FreeAgent CRM Review

FreeAgent CRM-yleiskatsaus

FreeAgent on yhden luukun foorumi, joka antaa johtajille optimoida myynti, markkinointi, asiakas menestys, projektinhallinta ja paljon muuta. Tällä alustalla jokaisella työntekijällä on jokainen työpäivä, joka on täynnä omistautumista.

FreeAgent on täydellinen CRM-alusta ja luotettava työnhallintajärjestelmä. Se auttaa yrityksiä hankkimaan kaiken yhdessä paikassa, järjestävät työtä yhdessä saadaksesi enemmän työtä nopeasti ja seurata ja parantaa tuottavuutta. FreeAgent järjestää automaattisesti sähköposteja, puhelut ja kokoukset, jotta työntekijät ja johtajat voivat poistaa tylsiä tehtäviä tehtäväluettelosta. Uusi työmaailma, syrjäiset joukkueet menestyvät täydellisellä avoimuudella päivittäisen toiminnan, reaaliaikaisen yhteistyön.

FreeAgent tarjoaa kilpailuedun siihen, että kaikki nuoret, nopeasti kasvavat yritykset pyrkivät - järjestelmä auttaa sinua myymään älykkäämpiä, vastaamaan myyntitavoitteesi ja kasvattamaan yrityksesi.

FreeAgent avulla voit yhdistää komentoja, tietoja ja prosesseja tuottavuuden parantamiseksi ja tulosten parantamiseksi. On mahdollista yhdistää kaikki järjestelmät ja joukkueet yhteen työpaikalle, vaikka yritys ei toimi yhdessä paikassa!

FreeAgent-ohjelmalla voit optimoida mitään, onko se sopimus, projekti tai tukipuhelu. Levyjä, luetteloita ja kortteja voit järjestää ja priorisoida minkä tahansa liiketoiminnan virtauksen hauskalla, joustavalla ja palkitsevalla tavalla.

Ratkaisu tulon lisäämiseen

FreeAgent Review kuvaa sitä täydellisenä CRM -alustana ja vankan työnhallintajärjestelmänä. Auttaa joukkueita saamaan kaiken yhdessä paikassa, työskentelemään yhteistyössä saavuttaaksesi enemmän ja seuraamaan ja parantamaan suorituskykyä.

FreeAgent, voit antaa tiimisi. Platform kuuluu kaikki digitaaliset vuorovaikutukset kullekin kanavalle, järjestämällä automaattisesti yksilöllisesti räätälöityjä automaatiota.

Automaattinen asetus push-ilmoituksista, jotka ovat aktiivisia reaaliajassa, mahdollistaa kaupankäynnin sujuvan toiminnan ja sulkemisen. Myös erilaisia ​​asetuksia - mukautettuja kenttiä, vaiheet, FreeAgent Voit muokata kirjaimellisesti mitään.

FreeAgent, voit seurata ja tallentaa myyntiin osallistuneita päivittäisiä toimintoja. Lisäksi voit vaihtaa tehtävien sijasta sovelluksia. Keskitetty tavoite tarkoittaa sähköposteja, soittaa puheluja, tehdä tapaamisia, ottaa muistiinpanoja ja enemmän, kaikki jättämättä yksi sivu.

FreeAgent tarjoaa reaaliaikaisen integraation kaikkiin työkaluihin. Lisäksi välittömästi konteksti on käytettävissä kaikille tileille sähköpostin tai puhelun aikana. Voit työskennellä mistä tahansa mobiilisovelluksesta. FreeAgent tarjoaa myös reaaliaikaisia ​​hälytyksiä, kun avaat ja napsautat sähköpostia.

Myynnin tehokkuuden parantaminen

FreeAgent CRM kirjautuu automaattisesti ja järjestää kaikki sähköpostit, tapaamiset ja puhelut, joten työntekijöillä ja johtajille on enemmän aikaa myydä ja vähemmän aikaa hallinnoida kaikkia näitä kysymyksiä.

FreeAgentin avulla voit turvallisesti unohtaa hiiren napsautukset, koska nyt voit työskennellä yhdestä intuitiivisesta luettelosta tärkeistä toimista sekä Webissä että mobiilisovelluksissa. Tämä tehdään aina tietoisena nykyisistä tapahtumista.

