type Salesforce Files . Vous pouvez accéder aux champs en cliquant sur les champs eux-mêmes.
• Choisissez la version qui inclut les contacts. Champs et relations qui vous conviennent
• Vous devez vous assurer que la boîte étiquetée requise n'est pas contrôlée pour chaque champ.

Comment personnaliser Salesforce?

Pour personnaliser Salesforce pour votre entreprise, voici certaines choses que vous pouvez faire.

Contenu d'aide personnalisée

Personnalisez le contenu d'aide afin que les utilisateurs sachent comment travailler dans votre implémentation Salesforce. Vous pouvez également ajouter du contenu d'apprentissage au flux de travail de diverses manières, selon la façon dont vous le jugez.

Trouvez les paramètres de gestion des objets.

Salesforce vous permet de personnaliser et d'adapter votre modèle d'objet en utilisant des fonctionnalités telles que les règles de validation, les champs personnalisés et les mises en page. Selon l'expérience Salesforce que vous avez permis, ces personnalisations spécifiques sont placées dans différents domaines de configuration.

Gérer les traductions

Si vous avez activé plusieurs langues dans votre org Salesforce, vous pouvez également gérer les traductions afin que les utilisateurs mondiaux puissent% accès à Salesforce dans leur langue maternelle %%.

Personnaliser les processus métier via le type d'enregistrement

Les types d'enregistrements vous permettent d'offrir divers processus métier, des mises en page et des valeurs de liste de choix aux utilisateurs. En fournissant différentes valeurs de liste de choix, vous pouvez faire des types d'enregistrements pour distinguer les ventes régulières de l'engagement professionnel.

Contrôler l'accès de l'utilisateur aux champs.

Vous pouvez utiliser la sécurité au niveau du champ vers Contrôler l'accès d'un utilisateur à des champs spécifiques . Pour cela, utilisez les dispositions de page pour contrôler l'organisation et la mise en page de détails ou de modifier les pages dans Salesforce, le portail client Salesforce et le portail en libre-service.

En résumé:

Salesforce est allé depuis longtemps au-delà du simple CRM. Salesforce est une plate-forme cloud basée sur laquelle, en plus de la partie CRM, il y a beaucoup de choses intéressantes. Salesforce vous permet de créer et de déployer des solutions individuelles, d'automatiser les processus métier et de vous intégrer à des applications externes.

La plate-forme dispose d'un large éventail de fonctionnalités et offre des solutions d'intégration prête à l'emploi, des services améliorés pour répondre aux exigences des clients finaux et de nombreuses autres possibilités. Par conséquent, en utilisant tous les avantages, vous n'aurez pas de problèmes avec Salesforce.

Certains développeurs et entreprises sont attirés par la  Plate-forme SalesForce   à différentes fins. Pourtant, l'un des avantages les plus importants consiste à étendre la plate-forme principale grâce au développement de systèmes logiciels. Quelle que soit votre raison, il peut y avoir des problèmes que vous pourriez rencontrer, et nous espérons que ces instructions et pointeurs vous seront utiles.