Alustan kehittäjät onnistuivat parantamaan myyntituloksia automatisoidulla reaaliaikaisella raportoinnilla. Tämän avulla voit seurata ja merkitä toimintoja, jotka johtivat lopulta myyntiin ja tyytyväisiin asiakkaisiin. Voit päästä eroon päivitysten rekisteröimisestä, jotta yrityksen edustajat voivat keskittyä asiakkaisiin.

Luo oma numero

FreeAgent, voit antaa tiimisi. Voit laajentaa myyntiosaston ominaisuuksia niin, että työntekijät eivät harjoita hallinnollista työtä, manuaalisia päivityksiä, mutta jotta ne voivat keskittyä tärkeimpään yrityksen myyntiin.

FreeAgent voi kirjautua automaattisesti ja järjestää kaikki tulevat sähköpostit, nimitykset ja puhelut. Lisäksi on automaattinen sähköpostin seuranta-tehtävä. Reaaliaikaiset hälytykset avattaessa ja napsauttamalla sähköpostia on myös erittäin helppokäyttöinen.

FreeAgent voi auttaa sinua nopeuttamaan myyntijaksoja. Lisää sykliä hetkiä instant Lead Tracking, kiillotetut sähköpostit, muokattavat lyijyviivonnot, automaattinen tehtävähallinta ja push-ilmoitukset asioista, jotka ovat tärkeitä.

Aktiiviset ilmoitustaulut reaaliajassa takaavat sujuvan toiminnan ja sopimuksen sulkemisen. Myös välittömästi konteksti kaikille tileille sähköpostin tai puhelun aikana. Voit työskennellä mistä tahansa mobiilisovelluksesta.

FreeAgent-alustalla voit nyt varmasti ennustaa ja tehdä tietoisempia liiketoimintapäätöksiä. Scale Toiminnot luotettavasti reaaliaikaisiin raportteihin, jotka suoraan linkittävät ennustetut muutokset yksittäisiin toimiin, joten johto voi tehdä liiketoimintapäätöksiä, jotka ohjaavat voittoa.

Asiakaspalvelu

Jos käytät FreeAgent-alustan, voit helposti tulla suosikki tuotemerkki asiakkaiden keskuudessa. Tehdä tämä, sinun on säilytettävä liiketoiminnan ja asiakkaiden välinen suhde sekä lisätä tuloja priorisoimalla, mikä merkitsee suurinta osaa.

Ongelmat ratkaistaan ​​nyt paljon nopeammin täydellisen asiakkaiden tarinan kontekstin ansiosta.

Tuotemerkin johdonmukaisuus kaikkien vuorovaikutusten ja sisällön kohdalla auttaa suojaamaan ja edistämään tuotemerkkiä. FreeAgent antaa sinulle mahdollisuuden seurata sähköpostimalleja ja seurata myynnin jälkeistä sitoutumisluokituksia asiakkaiden uskollisuuden ja elinikäisen arvon lisäämiseksi.

Parantaa ja avata suorituskykyä

FreeAgent, kaikki työpäivät ovat täynnä vaikutuksia, kun alustat kirjataan automaattisesti ja järjestää kaikki sähköpostit, tapaamiset ja puhelut, joten voit nyt viettää enemmän aikaa juuri mitä on todella tärkeää.

On mahdollista lisätä tuloja, jotka vaikuttavat tuloihin kolmekymmentä prosenttia. Tämä voidaan toteuttaa yksilöllisillä to-do -listalla, jotka priorisoivat ainutlaatuista liiketoiminnan tavoitetta.

Kätevän ja hyvin harkitun alustan ansiosta kaikki prosessit voidaan helposti optimoida. Olipa kyseessä kauppa, projekti tai tukipuhelu. FreeAgent auttaa työntekijöitä pysymään tehtävässä. Levyjä, luetteloita ja kortteja voit järjestää ja priorisoida minkä tahansa liiketoiminnan virtauksen hauskassa, joustavasti ja palkitsevalla tavalla.

Voit vaihtaa tehtävien, ei sovellusten välillä, ja tämä on myös käytettävissä kätevän alustan ansiosta. Keskitetty asiakaspalvelu tarkoittaa, että voit lähettää sähköposteja, soittaa puheluja, tehdä tapaamisia, ottaa muistiinpanoja, lähettää lainauksia ja enemmän FreeAgent.

Täydellinen sekvenssin näkyvyys

Tiimillä on aina täysi asiakas elinkaari sormenpäissään. Alustalla voit seurata ja parantaa tuloksia. Hanki täydellinen 360 asteen näkymä jokaisesta tilistä, ottaa automaattisesti kaavion jokaisen digitaalisen vuorovaikutuksen toiminnasta uudesta mahdollisuudesta uskolliseen asiakkaalle.

Seuraa yhdessä suppilon kanssa.

On helppoa selvittää, mitä potentiaalisille asiakkaille tapahtuu, kun ne siirretään myyntiosastolle. Se seuraa vuorovaikutusten määrää ja laatua, raidat, kuinka nopeasti johtaa, ja parantaa matalan myyntitason johtajia.

• Tarkka totuuden lähde potentiaalisten asiakkaiden seurantaan ja arvioimiseen;
• Helposti muokattavat kojelaudat markkinointikampanjan tietojen välittömään visualisointiin;
• Raportit ovat saatavilla reaaliajassa ja johtavien seuranta-aikoina ja sähköpostiosoitteissa ja napsautuksissa.

Mukauta oma ihanteellinen asiakasprofiili

Voit kohdistaa ICP: n mainontaa rakentamalla samankaltaisia ​​yleisimpiä asiakkaitasi.

• ROI: n optimointi markkinointiin, seurantaan tuloksiin - ja enemmän elinikäiseen arvoon asiakkaalle;
• Vahvistaa markkinointikampanjoita yrityksesi liiketoiminnan älykkyydellä;
• Avustavat Metric-pohjaiset lähestymistavat markkinointitulojen käyttämiseen ja lisäämiseen.

Oman tuotemerkin suojelu ja edistäminen

Varmistaa brändin johdonmukaisuus kaikilla vuorovaikutuksissa ja sisällössä; Sähköpostimallien valvonta ja toiminta-aikataulujen käyttö voi seurata alhaisen johdonmukaisuuden ja post-suppilon vuorovaikutuksia.

• Vahvista brändiäsi kauniilla sähköpostimalleilla;
• Yhdistä markkinointi myyntipisteellä johdonmukaiselle kokemukselle
• Pysy etukäteen kysymysten lisäämisestä.

Työhallinta

Freagent mahdollistaa prosessin tehostamisen, mukaan lukien järjestelmänvalvojan työskentelyn vähentäminen ja tehokkaiden työpäivin varmistaminen.

1. Web-sovellusilmoitus.

Voit vastaanottaa ilmoituksia verkkoselaimessa, kun tapahtuu tärkeä tapahtuma;

2. Native Mobile -sovellus.

Täysin toimiva mobiilisovelluksissa iOS- ja Android. Kaikki web-sovellusten kokoonpano ja tietojen näkyvyys on siirretty mobiililaitteelle.

3. Matkaviestinnän push-ilmoitukset.

Nyt voit vastaanottaa mobiililaitteellasi push-ilmoituksia, kun tärkeä tapahtuma tapahtuu.

4. Globaali haku.

Globaali, osittainen tai täydellinen teksti / numeerinen haku navigointipalkissa, joka hakee ja näyttää kaikki merkinnät, jotka sisältävät hakujonoja (riippuen käyttöoikeuksista) helpottamaan navigointia.

5. Etsi sovelluksia.

Hae sovelluksesta, osittaisesta tai täydellisestä tekstistä / numerosta sovelluksen hakupalkissa, joka hakee ja näyttää tietueita, jotka sisältävät hakujonon (riippuen käyttöoikeuksista), jotta voit etsiä sovelluksen merkinnän.

6. Nopea Lisää.

Lisää merkintä linkitetystä luettelosta heti yksinkertaisesti nimeämällä uusi merkintä.

7. Liittyvät nopeat linkit merkinnälle.

Pääsy kaikkiin linkitetyn luettelon tallentamiseen yhdellä napsautuksella hiirellä painikkeella linkitetyn luettelon laskemiseksi.

8. Liittyvät merkinnät ponnahtaa kortteja.

Tarkastele liittyviä tietoja levykortista.

9. Indeksin asettelu.

Tarkastele postikortteja yhdellä sarakkeella näyttäessäsi Postin tiedot, toimintohistoria ja siihen liittyvät luettelot sarakkeen vieressä. Kun siirryt yhdestä levykortilta toiseen, valitun tietueen yksityiskohdat näkyvät välittömästi.

10. Vaihda indeksin tiedot.

Vaihda tietueiden tiedot -näkymä indeksin asettelussa päästäksesi emolevyn tiedot ja toiminnot.

11. Tallennetut näkymät.

Tallenna näkymä suodatuksella, lajittelulla, tilaamalla ja valitulla asettelulla, joka vierailee usein niin, että niitä voidaan etsiä, lisätään suosikkeihin.

12. Viime aikoina.

Selaimen historia, mutta FreeAgent. Voit nopeasti palata äskettäin vierailemasi sivulle.

13. Mukautetut näkymät.

Suodatetaan ja usein tallennetut näkymät tai valikkokohdat käyttäjän määrittämien tallennusnäkymien pitämiseksi ylläpitää aina käyttäjän määrittämää työtä kirjautuneen käyttäjän näytöllä.

14. Ainutlaatuiset URL-osoitteet.

Kaikissa FreeAgent-näkymässä on ainutlaatuinen URL-osoite, jonka voit jakaa muiden kanssa.

15. Yhteyshenkilöiden osoittaminen.

Tehtävänsä sääntöjä tai silmukkasi logiikkaa käytetään uusien jäsenten automaattisesti yhteystietokoneen.

16. Luo merkinnät napsauttamalla.

Luo yhteystietoja, tilejä, mahdollisuuksia ja mukautettuja sovelluksia ja enemmän yhdellä napsautuksella.

17. Kentäjen arvo on oletusarvoisesti.

Oletusarvoasetus, kun luodaan ennätys.

18. Merkinnät muokkaamisesta napsauttamalla.

Muokkaa kentän arvoja olemassa olevasta tietueesta.

19. irtotavarana muokkaaminen.

Muokkaa kenttäarvoja useissa kirjoissa samanaikaisesti.

20. Avoin työpaikkojen moottori.

Tuolloin tuodaan suuren irtotavaran toimintaa tai aikataulun mukaista automaatiota, työn edistymistä seurataan ja varoitetaan loppuun, jotta voit jatkaa työskentelyä odottamatta.

21. pisteytys.

Arvioida johtajia, tilejä, mahdollisuuksia ja muita CRM-sovelluksia mahdollisuuksien tai riskien tunnistamiseksi AI-powered Analyticsin avulla.

22. Kaksinkertainen esto.

Perustuu mukautettujen kentän yksilöllisten asetusten perusteella voit estää FreeAgentin päällekkäiset merkinnät.

Tehtävä ja toiminnan hallinta

Voit luoda, määrittää, priorisoida, täydellisesti ja seurata minkä tahansa tyyppisiä tehtäviä organisaatiossasi.

1. Tehtävät.

Seuraa tehtäviä kaikille joukkueelle, jotta työ ei menetä.

2. tehtävän asettaminen.

Kuten kaikki FreeAgent-sovellukset, tehtävät sovellus on täysin muokattavissa liiketoiminnan mukaan. Tehtävät-sovellus tuo kaikki koko organisaation tehtävät yhdessä.

3. Aikataulutustehtävät.

Voit luoda tehokkaasti ja määrittää tehtäviä itsellesi tai muille käyttäjille, jotka perustuvat resurssien saatavuuteen.

4. Tehtävien priorisointi.

Priorisoida tehtävät, jotka perustuvat eräpäivään, ensisijaiseen valintaan tai voit automatisoida priorisointia mukautetulla olosuhteilla.

5. Tehtävät.

Voit helposti luokitella tehtävät tehtävätyypin mukaan (puhelu, sähköposti, tehtävä, kokous) ja mukautetut tehtävätyypit.

6. Toistuvat tehtävät.

Automaattisesti toistuvien tehtävien ja näiden tehtävien muistutusten luominen.

7. Linkki ongelmaan.

Luo tehtävä tai liittyy tiettyjä vanhempien tietueita kaikissa sovelluksissa.

8. Subasks.

Luo ja seurata substak-vaihetta vanhemman ongelman ennätykseen.

9. Muistutus tehtävistä.

Ilmoitetaan, kun tehtävä on lähellä eräpäivänsä.

10. Tehtävien automaatio.

Automaattinen tehtävän luominen ja tehtävä mukautettujen laukaisujen ja ehdollisten toimien avulla.

11. Tehtävän kiertoaika.

Seuraa tehtävän syklin ajan luomisessa loppuunsaattamiseen, ja mahdollisuus hajottaa tarvittaessa tehtävävaiheet.

12. Rekisteröinti

Tehtävän rekisteröinti ja mittaus tuloksista kaikentyyppisille tehtävälle.

13. @ @ mainitsee.

Voit merkitä tiimin jäsenen muistiinpanoon tai viestin suoraan minkä tahansa tehtävän yhteydessä. Tämä käynnistää ilmoituksen joukkueen jäsenelle, että hänet pinged ja ohjaa hänet mainittavaksi yhdellä napsautuksella.

14. Liitteet.

Lataa liitetiedostot aktiviteettikaavioihin.

15. Toiminnan aikataulu.

Kaikkien digitaalisten vuorovaikutusten, sisäisten muistiinpanojen, liitetiedostojen, kuvien, suoritettujen tehtävien ja kaikkien käyttäjien asiayhteyden keskitetty, suodatettava aikaviiva kaikkien digitaalisten vuorovaikutusten, sisäisten

16. Hae toiminta-asteikolla.

Haku avainsanoilla Toiminta-aikajanalla löytää nopeasti toiminta tai ryhmä, joka sisältää avainsanan.

17. Suodata toiminnan aikataulu.

Suodata aikajanan toiminnot valitsemalla tallennuksen toiminnot, kuten tarkistettuja kohteita, sähköposteja, muistiinpanoja, puheluja, kokouksia, muistutuksia, muistiinpanoja ja liitetiedostoja.

18. Roolien toiminta.

Merkitse tai Pin tärkeitä toimintoja aikajanalla, jotta voit löytää tärkeimmät tallennuksen tärkeimmät toiminnot.

19. Toimien vaihto.

On erittäin helppo jakaa aktiviteetteja yhdestä tallennuksesta minkä tahansa muun tallennuksen alustalla, jossa on pari hiiren napsautusta.

20. Yhteenveto toiminnasta.

Yhdistä automaattisesti toiminnot yhteystiedoista alaspäin tilin tasolle ja kykyjä, joita ne liittyvät.

21. Värikoodaus ja kuvakkeet.

Voit käyttää värikoodausta ja kuvakkeita näyttämään tehtävätilan.

22. Tehtävien lisääntyminen.

Perustamissäännöt hälyttämään johtajia, kun tärkeät tehtävät ovat myöhässä tietyn ajan tai täyttävät konfiguroitavat parametrit.

23. Toiminta.

Voit tarkastella jokaista digitaalista vuorovaikutusta tiimi tekee yhdestä helppokäyttöisestä, haettavista aikajanalle.

24. toteaa.

Tallenna perusasetukset tai muistiinpanot laajennetussa muodossa aikajanalla.

Räätälöinti

Tärkeän ominaisuuksien lukumäärän ansiosta jokainen järjestelmän osa voidaan räätälöidä liiketoiminnan täydellisesti.

1. Mukautetut sovellukset.

Luo omat sovelluksesi hallita kaikenlaista työtä koko nykyisessä liiketoiminnassa.

2. Mukautetut lomakkeet.

Muokkaa osia, kenttiä, sääntöjä ja lomakkeita, jotka tarjoavat yksinkertaisimman käyttökokemuksen kaikentyyppisille käyttäjille.

3. Mukautetut lomakkeet.

Voit hyödyntää yli 25 kenttätyyppiä kaapata tärkeitä yksityiskohtia ja parantaa raportointiominaisuuksia.

4. Kuvakkeet.

Voit valita satoja sovelluskuvakkeita ja värejä ja kenttäarvoja, jotka tarjoavat älykkäitä ja esteettisesti miellyttäviä visuaalisia vihjeitä tehokkaampaan alustan navigointiin.

5. Värit.

Luo mukautetut värit sovelluksiin ja marginaaleihin visuaalisille vihjeille, jotka on lisätty kaavioihin.

6. Lomakkeen osat.

Muodosta otsikot, ryhmittele vastaavia kenttiä, jotka muodostavat jokaisen lomakkeen osan.

7. Lomakkeen ulkoasu.

Voit valita lomakkeet, joissa on yksi tai kaksi saraketta kenttien järjestämiseksi tarpeen mukaan.

8. Linjat.

Mukautettu rivi-kohteet Vanhempien ennätysten avulla voit käyttää vertailusta, käytä mukautettuja kenttiä ja hallita monimutkaista suhdetta rivituotteiden ja vanhempien ennätysten välillä.

9. Valikkokohteet.

Määritä ja lueteltava suorituskyky ja raportointi näkymät suoran napsautustoiminnon avulla Vari-sovelluksen navigointivalikossa.

10. Toimet hakemuksen kanssa.

Muokattavat toimintapainikkeet, jotka voivat päivittää avainarvot, käynnistää automaation, kommunikoida integroiduista ratkaisuista ja liipaisimen ponnahdusikkunat tukemaan prosesseja.

11. Mukautetut kartat.

Muokattavat toiminnot-painikkeet, joiden avulla voit näyttää vastaavat kentän arvot ja sovellustoimet ennätyksestä indeksin, Kanban-aluksella ja listan näkymillä ja linkitetyillä listoilla.

12. Kortin perustoimet.

Voit asettaa sovelluksen päätoimenpiteen, joka suoritetaan tallennuskortista.

13. Päivämäärä ja aika Kenttätyyppi.

Jos haluat määrittää merkinnän tiettyyn päivämäärään ja kellonaikalle (esimerkiksi nimityspäivä ja -aika, eräpäivä ja aika, toiminta-aikaleima).

14. Kesto Kenttätyyppi.

Laskeminen tapahtumien välillä (esimerkiksi puhelun kesto, luomisen ja ensimmäisen toiminnon välinen aika). Käytetään tyypillisesti laskettuihin kenttiin ja automaatioon.

15. Sähköposti-kentän tyyppi.

Sähköposti-kentän tyyppi. Sähköpostiosoitteiden tallentaminen tietueisiin ja tarjoaa sähköpostitoiminnon yhdellä napsautuksella.

16. Postituslistan tyyppi.

Sähköpostiluetteloiden tallentaminen merkinnöissä ja tapaamisten luominen useita vieraita. Käytetään tyypillisesti automaattisessa sähköpostilistan toiminnassa (esimerkiksi kokouskutsu, automaattinen raportin jakelu, vastaanottajaluettelon sähköpostimallien automaattinen sukupolvi).

17. Kuvan kenttätyyppi.

Voit ladata kuvia viestiin (esimerkiksi ota yhteyttä valokuviin, logoihin, tileihin, tuotekuviin). Tyypillisesti käytetään kortin kokoonpanossa.

18. Sijainti kenttätyyppi.

Lisätietoja majoituksen sijainnista (esimerkiksi yhteystiedot, yritysosoitteet, toimitus- ja laskutusosoitteet). Liittyy Google Mapsiin.

19. Huomaa Kenttätyyppi.

Erityiset muistiinpanot, joilla on pidempi teksti, kirjataan sijoitteluun. Käytä FreeAgent Rich Tekstieditoria muotoilluille muistiinpanoihin.

20. Numeerisen kentän tyyppi.

Jos haluat rekisteröidä kokonaisarvot, joita ei sovelleta valuutan, prosenttiosuuteen tai päivämääräalueisiin. Tyypillisesti käytetään formaatin naamioita ja laskettuja kenttiä.

21. Määritä numeroformaatti.

Määrittää numeroformaatin mille tahansa numerokentälle.

22. Kiinnostuksen tyyppi.

Kiinnostuksen määrittämiseksi ja laskemiseksi (esimerkiksi alennukset, merkinnät, palkkiot). Tyypillisesti käytetään laskettuihin kenttiin.

23. Puhelimen kenttätyyppi.

Tallentaa puhelinnumerot tallenteissa ja tarjoaa yhden kosketuksen puhelun toiminnon.

24. Link-kenttätyypistä ennätys.

Dynaamisten linkkien määrittäminen tietueisiin sovellustietueiden välillä. Tyypillisesti käytetään tehtävien liittämiseen kaikkien sovellustietojen välillä.

25. Viitekentän tyyppi.

Jos haluat yhdistää yksittäiseen ennätykseen samoissa tai muissa sovelluksissa alustalla mukautettujen tietosuhteiden ja yhteenlaskettujen tietojen määrittämiseksi.

26. Viittaus yhteyskentän tyyppi.

Jos haluat yhdistää kentän arvot linkitetystä ennätyksestä yhdistämällä linkkikenttätiedot (esimerkiksi laskutusosoite automaattiselle liitetiedostolle tililtä lainaukseen, allekirjoittajan otsikon automaattinen liittäminen kosketuksista Quote).

27. Viittaus useisiin valintakenttätyyppiin.

Jos haluat yhdistää yhteen tai useampaan tietoon samassa sovelluksessa tai muissa sovelluksissa alustalla mukautettujen tietosuhteiden määrittämiseksi.

28. Aikataulu kenttätyyppi.

Voidaksesi käyttää käyttäjän tai tiimin kalenterin (esimerkiksi aikataulun mukaisia ​​tapaamisia, tehtäviä, hankkeita ja muita käyttötarkoituksia).

29. Vaiheen kenttätyyppi.

Luo mukautetut askelpohjaiset työnkulut FreeAgent-sovelluksissa.

30. Tekstikentän tyyppi.

Voit mukauttaa lyhyitä tekstiviivoja ilman rajoituksia merkkityypistä.

Personointi

Jokainen tiimin jäsen voi optimoida järjestelmä mahdollisimman tehokkaaksi.

1. Branding.

FreeAgent-brändäys organisaation logolla.

2. Yritysten teemat.

Yhdistä FreeAgent-värimaailma tuotemerkkiin ja logoosi.

3. Henkilökohtaiset teemat.

Yksittäiset käyttäjävaihtoehdot omien värijärjestelmiensä valitsemiseksi.

4. Käyttäjäprofiilit.

Lisää nimesi, profiilikuva ja valitse haluamasi kieli.

5. Kotisivut.

Muokattavat käyttäjätason kotisivut.

6. Muokattavat kaikki näkymät.

Järjestelmänvalvojat voivat nyt mukauttaa kaikkiin sovelluksen kaikki näkymät, jotka näyttävät vain oikeaan järjestykseen tarvittavat sarakkeet.

7. Sisäänrakennetut sähköpostiosoitteet.

Luo tai käytä sähköpostin allekirjoitusta näyttääksesi lähettämällä sähköpostia FreeAgentista.

8. Työskentelykalenteri.

Organisaation työviikon perustaminen.

9. Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Mukauta, miten alustan näkyy päivämäärä ja kellonajan arvot.

10. Ilmoitusten määrittäminen.

Voit määrittää, mitä tapahtumia FreeAgent ilmoitetaan verkkosovelluksessa ja push-ilmoituksissa mobiililaitteellasi.

Prosessinhallinta

1. Mukautetut vaiheet.

Mukauta työnkulkuvaiheet kaikki sovellukset.

2. Mukautetut työnkulut.

Sääntöjen hallinta, seuranta ja asettaminen siitä, miten työ on tehty organisaatiossa sen varmistamiseksi, että työ etenee tehokkaasti ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

3. Muodosta säännöt.

Muotosäännöt, jotka perustuvat rooleihin ja olosuhteisiin, määrittämään, mitkä komponentit ovat näkyviä, muokattavia tai vaadittuja kenttäarvoja, kun tietyt ehdot täyttyvät ohjausprosesseihin.

4. Riippuvat kentät.

Määritä asetusarvot kentälle riippuen vaiheen arvon valinnasta.

5. Kentän merkityksen perustaminen.

Määritä mukautetut arvot mihin tahansa kentälle, joka perustuu mihin tahansa mukautetun lomakkeen sääntöön.

6. Lohko luomisen jälkeen.

Estä minkä tahansa kentän muokkaaminen tietueen luomisen jälkeen.

7. Hyväksynnän työnkulut.

Automatisoida ja hallinnoida hyväksyntätyökulkuja yhdessä paikassa.

8. Associated Entry Quick Create.

Luo tietue linkitetystä tietueesta yhdistämällä uusi ennätys ja yhdistämällä mukautetut arvot päällekkäisen tiedon syöttöön välttämiseksi.

9. Kanban-levyt.

Tarkastele postikortteja sarakkeissa, jotta voit seurata edistymistä virstanpylväiden ja muiden edistymiskenttien välillä.

Automaatio

Lisää työtehokkuutta ja lisää vaikutusvaltaa poistamalla toistuva työ.

1. Sovelluksen käynnistäminen.

Automatisointi lanseeraus napin painalluksella post päivitys tai mukautetun koodin.

2. Mukautettu koodin automaatio.

Luo ja hallinnoi tapahtumia FreeAgent-alustalla. Mukautetut Webhotokset ja kehittäjätyökalut Linkit mahdollistavat työnkulun laajentamisen rajallisilla mahdollisuuksilla. Mukautettu koodia voidaan käyttää sekä automaatiolaitteissa että toiminnoissa.

3. Automaattinen tehtävä.

Voit antaa työtä tiettyihin tiimiin tai käyttäjille yksittäisten olosuhteiden mukaan.

4. Tuleva laukaisu automaatioon perustuu päivämäärän ja kellonajan perusteella.

Aseta päivämäärä ja aika tulevaisuudessa suorittamaan tehtäviä, kuten tietueiden ja / tai erätietokantojen luominen / päivitys / tai erätietokannat.

5. Automaattiset sähköpostit.

Automaattinen sähköpostin jakelu lähettääksesi asiaankuuluvan sisällön oikeisiin yhteystietoihin oikeaan aikaan.

6. Automaatiolaitteen ajoittaminen Cronin perusteella.

Aseta säännölliset välein tehtävät, kuten tietueiden ja / tai erätietokantojen luominen / päivitys / tai erätietokanta FreeAgentiksi.

7. Automaatio based on conditions.

Määritä edellytys tai ehdot, jotka perustuvat kentän arvoon tai arvoihin toiminnan laukaisemiseksi.

8. Päivitä liipaisin.

Työnkulkujen automaatiolaitteiden määrittäminen levyjen päivitysten perusteella.

9. Luo tallennustoiminto.

Luo uusi tietue kaikissa laukaisuojoihin perustuvissa sovelluksissa, jotka perustuvat olosuhteisiin, jotka automaattisesti yhdistävät tärkeät yksityiskohdat työnhallinnan tehokkuuden parantamiseksi.

10. Luo liipaisin.

Työnkulun automaation konfigurointi laukaisi laukaisujen perusteella.

Raportti

Eri mittareiden seuranta organisaatiossa.

1. Dashboards.

Ryhmä raportoi täysin muokattaviksi ja muokattaville kojelaudoille instant analyysiin.

2. Aika raportointi.

Luo raportteja käyttämällä aikaparametreja päivämäärästä, aloituspäivästä tai päivämäärästä ja aikakentistä.

3. HALLITUKSET.

Luo mini-työkalupalkki jokaisen näkymän päälle. Dashtletti voidaan näyttää tai piilottaa näkymästä ja mitä tahansa widgetit voidaan ottaa käyttöön.

4. Sähköposti Analytics.

Seuraa ja raportoi auki ja napsauta sähköpostitse käyttäjien ja mallien kesken ja ilmoita, kun vastaanottaja avautuu tai napsauttaa linkkiä tai liitetiedostoa.

5. Widgetit.

Kojelaudan komponentit trendien analysoimiseksi, KPI: n seuranta ja erilaiset muut yritykset KPI.

6. Raportointi hakemuksesta.

Toimitetaan välittömästi mikä tahansa tietokanta missä tahansa sovelluksessa kaavion visualisointiin.

7. Lasketut sarakkeet.

Laske count / keskiarvo / maksimi / vähimmäis- / yhteensä valuutta- ja numerokenttiä sarakkeiden otsikoissa luettelossa ja lautanäkymässä.

8. Raportin ajoitettu toimitus.

Automaatio lähettää raportteja sisäiseen vastaanottajille tai asiakkaille.

9. Ilmoittaminen toiminnoista.

Seuraa puhelujen lukumäärää, sähköposteja, muistiinpanoja, mainostuksia, liitetiedostoja komennolla, käyttäjällä ja ennätyksellä.

Hinnoittelu

Käyttäjille on käytettävissä kolme tariffisuunnitelmaa:

• 35 dollaria käyttäjää / kuukausi, laskutettu vuosittain. Tariffi sisältää: FreeAgent-alusta; Yhteyden hallinta; tehtävähallinta; Monikanavainen viestintä.
• $ 75 / käyttäjä / kuukausi, laskutettu vuosittain. Tariffi sisältää: FreeAgent-alusta; Yhteyden hallinta; tehtävähallinta; monikanavainen viestintä; tilin hallinta; mahdollisuuden hallinta.
• 100 dollaria käyttäjää / kuukausi, laskutettu vuosittain. Tariffi sisältää: FreeAgent-alusta; Yhteyden hallinta; tehtävähallinta; monikanavainen viestintä; tilin hallinta; mahdollisuus hallinta; johtava hallinta; Tuotekehitys; lainausmerkkien hallinta; Projektinhallinta; tietämyksen hallinta.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Kuinka Freeagent CRM vastaa freelancerien tai riippumattomien urakoitsijoiden yksilöllisiä tarpeita?

Freeagent CRM tarjoaa joustavuutta, helppokäyttöisiä asiakassuhteiden hallintaa ja freelancerien yksilöllisiä työnkulku- ja asiakashallinnan tarpeita tukevia ominaisuuksia.